主题：振华重工2014年业绩预测分析(600320)

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[15 13:56] 休息几天: 2014年肯定好于2013年
屏蔽][15 14:04] stock2008V: 2014年应该还可以
[屏蔽][15 14:04] stock2008V: 但业绩很好
[屏蔽][15 14:04] stock2008V: 谈不上
[屏蔽][15 14:04] stock2008V: 缓慢复苏中
[屏蔽][15 14:04] stock2008V: 不会突然爆发
[屏蔽][15 14:04] stock2008V: 港口机械盈利一直不太好
[屏蔽][15 14:04] stock2008V: 钢结构亏损
[屏蔽][15 14:04] stock2008V: 海工今年盈利还不错
[屏蔽][15 14:04] stock2008V: 关键看今年财务费用如何?
[屏蔽][15 14:05] stock2008V: 这个影响年报利润的关键
[屏蔽][15 14:05] stock2008V: 三大主业
[屏蔽][15 14:05] stock2008V: 基本可以推算出来的
[屏蔽][15 14:06] 休息几天: 如果不考虑财务收入
[屏蔽][15 14:06] 休息几天: 三大主业盈利有2个亿?
[屏蔽][15 14:06] stock2008V: 有点难
[屏蔽][15 14:07] stock2008V: 振海系列还没有到结算高峰
[屏蔽][15 14:07] stock2008V: 虽然海工业绩不错
[屏蔽][15 14:07] stock2008V: 但四季度不是振海系列平台的结算高峰
[屏蔽][15 14:07] stock2008V: 所以海工虽然是盈利的
[屏蔽][15 14:07] stock2008V: 但对业绩贡献有限
[屏蔽][15 14:07] stock2008V: 港口机械几乎维持平衡或者微利
[屏蔽][15 14:07] stock2008V: 钢结构亏损
[屏蔽][15 14:08] stock2008V: 所以年报中主业利润
[屏蔽][15 14:08] stock2008V: 也就是微利
[屏蔽][15 14:08] stock2008V: 去年1.3亿的收益
[屏蔽][15 14:08] stock2008V: 很多是四季度处理资产而来吧
[屏蔽][15 14:08] stock2008V: 去年前三季度是5500万
[屏蔽][15 14:08] stock2008V: 今年前三季度是8000万
[屏蔽][15 14:08] stock2008V: 推算成长40% 左右
[屏蔽][15 14:09] stock2008V: 去年扣除处理资产收益
[屏蔽][15 14:09] stock2008V: 三大主业盈利不到1个亿
[屏蔽][15 14:09] stock2008V: 所以推算今年就算乐观的情况下
[屏蔽][15 14:09] stock2008V: 600320 三大主业贡献利润不超过1.5 亿
[屏蔽][15 14:09] stock2008V: 当然要是有很多财务收入除外
[屏蔽][15 14:10] stock2008V: 1.5亿的收益
[屏蔽][15 14:10] stock2008V: 也就是3,4分钱的每股收益吧
[屏蔽][15 14:10] 休息几天: 那也不高啊
[15 14:10] 系统消息: 券商板块涨幅居前
[屏蔽][15 14:10] 休息几天: 3,4份分收益
[屏蔽][15 14:10] 休息几天: 股价6,7块
[屏蔽][15 14:10] 休息几天: 150倍PE哦
[屏蔽][15 14:10] 休息几天: 看来320还是有点高估了
[屏蔽][15 14:10] 休息几天: 暂时不满仓了
[屏蔽][15 14:13] stock2008V: 半仓吧
[屏蔽][15 14:13] stock2008V: 半仓为宜
[屏蔽][15 14:13] stock2008V: 我也半仓
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 毕竟320 前期资金介入很张扬
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 很深
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 所以不能单看业绩
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 还要看市场趋势
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 和320 股票的本身价值
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 比如品牌价值
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 等等其他的
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 还有其外高桥的地块
[屏蔽][15 14:14] stock2008V: 以及未来港口机械和海洋工程成长性的预期
[屏蔽][15 14:15] stock2008V: 毕竟抄股票是抄预期,不是抄过去的业绩
[屏蔽][15 14:15] 休息几天: 恩
[屏蔽][15 14:15] 休息几天: 那个到是
[屏蔽][15 14:15] 休息几天: 本来想等突破
[屏蔽][15 14:15] 休息几天: 满仓追得
[屏蔽][15 14:15] 休息几天: 现在看来半仓比较好
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振华重工业绩最大的拖累来自钢结构
http://www.jrdao.com/topic-308174.html

个人根据公司订单和销售结算情况,推算在4--6分之间,

[23 10:07] e599: 2008 预测2014年业绩不到1毛?
