主题：永泰能源股份有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告

　股票代码：600157 股票简称：永泰能源

　　永泰能源股份有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告

　　WINTIME ENERGY CO .，LTD(山西省灵石县翠峰镇新建街南 110号)

　　债券受托管理人(北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层)

　　2016年10月重要声明

　　中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)编制本报告的内容及信息来源

　　于永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”、“公司”、“发行人”)公开信息披露文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

　　第一节 永泰能源股份有限公司

　　2016年公司债券概要

　　一、债券名称

　　永泰能源股份有限公司2016年公司债券(简称“本次债券”)。

　　二、核准文件和核准规模

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕376号文核准，发行人获准公开发行不超过40亿元的公司债券。

　　三、债券简称及代码

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03债券代码：136351、136439、136520

　　四、发行主体

　　永泰能源股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)

　　五、发行规模

　　本次债券的发行总规模为40亿元，采用分期发行。

　　六、债券起息日

　　16永泰01：2016年3月30日

　　16永泰02：2016年5月19日

　　16永泰03：2016年7月7日

　　第二节 关于发行人累计新增借款情况的说明

　　一、发行人累计新增借款情况

　　发行人2015年度财务报告已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“和信审字(2016)第000391号”标准无保留意见的审计报告。截至2015年

　　12月31日，发行人净资产为259.82亿元。

　　根据发行人近期公告的“永泰能源股份有限公司关于2015年度及2016年至今累计新增借款情况的公告”，2016年1-8月，发行人累计新增借款情况如下：

　　截至2016年8月31日，发行人2016年度累计新增借款213.18亿元，归还到期借

　　款148.14亿元，净增借款65.04亿元。上述新增借款主要为银行借款、发行公司债券、短期融资券及其他形式的借款。发行人2016年1-8月累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，主要系发行人电力项目生产建设规模扩大新增融资需求所致。

　　上述新增借款的统计口径为累计发生额。

　　二、后续工作安排

　　2016年1-8月，发行人累计新增借款超过2015年末净资产的20%，中德证券作

　　为“永泰能源股份有限公司2016年公司债券”的受托管理人，提醒投资者关注相关风险。

　　中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2016年的新增借款情况、公司经营情况、信用评级情况等进行持续跟踪披露。

　　(本页无正文，为《永泰能源股份有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

　　债券受托管理人：中德证券有限责任公司

　　年 月 日

　　2016 10 12


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