主题：首单可交换公司债券成功上市 首日涨幅18.2%

2014-12-24 16:37 来源：证券时报
12月24日，宝钢集团2014年可交换公司债券在上交所成功上市，证券简称“14宝钢EB”，证券代码“132001”，上市首日涨幅18.2%，成交金额超过7.6亿元，换手率达19%以上。作为国内首单公开发行的可交换公司债券，宝钢可交换债受到了市场投资者的热烈追捧。
本期发行总额40亿元的宝钢可交换债信用评级达到AAA，债券期限3年，附有1.65亿股新华保险 A股股票作担保。在债券发行12个月以后，投资者可以将手中持有的债券按照约定的价格交换成新华保险A股股票。
这一附有换股权利的特殊安排，使得投资者对宝钢可交换债的收益空间充满了期待。发行过程中共有超过200家机构投资者积极申购，有效申购总量超过1000亿元，是网下发行量的39倍，最终锁定的债券票面利率仅为1.5%，远低于相同期限和评级的普通公司债券


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