主题：金龙汽车最新机构观点

中金公司给予金龙汽车“审慎推荐”评级
2008年10月29日
第3季度，金龙汽车实现营业收入32.26亿元，净利润2，286万元，分别同比下滑3.7%和66.2%。3季度盈利折合每股收益0.05元。

　　中金公司分析师对此表示，公司三季度业绩符合预期。但三季度出口轻客销量大幅度下滑拖累业绩下降。产品结构相对改善促使3季度毛利率环比微幅提升。四季度收入和利润环比将出现季节性回升，但不改全年业绩下滑趋势。给予其“审慎推荐”评级。

国信证券：给予金龙汽车“谨慎推荐”评级
2008年10月30日
今日国信证券发布报告，给予金龙汽车（600686）“谨慎推荐”评级。报告指出，销量下滑的主要原因有三，首先受全球性经济衰退影响，公司出口销量下降；其次，国III切换使得上半年有一定程度的“透支性消费”；最后，奥运之前对城市公交等车型的透支性消费。

　　一到三季度，公司销售费用率、管理费用率分别同比下降0.9，0.1个百分点，从绝对额上来看，这两项费用较去年同期下降6657万元。目前业绩是公司强力控制SG&A后的结果。

　　国III因素影响下，三季度将成为年内低点，预计大金龙、小金龙、苏州金龙08年将分别实现净利0.78、0.76、1.29亿。除了苏州金龙业绩预计和去年持平外，其余分部均面临较大压力。



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