主题：日照港：行权收购有望

　控股54.42%的日照港集团通知意味着：如果11月18日日照港(600017.SH)收盘价低于7.08元，集团将以不超过616万元的成本收购一文不值的日照CWB1(3.395,-0.01,-0.32%,吧)，以实现国内第一单到期分离可转债下的认购权证成功行权。

　　仅考虑“西港二期”注入成功，暂不考虑其他码头资产的注入和参控股公司股权收购的影响，我们测算08和09年EPS分别为0.24元和0.32元，动态PE分别为18.1倍和13.6倍。维持“推荐”投资评级。



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。