主题：保利地产：2016年公司债券（第一期）票面利率公告

时间：2016年01月15日 11:32:18 中财网




证券代码：
600048
证券简称：保利地产
公告编号：
2016
-
005





201
6
年公司债券
（第一期）
票面利率
公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



经中国证券监督管理委员会“
证监许可
[2015]
2570
号
”批复核准，
保利房
地产（集团）股份有限公司
（以下简称“
保利地产
”或“发行人”）获准向
合格
投资者
公开发行面值
总额
不超过
150
亿元（含
150
亿元）的公司债
券
。



保利地产
201
6
年
公司债券
（第一期）
（以下简称“
本期
债券
”）
分为两个品
种，品种一为
5
年期，附第
3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权；品种二为
7
年期，附第
5
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权
。



201
6
年
1
月
1
4
日，发行人和
联席
簿记管理人在网下向合格
投资者进行了票
面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和
联席
簿记管理人协商一
致，最终确定本
期
债券
品种一
的票面利率为
2
.95
%
，
发行规模为
2
5
亿元；
品种
二的票面利率为
3
.19
%
，发行规模为
2
5
亿元
。



发行人将按上述票面利率于
201
6
年
1
月
1
5
日面向
合格
投资者网下发行，具
体认购方法请参见
201
6
年
1
月
1
3
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证
券时报》
和上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn
）上的《
保利房地产
（集团）股份有限公司
公开
发行
201
6
年公司债券
（第一期）
发行公告》。






特此公告。






发行人
：
保利房地产（集团）股份有限公司


牵头
主承销商、
联席
簿记管理人：中信证券
股份
有限公司


联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司


201
6
年
1
月
15
日



（
本页
无正文，
为
《
保利房地产（集团）股份有限公司
201
6
年公司债券（第一
期）票面利率公告
》之
盖
章页）














发行人
：
保利房地产（集团）股份有限公司





年
月
日



（
本页
无正文，
为
《保利房地产（集团）股份有限公司
201
6
年公司债券（第一
期）票面利率公告
》之
盖
章页）














牵头
主承销商、
联席
簿记管理人：中信证券股份有限公司





年
月
日



（
本页
无正文，
为
《保利房地产（集团）股份有限公司
201
6
年公司债券（第一
期）票面利率公告
》之
盖
章页）














联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限
公司



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