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主题：轻工业和石化产业调整振兴规划通过
审议并原则通过轻工业和石化产业调整振兴规划
决定进一步加大“家电下乡”政策实施力度
中央台消息:国务院总理温家宝今天（19号）主持召开国务院常务会会议,审议并原则通过轻工业和石化产业调整振兴规划,决定进一步加大“家电下乡”政策实施力度。
会议认为,轻工业是丰富人民物质文化生活的重要产业,承担着繁荣市场、扩大就业、服务“三农”的重要任务。振兴轻工业,必须采取综合措施,努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路。
一要积极扩大城乡消费,增加国内有效供给。改善外贸服务,保持出口市场份额。
二要加快技术进步。重点推进装备自主化和关键技术产业化,加快造纸、家电、塑料等行业的技术改造。建立产业退出机制,推进节能减排和环境保护。
三要强化食品安全。整顿食品加工行业,提高准入门槛,健全召回和退市制度,加大对制售假冒伪劣产品违法行为的惩处力度。
四要加强自主品牌建设,支持优势品牌企业跨地区兼并重组,提高产业集中度。
五要加强产业政策引导,推动产业转移,培育发展轻工业特色区域和产业集群。
六要加强企业管理,全面提高轻工产品质量。
会议决定,对部分劳动密集型和技术含量高、节能环保的产品取消加工贸易限制。进一步提高部分轻工产品出口退税率。加大对中小轻工企业的财税和信贷支持。进一步扩大“家电下乡”补贴品种,将微波炉、电磁炉两类产品纳入补贴范围,并将每类产品每户只能购买一台的限制放宽到两台,中央财政加大对民族地区和地震重灾区的支持力度。
会议指出,石化产业资源资金技术密集,产业关联度高,经济总量大,对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。振兴石化产业,必须在稳定石化产品市场的同时,加快结构调整,优化产业布局,着力提高创新能力和管理水平,不断增强产业竞争力。
一要保持产业平稳运行。落实国家扩大内需、振兴重点产业和粮食增产等综合措施,拉动石化产品消费。加强进出口监管,完善能源产品价格形成机制。
二要提高农资保障能力。调整化肥农药生产结构,优化资源配置,降低成本,增加供给。完善化肥淡储制度,加强农用柴油供应网络建设。
三要统筹重大项目布局,大力推进技术改造。抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目,增强产业发展后劲。推广资源综合利用和废弃物资源化技术。发展循环经济。
四要控制总量,淘汰落后产能。停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目,坚决遏制煤化工盲目发展势头。
五要加大政策扶持。抓紧落实成品油储备,完善税收政策,增加技改投入,加大对石化企业的信贷支持。
六要完善公司治理结构,加强科学决策,增强风险防控能力,提高石化企业管理水平。
会议审议通过了部分国务院组成部门、直属机构、办事机构和部委管理国家局的主要职责、内设机构和人员编制规定。（中国广播网）
轻工业振兴计划通过 对部分产品取消加工贸易限制
中央台消息:国务院总理温家宝今天（19号）主持召开国务院常务会会议,审议并原则通过轻工业和石化产业调整振兴规划,决定进一步加大“家电下乡”政策实施力度。
会议决定,对部分劳动密集型和技术含量高、节能环保的产品取消加工贸易限制。进一步提高部分轻工产品出口退税率。加大对中小轻工企业的财税和信贷支持。进一步扩大“家电下乡”补贴品种,将微波炉、电磁炉两类产品纳入补贴范围,并将每类产品每户只能购买一台的限制放宽到两台,中央财政加大对民族地区和地震重灾区的支持力度。（中国广播网）
轻工业振兴规划通过 45小行业或将受益
轻工业及大约45个大小行业，涵盖的领域远超此前国务院审议通过的汽车、钢铁等行业，包括农副食品加工、食品饮料制造、家具、造纸、文教体育用品、日化、塑料、玻璃陶瓷、金属制品、家电及照明、钟表眼镜、建筑装饰业等。
相关专家预计，和普通居民消费联系最为紧密的食品、家电有可能成为振兴规划的重点，中国造纸协会一位权威人士则告诉本报记者：“在轻工业规划方案中，造纸业是排在了45个行业的第一位。”
照顾自主品牌
