主题：一汽轿车：中国神“汽”升温 目标37元

推荐：5月12日（26.16元），现价：22.47元，目标价：37元。
　　国企改革大潮来临，“央企合并+整体上市”成市场热点，我们最早提出的中国神“汽”（一汽和东风合并）得到市场认可；一汽集团前董事长徐建一正式立案，预期将加快整体上市步骤；如顺利完成整体上市，以一汽集团未来市值和股权比例，目前一汽轿车存在套利和估值提升空间；目前车市低迷，中国汽车强国需求推动行业整合，一汽轿车携裹整体上市和央企合并两大主题，具有重大投资价值，预计15-16年EPS分别0.30元、0.50元，买入评级。同时建议关注中国神“汽”的东风科技、东风汽车。
　　风险提示：国企改革推进低于预期，整体上市无限期延迟。

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