主题：中央“非常会议”接力利好(附受益股)


近年来，政府在大力推出基建投资方案时，把重点放在铁路优化及于中西部等未开发地区的高速公路建设上。根据其五年规划，内地计划到2010年，将全国铁路总长度由2007年的78000公里增加至90000公里，更预期到2020年增加到120000公里。截至2008年10月，内地于铁路和高速公路的建设上，分别投放了6600亿元(人民币，下同)及1.86万亿元，分别占国家五年规划的51%和85%。

　　在不久前推出的4万亿投资计划，我们发现其中60%以上是与基础设施及公共工程相关的，因此政府投资将主要推动包括铁路、公路、机场、港口及电网建设在内的交通及其它基础设施投资，这很可能促使2009年基础设施三大行业的投资增长达到35%以上。为配合该五年规划，我们相信内地亦有可能于明年放慢于高速公路建设的投资，因为一方面是可使铁路系统得以完善，另一方面是借此推动疲弱的经济。

　　此外，我们预料明年原材料价格存在下跌空间，就以铁路基建的重点原材料钢铁为例，由于其累积货存过剩以及铁矿砂等成本降价，这可明显降低铁路基建成本，提高铁路建设盈利(估计盈利率能从2008年的6%-6.5%上升至2010年的7%-8%，一批铁路承包商可能会因此而受惠，当中包括国内第二大基建企业中国铁建 （601186 股吧,行情,资讯,主力买卖）(01186.HK)，其核心业务为建筑铁路以及建造各样铁路设备，且发展项目遍及海外，尽管不可忽视其汇率风险。而国内最大的综合基建企业中国中铁 （601390 股吧,行情,资讯,主力买卖）(00390.HK) ，其业务分布于内地和亚洲等地，然而由于公司的业务有部分是来自房地产投资，在现时内地房市出现减价潮及楼房需求大幅缩减的情况下，这或会对其盈利构成不利影响。此外，一直保持水路建设领先地位的内地交通建设(01800.HK)，最近亦把其高速公路业务转移至铁路建设，希望能在2009年国家铁路政策上分一杯羹。(证券时报)

　　重点建设受益股一览

　　代码 名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 市盈(动)

　　002271 东方雨虹 10 27.5 30230 22.9 24.5 35.95

　　000415 汇通集团 8.11 5.73 313911 13.96 5.16 80.58

　　600425 青松建化 6.09 7.49 154860 6.76 7.08 19.44

　　000023 深天地Ａ 5.58 4.35 19751 2.66 4.1 105.9

　　002201 九鼎新材 4.89 7.93 21682 8.34 7.45 41.89

　　002060 粤 水 电 4.8 6.98 69827 4.07 6.65 25.88

　　002140 东华科技 4.46 21.78 6583 1.69 20.6 27.45

　　000509 S ST华塑 4.44 3.29 22659 1.5 3.17 ---

　　002163 三鑫股份 4.36 5.51 45499 5.66 5.21 30.91

　　002116 中国海诚 4.23 9.12 11761 2.43 8.65 18.63

　　600491 龙元建设 4.22 6.17 72124 2.7 5.9 13.17

　　002062 宏润建设 4.22 14.07 17383 2.86 13.4 12.18

　　000906 *ST 建材 3.98 3.66 37643 4.35 3.55 95.65

　　600545 新疆城建 3.94 4.49 82837 3.36 4.3 31.42

　　600502 安徽水利 3.69 4.22 66232 3.27 4.07 45.26

　　600986 科达股份 3.51 8.55 36249 3.45 8.26 136.29

　　002051 中工国际 3.31 10.94 16524 2.75 10.5 13.9

　　600853 龙建股份 2.75 3.36 114730 2.92 3.24 652.5

　　000786 北新建材 2.51 5.3 98127 2.96 5.09 17.1

　　600496 精工钢构 2.31 5.32 158742 4.6 5.18 20.19

　　002135 东南网架 2.24 7.31 19961 3.35 7.13 30.61

　　000758 中色股份 2.22 8.27 114668 2.96 7.99 20.53

　　601186 中国铁建 2.15 10.45 404068 1.65 10.19 40.54

　　000055 方 大Ａ 2 5.09 101177 5.84 4.9 95.43

　　600512 腾达建设 1.87 4.36 81530 2.21 4.26 29.21

　　000090 深 天 健 1.35 5.24 87736 4.04 5.15 735.62

　　600758 红阳能源 1.33 5.35 21721 2.53 5.28 23.98

　　601390 中国中铁 1.32 6.15 955699 2.04 6.08 73.7

　　600696 多伦股份 1.25 3.23 73770 3.41 3.21 199.69
灾区重建鼓励上市公司资产注入

　　工业和信息化部联合四川、甘肃和陕西三省制定的《汶川地震灾后工业恢复重建规划》于日前发布实施。《重建规划》对恢复重建中需求较大的区域性产品提出发展指导；还提出在融资上，将支持灾区上市公司并购重组、资产注入和整体上市，鼓励全国其他省市上市公司以"资产认购股份"等方式将资产注入灾区上市公司。

