主题：潍柴动力 全年仍呈增长态势

　潍柴动力（000338，收盘价23.04元）是我国12升及以上排量中重型汽车柴油机最大的制造企业之一，其半挂牵引车的产销规模位居业内第二，中、重型汽车产销规模位居业内第四。虽然中国经济面临减速的压力，但是考虑到中国的实际国情，维持一个适当的GDP增速是必须的，再从包括铁路建设、灾区恢复重建等角度看，未来投资的力度不会减弱，因此对于潍柴动力而言，其主导产品的市场前景依然可以看好。鉴于第三季度一般为全年的低潮期，因此预计潍柴动力2008年的每股收益在4.78元的水平，仍呈持续增长态势。
　　从估值的角度分析，对于商用车龙头公司给予20倍~25倍市盈率并不为过，而且在实施股本送转后可增强市场的流动性。在综合考虑汽车行业和企业的后续发展等情况后，维持对潍柴动力"增持"的投资评级。

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