去年底大范围推广“家电下乡”，成了轻工业规划中振兴家电行业的一次热身。
2月12日，一份中金公司的报告称：“刺激国内消费将是家电振兴的重要方向，家电下乡产品范围可能扩大到所有家电产品；扩大内需政策可能进一步提高个人所得税起征点，各地政府根据实际情况发放消费券。国家扩大内需重大项目和政府采购项目中，将优先选用国产轻工产品。”
中国家电协会副秘书长徐东生告诉本报记者：“拉动市场消费并不是我们企业能够强求的，对振兴规划，我们协会重点提出了产业升级的想法。”
徐东生说：“我们的建议中，提到加大对自主品牌的出口支持，在出口退税、所得税等方面给予优惠，也提及通过财政支持引导企业的技术改造，但目前并不清楚哪些建议将被采纳。”
家电产品分为白电和黑电，据统计，几家主要上市公司的白电自主品牌出口占比都较大，格力电器(000651)为30%、美的电器(000527)为20%、海尔电器为100%，如果获得出口退税、所得税等政策优惠，这些龙头企业受益较大。
在振兴规划中，出口退税的调整面可能非常广泛，国金证券(600109)一位行业分析师预计，将继续提高家电、家具、皮革、五金等轻工 631项商品的出口退税率，恢复到2007年7月1日前的水平。
轻工业联合会的人士对本报记者表示：“我们对产业振兴规划的建议，确实提到应该适当提高部分轻工产品的出口退税率，几个月前出口大幅下滑，我们就发出了类似的呼声。”
和“十一五”规划中所制定的长期产业发展目标不同的是，此次出台的“十大产业振兴计划”更多的是应对当前急剧下降的外需冲击和内需的结构性调整。
中金的报告还指出：“对家电行业的振兴将推动产业重组，鼓励和引导行业龙头企业实行兼并重组，优化产业结构，淘汰落后产能。”
徐东生表示：“家电行业以民营资本为主，并不指望国家大规模注资，政府干预企业兼并也不现实，未来的行业整合将以市场为导向，当然银行的信贷支持很重要。”
造纸继续节能减排
2月12日，中国造纸协会秘书长赵伟告诉本报记者：“根据国务院十大产业振兴规划保增长、调结构的大原则，即将出台的轻工业规划的名称是调整振兴规划。”
从造纸、钢铁等几大产业的增长质量来看，前期中国经济长期快速增长，各产业普遍存在产能扩张过快，盲目投资、重复投资，低端产品供给过剩、高端产品供给不足，原材料和能源利用效率低、污染严重的问题。
“造纸协会提交的建议，围绕打造现代造纸工业的目标，提出对造纸产能有增有压，强调继续节能减排，淘汰落后生产力，也提出要寻求调结构和保就业的平衡，建议还涉及调整造纸业的工业税率和纸张收储方面的问题。”赵伟表示。
国金证券的分析师也表示，轻工业振兴规划将增加糖、乳制品、盐、纸浆及纸张等产品的收储，而纸类等产品价格随着经济下滑出现大跌，在去年第四季度经历了一个最坏的时刻。
赵伟还说：“为给轻工业规划提供行业基础性材料，我们前往多个省份进行了调研，分别从重点上市公司和小企业中收集了材料，我们的政策建议有严格的分析数据支持。”
2008年是造纸行业的多事之秋，玖龙纸业因为被曝“血汗工厂”，一些大型造纸公司因为排污受到调查，造纸行业成为环保行动的矛头所向，国务院去年下达计划，在一年内淘汰106.5万吨生产能力。
尽管这样，近年来国内造纸工业新建和改扩建项目较多，产能增加较快，目前国内已有几个品种显现出产需关系“暂时失衡”现象，产业整合的压力很大。由于经济下滑需求下降，为消化高库存，纸企纷纷以减产应对，直到今年1月份价格才趋于平稳。
食品或设定内外资区别
在轻工业的产业范畴中，食品是一个大类，包括食品制造、饮料制造等，而食品安全问题可能在这次产业规划中占有大篇幅。
东方艾格农业咨询公司副总陈树韦告诉本报记者：“去年爆发一系列食品安全事件，直到今年余波不断，乳品行业是食品加工中的一个重点，未来的产业规划将提出严格控制奶源质量，并加大奶业的并购重组，引导小企业退出。”
从工信部牵头的行业性调查中可以看出一些迹象，2月份，工业和信息化部会同国家质检总局、国家工商总局对乳制品行业整顿和规范第二阶段工作做出部署，要求各地在2009年3月10日前将全省（区、市）乳制品企业整规工作督导检查报告上报工业和信息化部。
目前，工信部产业政策司正抓紧开展乳制品行业产业政策的修订工作，并着手制订扶持传统工艺发展的工作意见。
陈树韦还表示：“长期以来两乐、康师傅、统一等境外企业逐渐控制国内饮料市场，食用油加工行业也出现了外资垄断整个产业链的局面，在产业规划中，有关部门或将提出内资企业为核心的方向，实行内外资区别对待。”
