主题：工行破冰境外二级资本债发行

从工行获悉，近日，工行在境外资本市场成功发行了首支境外二级资本债券，发行规模20美元， 期限为10年期一次性到期，募集资金将全部用于补充二级资本。
　　据了解，此次海外二级债发行受到全球投资者的广泛青睐，吸引了来自全球约180家投资者的优质订单，认购倍数近2倍，最终成功在定价区间的最低端完成发行，发行成本低于同类机构同期限的二级资本债券。
　　从投资者结构上看，主要为保险公司、基金和资产管理公司及商业银行，其中保险公司占比37%，基金和资产管理公司占比33%，银行占比20%，主权基金占比6%，私人银行和其他机构占比4%。从投资者地域分布来看，亚洲地区占比83%，美国地区占比10%，欧洲地区占比7%。
　　工商银行相关负责人表示，该行此次发行境外二级资本债，是继去年发行境外优先股以来，再次利用境外资本市场发行资本补充工具，表明工商银行利用全球资本市场的能力得到了进一步提升。
　　截至2015年6月末，工行资本充足率 14.17%， 核心一级资本充足率 12.13%，一级资本充足率 12.40%。

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