增资方案主要内容
增资达成或终止的条件
增资达成的条件：征集到满足投资方资格条件和增资条件的意向投资方数量达到2家，且每家增资额达到增资后股权比例不低于10%。
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方，则：
融资方同意的情况下，按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方；
2.产生符合条件的意向投资方，则：
（1）征集到满足投资方资格条件和增资条件的意向投资方数量达到2家，且每家增资额达到增资后股权比例不低于10%。，信息发布终结。 （2）征集到满足投资方资格条件和增资条件的意向投资方数量不足2家，或每家增资额达到增资后股权比例低于10%。，按照 5个工作日为一个周期延长信息发布。

四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方应为在中国境内依法注册并有效存续的内资企业法人或其他经济组织； 2.本项目不接受联合体投资。

增资条件
1.意向投资方须在收到北交所书面通知次日起3个工作日内将人民币1亿元的交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。 2.意向投资方经过场内交易程序，并经融资方有权批准机构确认为投资方后，应在十个工作日内签署《增资协议》。《增资协议》签署次日起三个工作日内将投资方交纳的全部交易保证金划转至融资方指定银行账户，投资方须自《增资协议》签署次日起十个工作日内，以货币形式将除交易保证金以外的剩余增资款一次性支付至融资方指定账户。 3.意向投资方须书面承诺： (1)本方已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容； (2)本方资金状况良好，且无不良经营记录，能够按照项目公示内容按时足额履行出资义务； (3)本方不与存在一致行动关系或受同一方控制的投资主体同时参与本项目增资； (4)若出现“保证金处置方式”第1条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意融资方全额扣除已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金； 4.本项目征集到的每家意向投资方投资股权比例均为融资方完成增资后的10%。 5.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请，即视为已详细阅读并完全认可本项目在北交所公开披露信息及备查资料所披露内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解公司现状等为由发生“保证金处置方式”第1条所述扣除保证金相关情形的，融资方有权在扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金的基础上，进一步要求其承担相关的全部经济责任与风险。

该贴内容于 [2017-03-06 05:05:37] 最后编辑

三峡集团50亿引战投启动混改 集团相关企业受关注
北极星电力网新闻中心 来源:《江北嘴》杂志 2017/3/6 8:49:08 我要投稿
所属频道: 水力发电 关键词: 三峡集团 水电开发 水电

北极星水力发电网讯:日前，中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）召开第二届董事会第二十三次会议，会议原则同意三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）市场化改革试点方案。三峡资本于2016年初启动增资扩股引进战略投资者工作。经集团公司批准，2017年3月1日，三峡资本在北京产权交易所挂牌，面向社会公开征集2家集团外部战略投资者，募集资金不低于50亿元。业内人士表示，三峡集团是世界最大的水电开发企业和我国最大的清洁能源集团之一，截至2015年底，三峡集团资产规模5620亿元。三峡资本混改正式启动，标志着三峡集团混改拉开序幕，数千亿资产有望在混改后焕发新的活力，三峡集团相关公司有望受益混改持续推进。



三峡资本50亿出让20%股权

据了解，三峡资本是三峡集团的全资子公司，于2015年3月成立，注册资本50亿元人民币，主要从事实业投资、股权投资、投资咨询（服务）、资产管理、证券投资等业务，是服务于三峡集团主业发展的资本运作平台。截至2015年末，三峡资本总资产203亿元，负债35亿元，所有者权益168亿元，资产负债率17.53%。公司拥有全资子公司1家——三峡资本控股（香港）有限公司，参股企业38家，累计投资规模超过120亿元。

业内认为，此次三峡资本引入战投，标志着三峡集团混改再向前迈进一步。

三峡集团官网显示，3月1日，三峡集团召开董事会，同意三峡资本市场化改革试点方案。去年初，三峡资本公司启动增资扩股引进战略投资者工作。据了解，三峡资本此次增资拟募集资金不低于50亿元，出让的股权比例为20%。对投资方设定的条件为，投资方两家，且不属于关联方或不存在一致行动关系。挂牌时间为3月1日至4月26日。挂牌信息显示，每家投资者增资后达到的股权比例不低于10%，两家共计不低于20%。

