主题：广东自贸区首支离岸人民币债券成功在港发行 集资10亿

2015-04-23 17:09:27 来源：中国证券网 作者：时娜
　　中国证券网讯（记者 时娜）前海深港现代服务业合作区、广东自贸区首支离岸人民币债券近日成功在港发行，受到市场热捧，并激活了近期低迷淡静的离岸人民币债券市场。

　　4月21日广东自贸区挂牌当日，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司深圳市前海金融控股有限公司（下称“前海金控”）首次赴港发行人民币债券10亿元，年期两年半，市场反应踊跃热烈，投资机构达142家，获得逾130亿元认购，12倍超购，创近年来离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。最终定价为4.55%， 较最初指导利率4.85%大幅收窄30个基点。该债券具有穆迪的Aa3信用评级, 发行后将在香港交易所上市。

　　据了解，前海金控首支境外人民币债券，受到了来自中国香港、中国台湾的机构投资者，以及新加坡、马来西亚、美国、英国、法国、瑞士、日本等世界各国投资机构的追棒，投资机构类型包括知名商业银行、券商、资产管理公司、香港法定机构、香港院校、人寿保险公司以及全球顶尖私人银行，显示出世界各地对前海的高度关注,对前海金控债券的投资热情。配售结构为海外商业银行43%，资产管理24%，证券13%，保险及公共机构11%，私人银行9%。

　　前海金控率先落实国务院批复前海的支持前海企业赴港发行人民币债券的先行先试政策, 有海外交易员指出，前海金控的债券是境外首支前海概念的人民币债券,也是首支广东自贸区挂牌后的人民币债券。

　　近期离岸人民币债券市场一直低迷疲弱, 部分人民币债券反应最为理想只有4倍超购，部分甚至未能成功发行，前海金控首支人民币债券受热捧程度远超市场预期。有分析人士认为，前海金控首次赴港发债成功激活了近期淡静的离岸人民币债券市场，不仅企稳了海外人民币投资者的信心，同时也恢复了内地企业赴港发行人民币债券的信心，在深港合作促进香港离岸人民币中心的建设具有里程碑式的意义。



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