主题：时隔20年重返日本资本市场 中信集团成功发行1000亿日元武士债券


中国中信集团有限公司于2016年10月20日成功发行1000亿日元武士债的定价发行并获得超额认购。这是中国发行主体有史以来最大规模的武士债券发行，也是中资企业自2000年以来首次发行武士债券。

　　中信集团上一次在日本发债是1996年，发行了总额400亿日元武士债券。此次中信集团时隔20年重返日本资本市场，将为中资企业未来在日本资本市场发债提供可借鉴的经验和定价基础，并增加日本投资者对中资企业的关注。

　　记者获悉，本次发行包括3年期、5年期、7年期和10年期固定利率武士债，票面利率分别为0.48%、0.67%、0.85%和1.05%。本次发行得到日本广大投资者的积极认购，最终超额认购倍数约为2倍。

　　本次武士债的成功发行，一方面是因为日本中央银行推行负利率政策之后，日本市场持续处于低利率环境中，很多日本投资者正在寻求较高收益率并开始构建多样化投资组合；另一方面，中信集团近年来保持多元化稳健发展，在当前国际国内经济增速乏力的情况下，仍保持较好的盈利能力，提升投资者的信心。


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