主题：南方航空2016年公司债券（第一期）票面利率公告

来源：交易所 作者：佚名 2016-03-03 07:24:40
　　股票简称：南方航空 股票代码：600029 公告编号：临 2016-006

　　债券简称：16 南航 01 债券代码：136256

　　中国南方航空股份有限公司

　　2016 年公司债券(第一期)票面利率公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2581 号文核准，中国南方航空股份有限公司(下称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过 190 亿元

　　的公司债券(下称“本次债券”)。本次债券分期发行，首期 30 亿元“中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)”已完成发行，“中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)为第二期发行，基础发行规模 30 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。

　　2016 年 3 月 2 日 9：00-12：00，发行人和主承销商国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.97%，发行规模为

　　50 亿元。

　　发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 7 日面向合格投

　　资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2016 年 3 月 1 日在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2016 年 3 月 2 日



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