轻工业所包含的45个行业，历来是国内承载就业的“大户”。海通证券(600837)分析师认为，严峻的就业形势也在推动轻工业产业规划尽快出台。2月初，国家人保部首次给出了农民工失业返乡的数据，总数达2200万人，今年应届毕业的大学生600万人，大学生就业和农民工就业成为今年政府工作的重中之重。(华夏时报)
九大产业调整振兴计划投资路线图
产业调整振兴计划实施时间将从2009年至2011年，3年的实施将使上市公司中各龙头公司迎来更大机遇。
近期，国务院陆续紧密推出"九大产业调整振兴计划"。我们认为，在当前外需快速下滑和内需结构性调整的环境下，此次产业调整振兴计划的目标不是试图推动重化工业更快地增长，而是要维持经济和社会的稳定，具体地说，就是"保需求"和"调供给"。
产业调整振兴计划的实施期限是2009年至2011年。"保需求"措施的效果大都集中在中短期以维护稳定，"调供给"中，推动产业升级和提高国际竞争力的目标效果则大多定位于中长期的产业发展。
重点"保增长、调供给"
由于"九大产业调整振兴计划"的主要目的是为了保持中短期的经济增长，因此采取的措施主要围绕"保需求"、"调供给"这两个主要方向。
在整体"保需求"措施上，我们可以看到，政策的侧重点仍然是投资，而非消费，这主要和中国经济的发展阶段以及政策的可行性有关系。
根据我们的测算，财政投资可以比较显著地带动钢铁、石化、装备制造、电子信息、有色金属等行业的生产，这对于未来长期的城镇化、重工业化和国防建设非常重要。但是，对于需求的创造，政府很难起到决定性作用，因此引导落后产能的退出才是政府未来工作的重点。这同时又会必然面临失业压力，所以对纺织和轻工业的政策支持主要是为了防止将来可能出现的社会问题。
在投资需求方面，财政投资是政府最能够主动应对经济低迷的政策。前期出台的4万亿中央财政投资计划便是政府主动应对需求下滑的具体措施。从最新公布的数据中可以看到，政府相关投资所占比例已经在逐步提高。"九大产业振兴计划"中钢铁、石化、装备制造、电子信息、有色金属等则可直接或间接受益于投资的拉动。
未来中国经济面临的主要困境是需求的萎缩，即使政府在财政投资和刺激消费方面做出努力，也难以保证需求不会持续下滑，因此相当一部分产能的退出是难以避免的。同时，在前期经济长期快速增长的背景之下，部分行业存在相当比重的高污染、低能效产能。促使这些企业退出市场可能对社会整体福利有正面的作用。
因此，政府在此次产业调整振兴计划中，着重强调了利用整体经济的低迷，对产能进行结构性调整。主要措施基本围绕着淘汰落后产能、促进产业升级、保护先进生产力的主线。
振兴将带来优质并购
产业调整振兴计划的实施期限是2009年至2011年三年的时间，其主要目标是维持当前经济稳定发展，同时顺应客观环境引导产业升级。因此，其中的"保需求"措施的效果大都集中在中短期以保稳定，"调供给"中，推动产业升级和提高国际竞争力的目标效果则大多定位于中长期的产业发展。而对于通过提高行业准入门槛以引导产能退出、兼并重组、控制原材料流向、拨备技改资金等政策，我们认为能够在中短期内对行业及公司产生影响。
预计此次产业调整振兴计划对周期性行业的影响更为显著。首先，就所要振兴的目标行业而言，此计划所挑选的行业主要为原材料和投资品类，仅出于保就业的目的才加入了纺织和轻工业。其次，就政策可能产生的效果而言，我们认为在诸多的措施中可行性大、效果或许显著的有：财政投资拉动、淘汰落后产能、推广"家电下乡"、限制设备国产率、提高国家储备、设立技改及研发资金等。这些核心政策对周期性行业的帮助也是要强于非周期性行业的。
预计淘汰落后产能和财政投资拉动最能使周期类上市公司受益。
★钢铁行业
主要措施：加大淘汰落后产能力度，高炉淘汰标准由300立方米提高到400立方米，淘汰转炉与电炉公称容量由20吨提高到30吨。调整进出口税率，在取消67个税号钢铁产品出口关税的基础上，提高部分高端产品的出口退税率。
主要影响：钢铁产业振兴计划虽然无法改变目前钢铁行业面临的内外需下降的状态，但是通过淘汰落后产能，兼并整合等一系列举措可以缓解经济周期性下行带来的调整压力。国家力保重点企业意图明显，长材类钢铁产品受益于产能淘汰和投资拉动。从长期来看，大型优势钢企将成为钢铁行业的绝对龙头。