　　钢材、水泥和墙材需求较大

　　为指导灾区工业企业恢复重建，优化灾区生产力布局和促进产业结构调整，工业和信息化部联合四川、甘肃和陕西三省制定了《重建规划》，规划范围为四川(39个县市区)、甘肃(8个县)、陕西(4个县区)极重灾区和重灾区的51个重灾县市区。

　　由于恢复重建中,区域性产品需求较大的是水泥、墙体材料、建筑钢材等产品。《重建规划》对上述三类产品提出了具体发展指导。

　　其中，在水泥方面，四川省新增干法水泥能力5000万吨，逐步淘汰3000万吨落后水泥生产能力,新型干法能力控制在7000万吨左右，水泥总规模控制在10000万吨。预计2008年底新增生产能力1760万吨，2009年6月底前再新增生产能力1110万吨。

　　在墙材方面，依据灾后重建轻体材料的市场紧缺程度与灾后三年规划期过后墙体材料的市场容量，在各受灾市县规划并重点扶持建设1～2家年产规模在1亿块(标砖)以上的新型墙体材料生产企业和建筑垃圾、尾矿尾渣再利用企业。

　　在钢材方面，根据灾后重建对钢材需求的预测，预计规划期内需求量为3700万吨，最高年份缺口400万吨。重点支持攀钢、达钢、德钢、威钢、龙钢、汉钢、略钢等钢铁企业增加重建所需钢材品种，满足灾区建筑钢材需要。

　　鼓励其他省市上市公司注资

　　《重建规划》还提出要综合运用财政、税收、金融、产业、土地、就业等各类政策，统筹协调中央和地方各项财政投入、对口支援、银行贷款等资金，对规划区形成政策合力。

　　在融资政策上，允许开展并购贷款和跨地区贷款业务，延长还款期限。对符合现行核销规定的贷款，按照相关政策和程序及时核销。鼓励设立支持中小企业的创业投资企业，鼓励符合条件的灾区中小企业发行短期融资券、中小企业集合发债等。

　　《重建规划》还鼓励符合条件的企业和所筹资金重点用于灾区的企业通过债券市场发行企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具。

　　加强对规划区内企业上市培育服务，在符合法定条件下，优先审核符合条件的灾区企业公开发行股票或上市公司再融资。支持灾区上市公司并购重组、资产注入和整体上市，鼓励全国其他省市上市公司以"资产认购股份"等方式将资产注入灾区上市公司。通过政府引导募集社会资金，推动设立灾后重建产业投资基金。(中国证券报)

　　灾后重建受益股一览

　　代码 名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 市盈(动)

