主题：本钢板材定增募集40亿元加码主业

　本钢板材(0.00,0.000,0.00%)（SZ.000761）7月20日晚间发布非公开发行股份预案，公司拟定增募集资金40亿元加码主业，扣除发行费用后，募集资金将用于主业和偿还银行贷款。公司股票于7月21日起复牌。

　　预案显示，本次发行对象为不超过10名特定投资者，发行底价为7.15元/股，发行股份数量不超过5.59亿股，募集资金总额不超过40亿元。

　　募投项目方面，冷轧高强钢改造工程预计投资61亿，募集资金拟投入23亿，投资回收期（含建设期）8.73年，投资内部收益率14.63%；三冷轧厂热镀锌生产线工程总投资86,918万元，计划利用募集资金7亿元，投资回收期（含建设期）8.82年，内部收益率14.13%；同时公司拟使用募集资金偿还10亿元银行贷款。

　　伴随着工业结构转型升级，我国高端钢材进口替代不断推进，国内高端钢材市场广阔，其中：汽车用高强钢需求占比大，能源管网用高强钢受能源消费结构优化、环保政策加压和城镇化有序推进需求持续增长，家电钢板向高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展。此外，高强钢出口量处于上升趋势，未来海外市场也具备良好的成长空间。

　　公司表示，通过本次非公开发行股票对冷轧高强钢改造工程、三冷轧厂热镀锌生产线工程的合理运用，将有助于公司加快实现产品结构优化升级，提高中高档板材市场占有率，实现“建设品种全，质量高的千万吨级精品板材基地和具有国际竞争力的现代化企业”的发展战略目标，提高公司竞争力。此外，假设以本次非公开发行募集资金100,000万元偿还银行借款，按照2015年3月末财务数据计算，发行后的资产负债率将由发行前的68.98%降至63.34%，增强了公司偿债能力，同时减轻了财务负担，为公司持续推动产品结构升级、提升盈利能力打下了良好的基础。


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