★汽车行业
主要措施：从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税。支持大型汽车企业集团进行兼并重组，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。今后3年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。
主要影响：鼓励小排量汽车、发展新能源汽车，从长远分析，符合我国节能减排的思路。国家可运用的政策手段也较为灵活，例如购置税按照排量减免、鼓励政府采购小排量汽车、开拓农村市场等等，因此我们认为汽车行业应重点关注"行业结构性调整"所带来的投资机会。
★造船行业
主要措施：淘汰落后产能。拟出台单壳油轮和化学品船以及老旧船舶的报废更新政策；提前实施进入中国水域的单壳油轮淘汰政策。
主要影响：中国造船业订单以散货船为主，大约占比70%左右，这项政策将有利于扩大国内船舶市场需求，调整运力结构。而目前全球油轮在手订单实际上已经包含了单壳油轮淘汰所新增需求，因此不会在国际范围产生较大的影响。中国船舶(600150)(600150)和广船国际(600685)的产品基本代表相应领域的国家水平，淘汰落后产能对这两家公司的发展相对有利。
★石化行业
主要措施：扩建产能：重点支持20项在建重大工程，20项新开工重大工程。扶植高附加值化工产品，如氟材料、硅材料、高品质树脂等。
主要影响：国内主要烯烃自给率仅仅为50%，出于国内供给安全性与未来经济复苏需求攀升的考虑，国家可能对炼化部分有进一步的信贷上支持。石化产业振兴计划可能对化肥行业进行有力扶植。
★有色金属行业
主要措施：收储，振兴规划将此分为商储和国储两部分。商储即云南省推行的"贴息贷款"模式，国储是国家储备局直接向重点企业以固定价格收购金属。国内跨地区跨行业并购以及国外资源并购，支持中铝公司、中色矿业、五矿集团、中冶集团、湖南有色、云冶集团、陕西有色和广西有色进一步开展跨区域跨行业并购。
主要影响：骨干企业无论在收储、并购还是技术开发方面，都是收益最大。无论是云南政府的贴息贷款还是国家储备局的现货收储，都是直接针对相关大型企业，而不是在现货市场上公开操作。
★装备制造行业
主要措施：加强宏观调控，确保国内市场对装备产品的需求有效拉动我国装备制造业发展。要求重大工程项目优先采购国内生产设备，国内采购率原则上不低于70%；粮食主产省区农机采购时优先采购国产农机，采购比例原则上不低于80%。
主要影响：振兴规划中要求提高国产设备采购比例和鼓励采购首台首套国产设备的政策对装备制造业企业，尤其是大型骨干企业意义重大，有助于其市场份额提升及推广。
★电子信息行业
主要措施：六大工程涉及集成电路、平板制造、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、数字电视、计算机及下一代互联网、软件及信息服务。财政投入，以贷款贴息、研发和产业化补助、政府采购、资本金注入等多种方式引导社会资源投向电子信息领域。
主要影响：从规划的六大项目来看，除集成电路产业以缩短国际技术距离为发展方向外，面板制造能力升级、TD产业完善与数字电视推广都立足于内需市场；从技术升级角度，TD产业、数字电视与下一代互联网应用，我国均有自主知识产权的国际标准；从产业布局来看，平板产业、TD产业与移动电视产业在我国均有较好的制造链基础，只需攻克核心部件环节就可以加强产业链地位。
★轻工行业
主要措施：扩大消费：发放消费券、加快建设保障性住房、鼓励政府采购国产轻工产品、推广"家电下乡"到所有家电产品和节能照明电器、燃气具等。储备：增加糖、乳制品、盐、纸浆等产品的收储。
主要影响：轻工产业基本上都是市场化、充分竞争的，国家政策对于短期行业景气难以起到明显的支撑。
★纺织行业
主要措施：加大对纺织企业技改资金和流动资金贷款支持；鼓励支持中小企业金融服务与担保机构优先向纺织企业提供贷款和担保。
主要影响：规划中包含扶持中小企业内容，但无具体手段。中小企业数量大，企业制度不完善，扶持政策的可执行力不强，而以往政府对中小企业打政策擦边球视而不见，甚至纵容的办法，已经证明是目前企业核心竞争力弱，价格战成为唯一竞争手段的主要原因。因此，政府对中小企业扶持难以落到实处。（国金证券）
