主题：中国船舶:2015年报净利润0.62亿 同比增长40.31%





2016-04-16 00:00:00 来源： 同花顺财报



(600150)中国船舶:2015年报净利润0.62亿 同比增长40.31%


一、主要会计数据和财务指标

报告期指标 2015年年报 2014年年报 本年比上年增减(%) 2013年年报
基本每股收益（元） 0.0400 0.0300 33.33 0.0300
每股净资产（元） 12.73 12.63 0.81 12.59
每股公积金(元) 3.33 3.27 1.99 3.25
每股未分配利润(元) 7.9500 7.9368 0.17 7.9195
每股经营现金流(元) -2.9556 -0.6461 -357.45 -1.8816
营业收入(亿元) 277.64 283.24 -1.98 221.98
净利润(亿元) 0.62 0.44 40.31 0.4
净资产收益率(%) 0.3500 0.2500 - 0.2200

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二、主营业务构成分析


业务名称

营业收入(万元)

收入比例

营业成本(万元)

成本比例

利润比例

毛利率



按行业
工业 2720948 100% 2493142 100% 100% 8.37%

按产品
船舶造修 1719153 63.18% 1590514 63.8% 56.47% 7.48%
动力装备 598381 21.99% 516266 20.71% 36.05% 13.72%
海洋工程 369905 13.59% 367526 14.74% 1.04% 0.64%
机电设备 120194 4.42% 107148 4.3% 5.73% 10.85%
其他 2293 0.08% 2290 0.09% - 0.13%
公司内各业务分部相互抵消 -88978 -3.27% -90602 -3.63% 0.71% -

按地区
亚洲 1307129 48.04% 1274094 51.1% 14.5% 2.53%
国内 691487 25.41% 581403 23.32% 48.32% 15.92%
欧洲 487708 17.92% 424836 17.04% 27.6% 12.89%
美洲 271032 9.96% 252880 10.14% 7.97% 6.7%
其他地区 52570 1.93% 50532 2.03% 0.89% 3.88%
公司内各业务分部相互抵消 -88978 -3.27% -90602 -3.63% 0.71% -

三、前10名无限售条件股东持股情况

前十大流通股东累计持有：88639.56万股，累计占流通股比：64.32%，较上期变化：-3273.87万股，截至2015年12月31日股东人数130128，同比上期变化：-3.28%。



名称

持有数量(万股)

占总股本比例(%)

增减情况(万股)



中国船舶（600150）工业集团公司

74928.07 54.37 不变

上海电气（601727）(集团)总公司

4301.99 3.12 35.00

中国建设银行（601939）股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金

2595.11 1.88 200.08

中央汇金资产管理有限责任公司

2171.48 1.58 新进

中国证券金融股份有限公司

1702.23 1.24 -2418.38

信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品

962.42 0.70 新进

中欧基金-农业银行（601288）-中欧中证金融资产管理计划

529.05 0.38 -249.30

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

498.59 0.36 新进

中国工商银行（601398）-上证50交易型开放式指数证券投资基金

488.18 0.35 新进

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

462.44 0.34 -330.91

较上个报告期退出前十大股东有


中央汇金投资有限责任公司
2171.48 1.58 退出

招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金
872.85 0.63 退出

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划
793.35 0.58 退出

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划
793.35 0.58 退出

四、分红送配方案情况


10派0.2元(含税)

五、董事会经营评述

一、概述


　　一、管理层讨论与分析。

　　2015年，面对错综复杂的国内外经济形势和依然严峻的市场环境，在公司董事会的领导下，公司管理层认真贯彻落实中央稳增长、调结构、防风险的总体部署和中船集团公司各项工作部署，坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、坚持质量至上，全面推进调整转型战略，全力以赴完成全年目标，各项业务在逆境中实现了经济总量和效益的总体平稳，实现了“十二五”发展的胜利收官。