[屏蔽][23 10:07] stock2008V: 恩
[屏蔽][23 10:07] stock2008V: 7,8分吧
[屏蔽][23 10:08] stock2008V: 算乐观的了
[屏蔽][23 10:08] stock2008V: 传统港口机械可能微亏
[屏蔽][23 10:08] stock2008V: 海洋工程盈利不错
[屏蔽][23 10:08] stock2008V: 不过钢结构拖累
[屏蔽][23 10:08] stock2008V: 而且今年财务收入
[屏蔽][23 10:08] stock2008V: 估计大幅下降
[屏蔽][23 10:08] stock2008V: 所以利润最多7.8分
[屏蔽][23 10:08] stock2008V: 最可能的是5分左右
[屏蔽][23 10:09] stock2008V: 320 其实主要是预期
[屏蔽][23 10:09] stock2008V: 他在外高桥的地
[屏蔽][23 10:09] stock2008V: 如果单说业绩复苏的话
[屏蔽][23 10:09] stock2008V: 股价肯定到不了现在的价格
[屏蔽][23 10:09] e599: 2015年业绩会大爆发哦
[屏蔽][23 10:09] e599: 不能看过去时
[屏蔽][23 10:09] e599: 要看未来
[屏蔽][23 10:09] stock2008V: 大爆发/
[屏蔽][23 10:09] stock2008V: 也谈不上吧
[屏蔽][23 10:10] e599: 600320 2015年是海洋工程爆发的一年
[屏蔽][23 10:11] stock2008V:
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 赫赫50块的油价
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 恐怕海洋工程爆发不了
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 现有的订单
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 可能都面临变数
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 别说爆发了
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 而且港口机械
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 2015年
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 估计公司还是不会有太大起色
[屏蔽][23 10:11] stock2008V: 公司海洋工程占有率太高了
[屏蔽][23 10:12] stock2008V: 只有减少的空间
[屏蔽][23 10:12] stock2008V: 没有进一步提升的空间
[屏蔽][23 10:12] e599: 占有率不提高
[屏蔽][23 10:12] e599: 但市场总体需求提升
[屏蔽][23 10:12] e599: 也一样是增长
[屏蔽][23 10:12] e599: 一路一带的建设
[屏蔽][23 10:12] e599: 肯定带动港口建设
[屏蔽][23 10:13] stock2008V: 不一定阿
[屏蔽][23 10:13] stock2008V: 都是些穷国家
[屏蔽][23 10:13] stock2008V: 穷国家都不买320的港口机械
[屏蔽][23 10:13] stock2008V: 320 的港口机械都是卖给发达国家的
[屏蔽][23 10:14] stock2008V: 不一定对320 有多大的拉动作用
[屏蔽][23 10:14] stock2008V: 总之
[屏蔽][23 10:14] stock2008V: 看不到320的业绩爆发
[屏蔽][23 10:14] stock2008V: 只能预期缓慢回升
[屏蔽][23 10:14] stock2008V: 说到业绩基本面
[屏蔽][23 10:14] stock2008V: 可能600320 还真不如VIP现在的长线股
[屏蔽][23 10:14] stock2008V: 000725
[屏蔽][23 10:16] e599:
[屏蔽][23 10:16] e599: 你这么不看好
[屏蔽][23 10:16] e599: 还做什么600320版主?
[屏蔽][23 10:16] e599: 换我当算了
[屏蔽][23 10:16] stock2008V: 我是客观分析
[屏蔽][23 10:19] stock2008V: 虽然是版主
[屏蔽][23 10:19] stock2008V: 也要客观对待
.............
