主题：人类可活500岁？医疗保健行业要做最疯狂的事

2015-03-13 09:10 来源：证券时报
要是有人说人类可以活500年，你会不会觉得他疯了?但现在真的有科学家在做这样的事，大手笔投资，资本市场热捧，这会是多疯狂的一件事!
科技大佬斥巨资投医疗保健公司
据财富中文网消息，谷歌风险投资公司总裁兼执行合伙人比尔•玛瑞斯深信，人类的寿命即将大幅延长。最近他对彭博社表示：“如果你今天问我人是否能活到500岁?我会给你一个肯定的答案。”
报道称，这位40岁的风投家在2015年的投资预算为4.25亿美元，他想将其中大部分投到医疗保健公司。他对彭博社说：“生命科学领域如今确实掌握了可靠的工具，能够实现你敢于想象的任何事情。我只是希望能活得足够长寿。”
谷歌风投在过去投资了不少大名鼎鼎的项目，其中就有埃隆•马斯克的Space X公司。
玛瑞斯认为医疗保健的未来不可限量，在采访中他特意做了如下阐释：二十年前还没掌握基因技术时，我们只能用毒药来治疗癌症。现在却发生了翻天覆地的变化，“我们可以对干细胞进行逆向工程，用这种方式来治疗癌症。”你现在有充分的理由去投资一家致力于治愈癌症的企业。20年后回头看，今天的化疗会显得太原始，简直就像当年拍电报一样。
从市场表现来看，医疗保健累个股也是毫无争议的热点。过去一周时间，美三大股指出现了较大幅度的回调。但在市值超过千万美元的个股中，仍有53只个股涨幅超过20%，其中医药股达29只。涨幅第一位的是美股次新股Recro Pharmaceutical Inc，这家主营替代型止痛片的公司，上周上涨了68.18%。涨幅第二的是血液透析公司CorMedix Inc，该公司上周上涨66.36%。
医疗保健行业有望爆发局部战役
与外围市场同步，3月以来，大盘震荡较大，但医药保健类上市公司也有过一波表现。这次领涨龙头是基因概念。
在近期举行的全国两会上，医疗再次成为热点。农工党中央专职副主席何维在会上作《深化卫生科技体制改革，创新驱动健康服务业发展》发言时表示，医疗卫生和健康服务业是有可能实现“弯道超车”的领域，建议选择医疗卫生和健康服务业作为民生发展与经济转型的重要科技战略突破口。
此外，财政部将继续加强对公共卫生服务的投入力度，将基本公共卫生服务经费财政补助从人均35元提高到40元。这意味着医保支付总额的盘子还在持续扩大，对医疗保健产业构成最关键的利好。据原财政部部长谢旭人表示，2015年至2035年这20年是中国老龄化社会急速发展阶段，老年人口由去年2.12亿增加到4.18亿，年均增长一千万。 姜广策看来，这二十年是中国医疗保健需求大爆炸的二十年，也是医药医疗保健板块投资的黄金二十年。
而盘点一下两会中呼声较高的提案便是：首现云联网医疗相兲提案，制药业呼唤理性政策。本次两会，医药界代表委员仍医疗卫生体系的方方面面提出了议案，总结下来，呼声较高的提案围绕着三医联动，涉及到：药品(药品招标体系、加快药品评审、医保支付价的制定、网售处方药的放开、医药分开等方面的建议)、医疗(収展全科医生、解放医生实现多点执业、扶持社会办医等建议)和医保(三保合一、医保与云联网的对接、及时更新医保目彔、医保支付价的制定等建议)。其中，尤以关于药品的政策建言占比较高，再次说明制药业处在政策低谷期，存在着纠偏的空间。
平安证券称，政府官员对药品审评政策加快的展望和公立医院分类招标采购新政的解读，也在一定层面上引导着制药业政策纠偏。此外，倡导以云联网技术提升医疗体系效率，促迚医药分开的提议也首次出现在两会上。
中金公司指出，目前机构的医药保健配置比例较低，已处于回防位置的投资者在时刻寻找进攻机会，但面对行业增速放缓、招标降价加压时，重视业绩、估值的传统投资思路被冷落，国外有成功先例且国内有对应的小市值标的、长期逻辑成立且短期无法证伪、政策多且空间大的主题投资大行其道，稍有催化剂(政策往往扮演重要的影响变量)便可能迅速爆发局部战役。
而近期医药电商和基因测序先后上演了热点躁动的攻势行情，从市场审美角度看，中金认为后续可能演绎为细胞治疗、互联网转型、年报期重视业绩估值。对此，建议关注三条主线：1)细胞治疗：冠昊生物 、中原协和、国际医学、和佳股份 、香雪制药 。2)互联网转型：海南海药 、红日药业 、益佰制药 、康美药业 、和佳股份。3)年报期重视业绩估值，器械可能更符合市场偏好：新华医疗 ，乐普医疗 。

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