　　（一）经营工作面对船舶市场持续下滑与深度调整，公司按照“随行就市、量力而行、把握节奏、严控风险”的经营方针，发挥品牌优势，关注细分市场，合理安排产品组合，船舶产品向高端迈进，柴油机等业务稳步发展。
　　11、造船业务：2015年，公司通过创新商业模式，在大型集装箱船等领域实现了接单突破，经营总体呈现出超大型集装箱船表现突出，油轮总体稳定，气体运输船稳中有升，大型矿砂船取得突破的良好态势，形成了丰富的产品线，在国际市场彰显了公司在设计、建造高技术、高附加值船舶产品方面的雄厚实力。外高桥（600648）造船2015年新船承接、手持订单、造船完工三大指标国内排名第一，国际排名继续位居前五，船位已经排到2018年。

　　公司全年共承接新船订单26艘/367.40万载重吨。其中：外高桥造船承接了24艘/365.84万载重吨；中船澄西承接了2艘/1.56万载重吨。

　　22、修船业务：公司全年承接修船订单金额10.14亿元，其中常规修船295艘、新制项目2个。

　　33、海洋工程业务：由于油价深幅下跌，2015年公司无海工订单承接。

　　44、动力业务：柴油机经营承接成效显著，中速机承接取得重大突破。公司全年完成承接212台/466万马力，其中低速机全球市场占有率达20%以上。

　　55、机电设备业务：中船澄西承接各类风塔421套，合同金额7.01亿元。沪东重机加大核电市场开发和技术准备工作力度，参与核电应急柴油发电机组、陆用柴油发电机组等业务招投标，通过建立健全相关机制体制，提高营销能力和技术水平。

　　（二）生产工作按照中船集团公司“做稳主业”的总体要求，公司克服船舶和海工市场持续恶化、高端产品集中建造与交付等不利因素，坚持策划先行，突出内部挖潜，狠抓计划执行，统筹推进各项工作，公司生产受外部环境影响较小。

　　11、造船业务：公司全年完工交付船舶58艘/653.82万载重吨。其中：外高桥造船完工29艘/488.02万载重吨。中船澄西完成大节点147个，实现完工交船29艘/165.8万载重吨。在交船项目中，新产品亮点突出，外高桥造船建造的我国首批3艘18000箱集装箱船和7艘8.3万立方米VLGC两型重点产品全部实现完工交付，一举奠定了公司在超大型集装箱船和气体运输船建造领域的世界领先地位，极大地提升了我国船舶工业的国际市场地位。

　　22、修船业务：公司全年完工出厂船舶301艘。

　　33、柴油机业务：2015年，公司完工柴油机253台/511万马力，首次突破年产500万马力大关，创历史新高。

　　44、海洋工程业务：受国际油价大幅下跌影响，海工市场异常低迷，公司全年无海工产品交付。但是外高桥造船全年完成海工平台大节点8项，实现1座开工、2座下坞、4座出坞、1座技术完工，并已掌握“陆地建造”和“船坞建造”两大技术，形成JU2000E、CJ46、CJ50三大主流产品多元化、批量化建造格局。

　　55、机电设备业务：中船澄西共交付风塔293套，沪东重机完成5台扩径改造盾构、7台改造盾构进场、5台改造盾构退场的承接任务，并与中船重型装备有限公司签订了“深度开展地下建机业务合作框架协议”。

　　（三）推进资源配置，为做稳主业战略保驾护航11、增资中船动力研究院为进一步加快自主品牌大功率柴油机项目的研发、生产，打造动力研发平台，推动全面转型发展，中船集团公司与沪东重机共同对中船动力研究院有限公司进行再次增资。公司第六届董事会第七次会议审议通过了此次增资的关联交易议案。此次增资完全按照项目资金需求开展，分两期进行，将在多个方面提升中国船舶及中船集团的综合竞争力和整体水平。

　　22、转让江南长兴造船14%股权为进一步调整外高桥造船产品结构，优化造船资源，促进高附加值产品生产提供资金支持、向多元化业务转型的需求，公司六届二次董事会会议审议通过了外高桥造船将所持上海江南长兴造船有限责任公司14%股权转让给沪东中华造船（集团）有限公司。通过此次转让，外高桥造船获得了发展资金，优化造船资源，降低公司运营成本，提升抗风险能力。

　　33、增资中船广西船舶及海洋工程有限公司为落实中船钦州修船资源整合项目建设发展目标部署，公司董事会五届二十六次审议并经公司股东大会审议通过了中船澄西、上海船厂船舶有限公司和广西北部湾投资集团有限公司共同对中船广西船舶及海洋工程有限公司增资，其中中船澄西现金出资2亿元。此次增资将进一步完善中船澄西修船产业布局和定位，打破修船瓶颈和位置劣势，发挥其技术和管理优势，加快打造统一的“中船澄西”修船品牌。

