主题：中国制造引电子行业成长


03月23日-03月27日,电子行业表现强于大市。截止03月27日收盘时,中信电子行业指数上涨3.82%,沪深300指数上涨了2.03%,上证指数上涨2.04%。电子元器件子板块全面上涨,其中电子零部件制造和半导体材料板块领涨,涨幅达到为10.08%和6.53%。显示器件和被动元件板块表现较弱,分别上涨2.85%和3.09%。

行业观点:

进入年报密集发布期,值得关注的仍是业绩和基本面确定性较强的品种。“互联网+”、“一带一路”概念深入人心,中国半导体和电子制造行业应顺应大潮,高速发展。我们看好电子板块中重点子行业的景气度,短期看好可穿戴设备,中长期仍然看好半导体设计/封装和智能家居。

我们认为以下板块值得关注:

1、可穿戴设备,受苹果Apple watch和华为watch产品发布提振;

2、智能家居概念,苹果Apple TV家居智能产品的更新及降价;

3、集成电路板块,长期受益与国家支持的并购和整合。

行业风向标:

2014年LED照明产品销售额达到950亿元

2014年全国规模以上的照明企业达到2499家,照明产品销售额为5200亿元人民币,同比增长10.6%。出口额为415.5亿美元,同比增长15.4%,其中LED照明产品销售额为950亿人民币,同比增长43.9%。随着需求的增长,照明产值增长迅速,LED照明由工程市场逐渐走向家用市场,对传统照明空间进一步压迫,LED市场空间进一步扩大。

我国第一颗固态硬盘控制器芯片实现产业化

日前,杭州电子科技大学微电子研究中心主任骆建军教授和楚传仁教授带领的研究小组在电脑硬盘方面取得新突破,多年前设计成功的我国第一颗固态硬盘控制器芯片,目前已实现了产业化。

内销需求持续疲弱,第二季电视面板需求仍待出口拉动

DisplaySearch调查显示,今年1月,出货至中国大陆厂商液晶电视面板回落19%。群创仍为中国大陆厂商最大面板供应商,但本月需求主要来自于非中国厂商客户,总体面板出货目标达成率较低。供应链风险的提高使中国大陆液晶电视厂商得对于第二季的面板採购转趋保守。

风险提示:宏观经济复苏弱于预期;市场震荡与风格切换引起的估值变化。

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