主题：南方航空:关于子公司拟发行中期票据的公告




时间：2016年06月21日 17:01:31 中财网




证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2016-034
中国南方航空股份有限公司
关于子公司拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银
行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券
市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，结合公司实际
发展需要，中国南方航空股份有限公司(“本公司”)控股子公司
厦门航空有限公司（“厦门航空”）拟通过国家开发银行股份有限
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

一、本次中期票据的发行方案
1、注册规模:本次拟注册发行规模为不超过人民币47亿元。

2、发行期限:本次发行期限为不超过五年，可分期发行。

3、资金用途:本次募集资金主要用于补充流动资金，置换银
行贷款，以改善负债结构、降低财务费用。


4、发行利率:本次中期票据的利率为固定利率；发行利率将
由集中簿记建档结果确定。



5、发行对象:本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投
资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行方式:本次中期票据由主承销商组织承销团，通过集
中簿记建档、集中配售方式发行在全国银行间债券市场公开发
行。

7、发行日期:厦门航空将根据实际资金需求与市场利率情
况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后
规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行中期票据的授权事项
本公司董事会授权厦门航空经营管理层办理本次中期票据
发行相关事宜，包括但不限于：根据厦门航空资金需求以及市场
条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、发行时机等
具体方案，聘请中介机构，签署相关合同和法律文件等注册发行
事宜。

三、本次发行中期票据的审批程序

本公司于2015年6月30日召开的2014年年度股东大会已
审议通过授予本公司董事会发行债务融资工具的一般性授权。根
据本公司2014年年度股东大会决议及公司章程规定，本公司董
事会于2016年3月8日审议同意厦门航空根据有关法律、法规，
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过人
民币50亿元，并在有关债券额度的有效期内，根据资金缺口与
债务调整目标，择机分批发行；授权厦门航空经营管理层办理上


述债券品种发行相关事宜。本次发行中期票据需经中国银行间市
场交易商协会注册后方可实施。

本公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次中
期票据的注册、发行情况。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2016年6月21日


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