　　44、完成沪东重机有限公司申报有关军工项目公司五届二十六次董事会会议审议通过了沪东重机申报相关军工项目。根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产，需转增为国有股权或国有资本公积，并由国有资产出资人代表持有或享有。

　　55、完成中船澄西租赁广船扬州公司相关资产公司六届九次董事会会议审议通过了中船澄西租赁广船国际扬州有限公司相关资产的议案，此举将进一步整合中船澄西生产资源，降低运营成本，提高资源配置效率，满足当前中船澄西造船业务生产经营需求，并成为其发展非船业务的重要平台，从而为中船澄西的跨越式发展创造有利条件。

　　（四）重点产品项目再次引领国内船舶行业创新发展2015年，外高桥造船承建的首制18000TEU集装箱船顺利命名交付，标志着我国已具备了设计、建造超大型集装箱船的能力以及中船集团公司产融一体化发展战略及商业模式创新的成功落地与结果。此后外高桥造船分别承接了3艘20000TEU集装箱船建造合同和6艘当前世界上载箱量最大的21000TEU超大型集装箱船建造合同，再次刷新中国船厂承接最大箱船新纪录。中船澄西成功开发了39500吨、64000吨、82000吨、48500吨、65000吨等常规散货船产品，与设计研究院联合开发了1800TEU、2200TEU集装箱船以及MR油轮等转型产品，开展了海工油井修理船、牲畜船修理、LNG罐体制造技术的研发。

　　2015年也是公司豪华邮轮项目的实质性起步年。10月22日，中船集团公司联合中国投资有限公司与全球最大的邮轮运营商嘉年华集团签署了一项26亿英镑的合资协议，拟由外高桥造船承建第一艘国产豪华邮轮。一年来，外高桥造船积极与有关邮轮建造商、供应商、船级社进行互动交流，熟悉相关情况，外高桥造船豪华邮轮项目部已正式成立。公司将以充分的准备和信心迎接这一难得的历史机遇，全力打造我国第一艘豪华邮轮。

　　沪东重机完成自主品牌中速机、小缸径低速机的组装动车，研制成功了国内首台SCR系统，并在实船使用。沪东重机还成功签订MTU技术引进许可协议，为加快推进新引进MTU机型的推广应用奠定了基础。

　　

二、报告期内主要经营情况。

　　2015年，公司全年完成营业收入277.64亿元，为年计划的82.39%。其中：船舶造修业务营业收入171.92亿元；海洋工程业务营业收入36.99亿元；动力业务营业收入59.84亿元；机电业务营业收入12.02亿元。

　　2015年，公司实现利润总额-5826.89万元，归属于母公司的净利润6184.95万元。

　　

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析。

　　(一)行业竞争格局和发展趋势。

　　11、宏观经济的新形势。

　　党的十八届五中全会、中央经济工作会议作出的“十三五”时期我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但其内涵发生了深刻变化，也面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战的判断，对于国内船舶工业行业及本公司完全适用、极为重要。当前，公司面临的形势仍然十分严峻。从国际看，世界经济仍将延续疲弱复苏态势，不确定性、不稳定性比较大，要高度重视油价等大宗商品价格波动、人民币汇率贬值且波动幅度加大等变化。从国内看，我国经济发展进入新常态，经济步入中高速增长，产业迈向中高端水平。一方面，我国经济基本面是好的，潜力大、韧性强、回旋余地大，在增长速度换挡的同时，供给侧改革加快推进，经济结构不断优化，新动力正在增强，新业态不断出现；另一方面面临经济增速下降、工业品价格下降、实体企业盈利下降、财政收入增幅下降、经济风险发生概率上升等矛盾和问题。

　　22、产业发展的新特征从产业发展看，民用船舶市场需求不足，价格低位运行，成本压力增大，企业竞争加剧；从市场需求总量看，当前船舶市场仍处于深度调整期，全球性运力过剩和造船产能过剩在短期内难以得到根本缓解，BDI指数创出历史低位，国际造船市场供过于求的矛盾仍将在未来一段时期内存在。国际油价屡创新低，全球海洋工程装备市场形势更为严峻，甚至传导至产业链上的动力机电配套领域。