　　600763 通策医疗 10 5.61 105771 11.63 5.1 51.31

　　600962 国投中鲁 7.77 9.15 100519 8.25 8.51 23.11

　　000952 广济药业 7.48 9.05 140108 5.94 8.3 18.17

　　000669 领先科技 7.07 5.3 84786 12.99 4.96 119.43

　　600522 中天科技 7.05 8.5 83370 4.33 7.9 17.54

　　000990 诚志股份 6.24 7.15 51703 2.81 6.68 68.99

　　002060 粤 水 电 4.8 6.98 69827 4.07 6.65 25.88

　　000739 普洛股份 4.72 4.66 174715 8.35 4.68 37.4

　　000623 吉林敖东 4.66 22.47 111550 2.25 21.26 14.42

　　000661 长春高新 4.63 7.46 21240 2.06 7.05 199.27

　　002140 东华科技 4.46 21.78 6583 1.69 20.6 27.45

　　002116 中国海诚 4.23 9.12 11761 2.43 8.65 18.63

　　600491 龙元建设 4.22 6.17 72124 2.7 5.9 13.17

　　002062 宏润建设 4.22 14.07 17383 2.86 13.4 12.18

　　000063 中兴通讯 4.13 26.25 78264 1.04 25 32.42

　　600282 南钢股份 3.61 3.73 521807 5.88 3.6 7.29

　　600881 亚泰集团 3.24 7.32 221935 1.88 7.04 26.61

　　002089 新 海 宜 3.23 5.11 26945 3.02 4.93 26.62

　　000963 华东医药 3.01 9.25 35585 1.58 8.83 24.43

　　600585 海螺水泥 2.95 28.94 111177 2.12 27.93 19

　　600487 亨通光电 2.92 9.88 47027 2.83 9.6 17.61

　　600055 万东医疗 2.9 6.38 96720 7.64 6.2 77.35

　　000919 金陵药业 2.81 5.12 57454 3.01 4.95 33.05

　　600345 长江通信 2.76 6.32 35311 3.27 6.16 35.34

　　002004 华邦制药 2.68 11.13 15314 2.63 10.79 21.74

　　600420 现代制药 2.67 5.76 33442 1.61 5.6 27.87

　　000989 九 芝 堂 2.63 8.58 65893 3.18 8.31 10.11

　　000756 新华制药 2.51 4.08 33224 2.78 3.98 54.78

　　600833 第一医药 2.45 5.44 31044 3.07 5.28 42.51
政策扶持 利好农业龙头企业

　　方正证券12月10日发布投资报告，针对财政部出台《农业综合开发资金若干投入比例的规定》09年对农业综合开发产业化经营项目分别实行财政补贴和贷款贴息扶持政策，认为这一政策出台是扶持优势农业龙头企业的起点，预计后续还有相关政策支持国内农业企业做大做强。

　　财政部12 月9日下发通知，为落实科学发展观要求，完善农业综合开发产业化经营项目扶持政策，创新开发机制，保证财政资金规范、安全、有效运行，推进现代农业发展和社会主义新农村建设，根据财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的有关规定，国家农业综合开发办公室决定2009年对农业综合开发产业化经营项目分别实行财政补贴和贷款贴息扶持政策。

　　方正证券表示，这一政策的出台主要是为了改善农产品 （000061 股吧,行情,资讯,主力买卖）初加工，提高农产品 （000061 股吧,行情,资讯,主力买卖）附加值，增加农民收入，扶持一批优良的有辐射作用的农产品 （000061 股吧,行情,资讯,主力买卖）加工企业。扶持范围：经济林及设施农业种植、畜禽水产养殖等种植养殖基地项目；粮油、果蔬、畜禽等农产品 （000061 股吧,行情,资讯,主力买卖）加工项目；储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。扶持重点：规模化、标准化、专业化设施种植和设施养殖项目；与项目区农民主要农副产品生产、购销密切相关的农副产品加工、流通设施改扩建项目。

　　扶持的龙头企业的主要要求：2007 年固定资产净值500 万元以上，净资产300万元以上、且不低于申请财政补贴资金总额的3倍；2007 年资产负债率低于60%，银行信用等级A 级以上。

　　方正证券认为，这一政策出台是扶持优势农业龙头企业的起点，预计后续还有相关政策支持国内农业企业做大做强。(中国证券网)

　　支持三农受益股一览

　　代码 名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 市盈(动)