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低谷了,2014年公司刚才成本很低,利润超出预期,1毛左右.

29 12:50] e599: 大家都担心600320 2014年的业绩不好
[屏蔽][29 12:50] e599: 其实不用担心啦
[屏蔽][29 12:51] e599: 600320 人民币贬值
[屏蔽][29 12:51] e599: 收益大大的
[屏蔽][29 12:51] e599: 他一年250亿的结算量
[屏蔽][29 12:51] e599: 其中国外美元,欧元结算约200亿
[屏蔽][29 12:51] e599: 只要人民币贬值1%
[屏蔽][29 12:51] e599: 他结算收益就1个亿
[屏蔽][29 12:52] e599: 贬值5%
[屏蔽][29 12:52] e599: 结算收益就5个亿
[屏蔽][29 12:52] e599: 哈哈
[屏蔽][29 12:52] 游客21201994: 去年的业绩，还真的可以好好估算一下
[屏蔽][29 12:52] e599: 你说600320 虽然今年没有了去年那样处置资产增加的1个亿利润
[屏蔽][29 12:52] e599: 但这个结算带来的利润
[屏蔽][29 12:52] e599: 远超那个
[屏蔽][29 12:52] e599: 我看8--10分
[屏蔽][29 12:52] e599: 大牛他们估计5--6分
[屏蔽][29 12:53] e599: 他们被洗了
[屏蔽][29 12:53] e599: 所以不客观
[屏蔽][29 12:53] e599: 低估了
[屏蔽][29 12:53] 游客21201994: 大牛不是早就没320了吗
[屏蔽][29 12:53] e599: 是啊
[屏蔽][29 12:53] e599: 所以他才说,5,6分
[屏蔽][29 12:54] e599: 要是http://www.jrdao.com/topic-314886.html 大牛再这里说是5分
[屏蔽][29 12:54] e599: 我看大牛是低估了
[屏蔽][29 12:54] e599: 你觉得呢?
[屏蔽][29 12:55] 游客21201994: 不好估啊，得花时间分析
[屏蔽][29 12:56] e599:
[屏蔽][29 12:57] e599: 很好估计的
[屏蔽][29 12:57] e599: 600320 的订单都公布的
[屏蔽][29 12:57] e599: 你统计一下
[屏蔽][29 12:57] e599: 然后再算一下钢材成本
[屏蔽][29 12:57] e599: 最后一步
[屏蔽][29 12:57] e599: 就是算一下人民币汇率波动的影响
[屏蔽][29 12:57] e599: 就可以估算出来业绩了
[屏蔽][29 12:57] 游客21201994: 但是结算时间不知道啊
[屏蔽][29 12:58] 游客21201994: 还有合同签的时间。得好好算算，这还只是估算
[屏蔽][29 13:00] e599: 每年的结算币列
[屏蔽][29 13:00] e599: 比例
[屏蔽][29 13:00] e599: 都差不多的
[屏蔽][29 13:00] e599: 今年四季度结算的海洋工程多一点
[屏蔽][29 13:00] e599: 所以估计毛利率高于去年
[屏蔽][29 13:01] e599: 高于去年5%的百分点吧
[屏蔽][29 13:01] e599: 估计大牛5分的业绩推算
[屏蔽][29 13:01] e599: 没有考虑这个
[屏蔽][29 13:05] 游客21201994: 我看了一下去年的美元兑人民币全年走势，基本是个底部回升的正昡波。汇率应该是对320有利的
[屏蔽][29 13:06] e599:
[屏蔽][29 13:06] e599: 所以阿
[屏蔽][29 13:06] e599: 我说大牛低估600320 2014年的业绩了
[屏蔽][29 13:10] 游客21201994: 广深铁路要冲涨停，现在是炒春运题材了
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02 13:55] 游客21289572: 我没办法评价这个消息 只是看到
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 好久没有看到你了啊
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 怎那么不登陆下?