　　从市场需求结构来看，中央提出的供给侧改革，切中了船舶工业面临的核心问题，船舶行业面临中低端产品需求不足与高端产品技术储备不足的双重挤压。根据市场预测，今年尽管油船、集装箱船、散货船三大船型仍将是需求主体，但增长乏力，市场热点更多向技术复杂船型转移，更多的市场增量将来自大型集装箱船、LNG船、LPG船、汽车运输船、豪华邮轮等技术复杂船型。

　　从竞争格局看，中日韩“三足鼎立”的态势仍将持续，但竞争的船型范围将由差异化竞争转向全方位竞争，在三大主流船型和高端船型领域形成短兵相接、全面竞争的局面；在竞争策略上将由价格战为主转向全要素竞争，包括技术、成本、质量、服务、效率在内的全方位比拼。随着国内外造船企业破产清算的不断增加，行业洗牌明显加剧。同时，海洋强国建设及“一带一路”、《中国制造2025》、“中国装备走出去和推进国际产能合作”等重大战略的实施为船舶工业发展拓展了空间，紧紧抓住以信息技术和制造业深度融合为重要特征的新一轮科技和产业变革与我国船舶工业结构调整相重合的窗口期，实现转型发展与自我突破。

　　从改革形势看，党的十八大以来，中央高度重视国有企业改革，把国有企业的改革作为经济体系改革的中心环节，不断提高国有经济的活力、控制力、影响力、抗风险能力，做强做优国有企业。去年，中央出台了《关于深化国有企业改革的指导意见》，随着央企功能界定分类、布局结构调整、发展混合所有制经济等一揽子改革方案落地实施，军民融合发展体制的健全，军工央企将迎来大变革、大调整、大发展。

　　本公司面临的需求环境和竞争形势都处于深度调整期，传统经济、传统业务和传统商业运行模式正遭受来自新经济、新模式、新技术的全方位冲击和挑战，也为勇于创新、主动转型的企业带来了新的机遇。

　　(二)公司发展战略当前，在国家关于“发展海洋经济”、“建设海洋强国”等一系列强有力政策的指引下，造船企业在艰难的市场形势中也蕴含着独特的发展机遇。2016年，公司改革发展进入新的阶段，面对严峻的市场形势，公司做好2016年工作的总体思路是：

　　全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及中央经济工作会议、中船集团公司62016年工作会议部署，按照“四个全面”战略布局特别是全面从严治党的要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态，坚持改革创新、开放合作、调整结构、持续发展的工作方针，以提高发展质量和效益为中心，以结构调整为重点，紧紧抓住创新这个“牛鼻子”，坚决打赢提质增效和转型发展攻坚战，为“十三五”发展开好局起好步。

　　(三)经营计划2016年，计划完成营业收入280.35亿元。其中：船舶造修业务营业收入174.64亿元，海洋工程业务营业收入31.12亿元，动力装备业务营业收入55.74亿元，机电设备业务营业收入13.33亿元。

　　公司62016年生产完工计划为：

　　造船：68艘/984.58万载重吨；修船：250艘；柴油机：250台/542万马力；海洋工程：5座。

　　围绕目标任务，全年要重点抓好以下几方面工作：

　　1、全力以赴保交船，实现经济发展目标2016年，新船型较为集中，外高桥造船新产品连续开工建造，产品技术难度较大，而中船澄西造船开工计划中对建造质量提出更高的要求，产品升级换代带来更多挑战。对此，要进一步做好生产总体策划，充分整合优化资源，精心组织生产，推进管理优化。要加强日计划、月计划的对应管理，确保生产节奏稳中有升，实现生产提速要求，从而进一步做大造船总量，增强盈利能力和经济运行管理，提升价值创造能力。

　　2、千方百计多接单，加大市场开拓力度造船经营上，要针对具体船型制定经营策略，主动适应和引领市场。一要加大走出去力度，把握细分市场行情机遇，依托品牌优势，参与国际竞争；二要持续关注国有“四大航运公司”的需求，进一步拓展大型集装箱船、大型矿砂船、MR油轮等市场；三要重点关注与大型集装箱船、VLOC等船型并联建造的中小型船市场。四要谨慎防范投机订单，提高接单质量，努力承接一批盈利水平相对较好的订单。