　　600311 荣华实业 10.04 5.48 283412 4.94 4.93 217.53

　　600257 洞庭水殖 9.97 4.19 524478 15.09 3.76 160.96

　　000798 中水渔业 6.68 5.75 148308 11.37 5.4 ---

　　600438 通威股份 6.36 8.53 313985 8.31 7.9 25.65

　　600195 中牧股份 5.98 11.52 264044 14.55 11.7 26.99

　　600275 *ST昌鱼 5.23 1.81 262789 7.93 1.72 ---

　　002086 东方海洋 5.08 11.79 17087 3.26 11.25 40.22

　　000048 ST康达尔 5.07 2.28 42519 1.75 2.13 28.94

　　002069 獐 子 岛 5.06 18.91 47378 4.49 18 32.53

　　000034 ST 深 泰 4.95 2.12 99157 7.54 2 ---

　　002259 升达林业 4.73 5.53 84680 15.4 5.24 37.65

　　002173 山 下 湖 4.65 13.06 13180 7.75 12.31 20.48

　　000592 ST 中 福 4.2 2.98 34924 3.08 2.86 28.33

　　600251 冠农股份 3.91 36.13 40978 2.36 34.88 537.5

　　002100 天康生物 3.8 10.64 20439 3.2 10.5 27.22

　　200992 中 鲁Ｂ 3.77 1.65 14283 1.03 1.63 16.86

　　600354 敦煌种业 3.71 10.06 162515 10.06 9.73 ---

　　600108 亚盛集团 3.54 3.8 436669 3.59 3.63 149.7

　　600965 福成五丰 3.53 5.86 133103 6.7 5.7 76.47

　　000061 农 产 品 3.31 14.04 28194 1.07 13.4 53.6

　　600540 新赛股份 3.3 9.69 120884 9.35 9.3 115.12

　　000735 罗 牛 山 3.29 3.45 254233 2.93 3.27 22.19

　　600359 新农开发 3.2 8.7 131924 6.94 8.44 ---

　　600467 好当家 3.04 6.45 107653 2.85 6.2 22.85

　　600975 新五丰 3.02 7.5 108602 8.75 7.26 268.88

　　600313 ST中农 2.88 3.22 18235 1.38 3.16 ---

　　002041 登海种业 2.78 17.35 108726 6.65 16.92 232.01

　　600265 景谷林业 2.78 7.77 41014 5.99 7.4 13.45

　　900919 大江Ｂ股 2.69 0.229 22640 0.65 0.22 58.49
医药：变革中迎来机遇 增长确定

　　医疗资源向下配置＋就医行为变迁＋全民医保将引导医药工商企业的整合与分化,医药工业企业将分化二大类:定位中高端市场的科技创新型企业和定位低端市场的品牌普药企业,前者以民营企业为主,后者以国有企业为主;以及我们所定义的资源型国企,而介于中间地带的大批医药生产企业,将被淘汰,从目前的5600多家淘汰至500多家。医药工业集中度将大幅提高,批发企业数量有望从12000多家淘汰至2000家左右。真正具有中长期投资价值的是医药工业细分领域的龙头企业、具有资源禀赋的企业,而新医改将促进它们强者恒强,而普药和医药商业的集中度提高和盈利能力提升需假以时日。

　　维持行业谨慎推荐评级,考虑2009年宏观经济下行趋势下,多数其他行业的上市公司业绩并无保障,而医药股业绩确定性成长,因此目前持有医药细分行业的龙头股具有突出防御价值,并有望收获绝对收益。全球比较显示,医药A股并未高估,香港市场的中国医药 （600056 股吧,行情,资讯,主力买卖）股则严重低估。建议坚定持有一线股,适时介入二线股,关注医改受益三线股并坚定持有。(上海证券报)

　　医药板块一览

　　代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 今开 市盈(动)

　　600763 通策医疗 10 5.61 105771 11.63 5.1 51.31

　　002016 世荣兆业 3.78 5.49 54223 5.62 5.22 15.91

　　600055 万东医疗 2.9 6.38 96720 7.64 6.2 77.35

　　002223 鱼跃医疗 2.33 19.29 10348 3.98 18.68 35.42

　　600587 新华医疗 2.33 9.22 36995 3.6 8.96 42.95

　　000603 *ST 威达 --- 0 0 0 --- 179.54

　　代码 名称 涨幅% 现价 总量 换手% 今开 市盈(动)

　　600869 三普药业 10.06 7.66 34748 4.16 7.06 ---

　　002166 莱茵生物 10.02 10.76 37305 11.81 9.82 64.44

　　002030 达安基因 9.88 7.45 106030 5.52 6.7 40.04

　　000411 英特集团 8.95 4.26 58852 3.33 3.88 42.92

　　000952 广济药业 7.48 9.05 140108 5.94 8.3 18.17

　　600613 永生数据 6.81 6.74 40755 9.07 6.27 56.56

　　600129 太极集团 6.46 5.6 166036 8.29 5.2 37.08

　　000990 诚志股份 6.24 7.15 51703 2.81 6.68 68.99

　　600538 北海国发 6.13 3.46 159739 7.08 3.22 ---

　　600750 江中药业 5.81 9.83 66206 3.65 9.22 20.97

　　600201 金宇集团 5.73 6.09 225414 8.6 6.09 18.43

　　600666 西南药业 5.7 5.75 79972 5.43 5.45 25.88

　　000607 华立药业 5.59 3.21 104621 2.54 3.02 190.49

　　600518 康美药业 5.35 8.66 142931 1.87 8.22 27.18

　　600056 中国医药 5.22 9.67 53615 4.58 9.16 15.77

　　600385 ST金泰 5.19 2.84 128412 9.74 2.74 ---

　　000416 华馨实业 5.14 4.09 64488 1.57 3.85 ---

　　000004 ST 国 农 5.1 3.71 16557 2.35 3.51 ---

　　600080 ST金花 5.08 2.48 83197 4.11 2.34 ---

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