轻工业振兴规划受益股
家电类：TCL集团、四川长虹(600839)、深康佳A、四川湖山(000801)、(000801)格力电器(000651)、(000651)美的电器(000527)、(000527)美菱电器(000521)、(000521)苏宁电器
皮革类：中国服装、美尔雅、雅戈尔
食品类：荣华实业、五粮液、伊利股份、贵州茅台(600519)、(600519)丰原生化(000930)、(000930)啤酒花(600090)、中粮屯河(600737)、(600737)安琪酵母(600298)、(600298)莲花味精
造纸类：晨鸣纸业、岳阳纸业、银鸽投资、青山纸业(600103)、华泰股份(600308)、(600308)苏宁环球(000718)、界龙实业(600836)、(600836)山鹰纸业(600567)、(600567)美利纸业(000815)、太阳纸业(002078)、(002078)岳阳纸业
塑料类：吉林化纤、青海明胶、国风塑业、新乡化纤(000949)、(000949)佛塑股份(000973)、华峰氨纶(002064)、(002064)蓝星新材
五金类：太钢不锈、云铝股份、云南铜业、关铝股份(000831)、承德钒钛(600357)、(600357)江西铜业(600362)、吉恩镍业(600432)、(600432)贵研铂业(600459)、中国铝业(601600)、(601600)东方钽业(000962)、(000962)ST、张、铜
轻工设备类：天威保变、特变电工、东方电气(600875)、(600875)许继电气(000400)、(000400)东北电气(000585)、精工科技(002006)、(002006)东源电器
照明电器类：佛山照明
电池类：德赛电池
家电板块个股一览
代码 股票名称 市盈率 流通市值 总市值
000016 深康佳Ａ 30.68592 9.528306 20.46754
000100 TCL 集团 -4.87377 34.55301 71.9
000404 华意压缩 -35.4348 3.11284 8.503834
000418 小天鹅Ａ 32.40469 3.978 16.13758
000521 美菱电器 79.71699 5.121724 13.98113
000527 美的电器 8.336673 34.62115 52.44567
000530 大冷股份 25.20618 6.246711 17.11573
000533 万 家 乐 39.61538 6.294503 17.78851
000541 佛山照明 9.65625 9.028418 22.1521
000561 S*ST长岭 -90.2542 10.31293 16.91274
000651 格力电器 15.87931 74.6906 148.3565
000811 烟台冰轮 27.04545 4.890954 10.43491
000893 广州冷机 61.5 7.345924 21.8448
000909 数源科技 448.8372 3.17292 7.5656
000921 ST 科 龙 -34.5833 4.843072 24.70096
002005 德豪润达 -10.7857 1.708595 4.88032
002011 盾安环境 74.4 2.70816 5.295926
002032 苏 泊 尔 26.66667 9.279142 22.53056
002035 华帝股份 28.75 2.56956 6.078072
002045 广州国光 16.61111 3.817632 9.568
002076 雪 莱 特 11.23662 4.330321
002242 九阳股份
002260 伊 立 浦
600057 *ST夏新 47 4.385664 8.080992
600060 海信电器 28.27273 15.84856 30.71236
600122 宏图高科 121.1436 15.34853 29.07912
600234 ST天龙 -14 0.9632 2.102464
600261 浙江阳光 12.29358 5.01696 11.88248
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