　　柴油机业务承接上，要借助动力业务客户关系组的成立，进一步加强与船东、船厂的沟通工作，及时处理客户意见，并通过服务推广与产品推介相联动的方式，争取订单，提高竞争力。

　　修船经营上，要在保证修船常规船数量的情况下，抢抓大工程船舶修理业务。要增加双高船的比例，承接一批高技术含量的气体船、化学品船和客滚船等特种船的修理。与此同时，要积极承接改装船项目，提升修船总量。

　　还要积极参与豪华邮轮项目，进一步做大非船产业，持续优化产品结构，推进多元化发展，推动实施“走出去”战略。

　　3、推进全面深化改革，加快结构调整和产业升级（1）产业升级方面：

　　一是促进产品研发升级。要在现有船型基础上，继续以低油耗、低排放和环保性为主要研发方向，推出适应市场需求新产品，做好新产品生产设计，提升设计效率，满足生产需要，巩固市场地位。

　　二是加快推进内外合作。要抓紧深化与嘉年华、芬坎蒂尼、瓦锡兰等国外知名企业合作，推进豪华邮轮、动力装备、海洋工程装备等项目取得实质进展。

　　三是推进动力机电等业务转型。要向产业链、价值链高端转型，打造涵盖全系列产品的营销、研发、设计、制造、售后服务全过程。

　　四是加快推进豪华邮轮项目。要尽快完成相关合作协议签署及合资公司的设立，并落实相关投资建设项目，加快专业人才的培养和引进，力争在今年取得突破性进展。

　　（2）结构调整方面：

　　一要积极贯彻转型发展各项具体要求。要以优化资源配置为重点，推进船舶造修、动力业务、海工业务的产业链纵向整合和企业内部横向协同。要推进相关业务发展产业化、一体化整合，向优势资源倾斜，集中优质资源发展、做强、做优优势产业。对过程中的调结构工作，要坚定信心、持续推进、取得实效。

　　二要统筹做好“上下内外”相结合。“对上”要对接好国家战略与中船集团公司，努力争取国家在产业政策、重大应用示范、科研专项、产业基金等方面的支持；“对下”要提前谋划，充分发挥成员企业的积极性和主动性，提高政策和投资的支持效益；“对外”要对接好地方政府战略，努力争取地方政府在土地岸线、配套资金、市场准入等方面的支持；“对内”要对接好中船集团整体发展战略，发挥协同效应，推动公司向整体方案供应商转型发展。

　　三要坚持质量效率导向，调整投资结构。要结合豪华邮轮、动力及高端海洋装备、非船装备等重点项目，做好项目申报工作。要加大对已有设施资源统筹利用，严控固定资产投资规模。要解决好生产资源局限的矛盾，支持企业进行必要的技术改造和填平补齐，提高投入产出效率。要整合外部资源，支持中船澄西等企业“走出去”，打开市场空间，提高市场份额。

　　4、加强风险防控一要加强对并表企业的监督管理。公司将以股权管理为纽带，完善管理制度，加强规范成员企业的管理，以进一步符合上市公司监管要求与企业实际发展需要。还要及时关注企业生产经营及财务状况变化，提高上市公司风险防控和规范治理水平。

　　二要提高投资的风险防范能力。公司将加强对相关投资项目的经济效益分析，进一步加强过程与程序监管，建立科学的后评估机制，通过制度约束、责任分解防范投资风险、促进投入企业的可持续发展。

　　三要强化上市公司内控体系建设。要强化内控管理的力度和深度，做好从“合规”内控向“管理”内控转变，推进规章制度、内控手册、体系文件三者融合。公司本部还要充分发挥上市公司相对完善的内控体系的作用，理顺内控管理体系和规范治理体系的执行渠道，加强对子公司规范运作及重大事项的监管，推进内控制度和规范要求更具可操作性。

　　5、狠抓成本控制，强化安全质量、技术创新成本方面，重点要抓好成本费用管控，继续深化全口径模拟法人考核，加大考核力度，继续抓好“效率提升工程”，强化效率指标考核和物耗控制，整体统筹资源，创造全员参与的降本增效氛围。


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