主题：包钢稀土：稀土行业整合并购的受益者

其控股股东包钢集团拥有全国稀土储量80%的包头白云鄂博铁稀土混合矿，并且承诺排他性的提供给公司稀土原料，公司目前拥有全国轻稀土开采总量指标的60%。江西省龙南稀土矿区、广东省新丰县稀土矿区、四川省冕宁县牦牛坪稀土矿区、包头白云鄂博铁稀土混合矿区均在全国整顿和规范矿产资源开发秩序重点矿区名单之列，稀土行业必将迎来一系列整合并购，包钢稀土作为行业龙头将获益匪浅。同时，2008年起氧化镧价格出现加速上涨，一个月涨幅超过20%，而氧化镧是主要的稀土产品，包钢稀土将因此获益。

　　预计该公司2008及2009年的每股收益将达1.27元和1.87元，考虑行业特殊性，目标价为56元，给予“增持”评级。

　　


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