主题：中国平安值得期待

保监会公布的最新数据显示，保险行业市场增速和经营效益较快增长。前三季度，保险行业实现原保险保费收入19040.52亿元，同比增长19.49%。预计利润2440.19亿元，实现同比增长95.05%，已超过去年全年水平。

前三季度，产险公司预计利润总额682.84亿元，增长80.75%；寿险公司预计利润总额1550.47亿元，增长109.77%；再保险公司预计利润总额75.18亿元，增长43.34%；资产管理公司预计利润总额45.28亿元，增长61.12%。

交银国际认为，寿险业务增长较快,与费率市场化推进、上半年资本市场表现良好及营销员资格统考取消导致数量大幅增加有关。依然看好保险行业的发展,行业H 股的推荐次序为中国平安(2318,买入)、中国太保(2601,买入)和新华保险(1336,买入)。

国泰君安也维持中国平安 (02318 HK) “买入”投资评级并继续给予每股52.10港元的目标价。

中国平安三季度季报显示，公司15年前三季度实现营业收入4732.06亿元,比上年同期增长37.4%,归属于母公司股东的净利润482.76亿元,同比增长52.4%。

国泰君安认为，中国平安2015年3季度股东净利在A股市场回调的环境下实现人民币136亿元，同比增长32.0%，基本符合预期。中国平安的投资故事包括：险渠道为主的寿险业务销售策略以及通过交叉销售能力，在三大财产险公司中保持较高保费收入增速以及行业领先的承保利润率。


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