主题：工行境外优先股认购倍数达4.9倍

中国工商银行2014年12月4日表示，其境外优先股已经完成发行定价，考虑汇率因素，最终发行规模为346亿人民币，约合56.4亿美元。

　　据悉，国际评级公司标普给予工行优先股优于国内同业的BBB+独立评级，本次发行市场反响热烈，最终的认购倍数达到了4.9倍。此次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具，美元和人民币部分首五年均采用定息6%，工商银行有权在2019年12月10日及之后每年的付息日赎回部分或全部美元和人民币优先股；欧元部分首七年采用定息6%，工商银行有权在2021年12月10日及之后每年的付息日赎回部分或全部欧元优先股。

　　由于发行条款中同时采用了144A规则和S条例，包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可参与购买，记者获取到的销售记录显示，此次发行的总认购金额达到277.75亿美元，最终84.7%分配给了亚洲投资者，7.1%分配给了中东投资者，5.6%分配给了美国投资者，剩余的2.6%则分配给了欧洲投资者。

　　工商银行境外优先股发行中所包含的120亿元的人民币优先股在发行过程中获得踊跃追捧，超额认购达2.6倍，这一创新弥补了境外人民币投资工具种类的局限，丰富了投资者选择，充分印证了全球投资者对于离岸人民币产品的活跃需求。


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