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 2年前
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 我们就在这里聊天了
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 我记得你
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 我觉得
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 就算是真的
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 影响也不大
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 毕竟只是个子公司
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 除非是四季度单季亏得
[屏蔽][02 13:55] stock2008V: 要不已经反映在前三季度了
[屏蔽][02 13:55] 游客21287597: 2008
[屏蔽][02 13:55] zpmc: 只是一直没有登陆 还是在看的
[屏蔽][02 13:56] 游客21287597: 话不能那么说哦
[屏蔽][02 13:56] 游客21287597: 南通那个做海洋工程
[屏蔽][02 13:56] 游客21287597: 岛上高手对600320业绩推算
[屏蔽][02 13:56] 游客21287597: 可都是地海洋工程寄予厚望的
[屏蔽][02 13:56] 游客21287597: 如果连海洋工程都亏损
[屏蔽][02 13:56] 游客21287597: 那600320业绩很糟糕
[屏蔽][02 13:56] 游客21287597: 要被ST
[屏蔽][02 13:57] stock2008V: zpmc: 还是登陆好
[屏蔽][02 13:57] zpmc: 不会st
[屏蔽][02 13:57] stock2008V: 去年盈利的
[屏蔽][02 13:57] stock2008V: 则么ST?
[屏蔽][02 13:57] 休息几天: 我也登陆了
[屏蔽][02 13:57] zpmc: 如果真的业绩很差 倒是一个买点 往后几年肯定还是越来越好的
[屏蔽][02 13:57] 休息几天: 我说的是可能
[屏蔽][02 13:57] 休息几天: 2015年估计海洋工程
[屏蔽][02 13:58] 休息几天: 肯定不如2014年
[屏蔽][02 13:58] 休息几天: 2014 年海洋工程都亏的话
[屏蔽][02 13:58] 休息几天: 那2015年肯定亏损
[屏蔽][02 13:58] stock2008V: 往后几年肯定还是越来越好的
[屏蔽][02 13:58] stock2008V: 我也是这么认为的
[屏蔽][02 13:58] stock2008V: 最坏的时候过去
[屏蔽][02 13:58] stock2008V: 而且我觉得你说的那个群
[屏蔽][02 13:58] stock2008V: 放假消息
[屏蔽][02 13:58] stock2008V: 感觉南通分公司不可能亏损
[屏蔽][02 13:59] stock2008V: 年初原油还在高位
[屏蔽][02 13:59] stock2008V: 去年年底原油也在高位
[屏蔽][02 13:59] stock2008V: 那时海洋工程订单价格都还不错
[屏蔽][02 13:59] stock2008V: 而且之后钢材价格也一直在跌
[屏蔽][02 13:59] stock2008V: 现在钢材价格比去年年初了跌了10%总有点饿
[屏蔽][02 13:59] stock2008V: 而且人民币最近贬值
[屏蔽][02 14:00] stock2008V: 我怎么都想不通
[屏蔽][02 14:00] stock2008V: 公司去年年底接的海洋工程订单会亏损
[屏蔽][02 14:00] zpmc: 有可能是假的 有可能只是员工发发牢骚 反正我觉得买它不会亏 最多损失机会成本
[屏蔽][02 14:00] stock2008V: 最重要的是
[屏蔽][02 14:00] stock2008V: 还有振海1号
[屏蔽][02 14:00] stock2008V: 今年结算阿
[屏蔽][02 14:00] stock2008V: 怎么可能亏损呢?
[屏蔽][02 14:01] 休息几天: 2008 这么一说
[屏蔽][02 14:01] 休息几天: 还真是哦
[屏蔽][02 14:01] 休息几天: 那那个人为什么释放假消息？
[屏蔽][02 14:01] stock2008V: 600320 年报什么公布?
[屏蔽][02 14:01] stock2008V: 如果真由去年的盈利转为亏损
[屏蔽][02 14:01] stock2008V: 应该早有预报吧
[屏蔽][02 14:02] stock2008V: 否则违规了
[屏蔽][02 14:02] stock2008V: 现在管理层对信息披露违规
[屏蔽][02 14:02] stock2008V: 查的很严
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振华重工2014净利增长42% 扣非亏损8000万 http://www.jrdao.com/topic-320457.html