值得一提的是，此次三峡资本增资系内外部增资同时进行。内部增资则由三峡集团控股公司中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）进行，通过非公开协议方式进行，长江电力的增资价格依据外部增资形成的市场价格确定，与外部投资方同股同价。增资完成后，三峡集团公司持股比例为70%，长江电力持股比例为10%，新增外部投资方两家，合计持股比例为20%。



旗下多家公司早已推进混改

据了解，规模庞大、子公司众多的三峡集团其实早已走在混改路上，旗下多家公司早已发力推进员工持股等方式混改。2014年，三峡集团就推动旗下子公司进行混改试点。

资料显示，截至2014年10月底，三峡集团1家二级公司和3家三级公司启动混改试点，其中，二级控股子公司长江三峡能事达电气股份公司的员工持股比例达到33.42%，初步实现国有资本与民营资本的合作交融。三级子公司中，内蒙古金海新能源科技股份公司经理人持股比例达20.12%、非国有资本持股比例达到62.31%。另一家三级子公司国水投资集团西安风电设备股份公司非国有资本持股比例也达到31.7%。

此外，三峡集团还对中国三峡新能源公司的公司制和股份制进行改造、三峡高科进行混改试点。与上述混改多以股份制改造、员工持股及股权激励等方式进行不同，长江三峡实业有限公司的混改则是与民营企业联手。公开信息显示，2014年9月，长江三峡实业有限公司与富程投资控股集团签订战略合作协议，决定组建一个混合所有制的经济实体，在多个领域进行战略合作。

相关公司受关注

相关人士表示，本次战投的引进标志着三峡集团混改拉开序幕，数千亿资产有望在混改后焕发新的活力，三峡相关公司有望受益混改持续推进。三峡系受让中节能所持股权后持有三峡水利、长江电力等上市平台将直接受益。据了解，三峡系受让中节能所持股权后持有重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“三峡水利”）15.4%的股权，机构认为将打造成三峡集团配售电整合平台。而长江电力是三峡集团的核心电力平台，控股权高达61.92%，具有改革空间。



资料显示，三峡水利早已于1997年8月上市，为重庆市首家电力上市公司。主要从事发电、供电、电力设计勘察安装等业务，并参股重庆公交站台广告公司、三峡银行等企业。2010年6月，三峡水利成功实现上市后资本市场首次再融资，2015年2月顺利完成第二次再融资，两次增发共计募集资金近13亿元。

而长江电力是经国务院批准，创立于2002年，由三峡集团作为主发起人，联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院等五家企业以发起方式设立的股份有限公司。主要从事水力发电业务，现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产，2003年11月在上交所IPO挂牌上市。资料显示，2015年，长江电力公司营业收入达242亿元。

原标题:三峡集团50亿引战投启动混改 集团相关企业受关注

华能资本服务有限公司
华能资本服务有限公司(以下简称公司或资本公司)是华能集团的金融资产投资、管理专业机构和金融服务平台,主要职责制定金融产业发展规划,统一管理金融资产和股权,合理配置金融资源,协调金融企业间业务合作,提供多元化金融服务。
公司是华能集团的全资子公司,于2003年12月30日在国家工商行政管理总局登记注册,注册资本金60亿元。
实业投资及资产管理
资产受托管理
投资策划
信息咨询服务
公司经营范围
公司成立10余年来,依托集团主业,立足金融市场,尊重行业发展规律,严格控制经营风险,实现了快速、稳定、健康的发展。截至2015年底,公司资产总额921亿元,净资产274亿元;累计实现营业收入753亿元,累计实现合并利润274亿元,成为集团公司重要的利润来源之一。
公司目前控股和管理10家金融或类金融企业,包括长城证券股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司、华能贵诚信托有限公司、华能碳资产经营有限公司、华能天成融资租赁有限公司、宝城期货有限责任公司、华能景顺罗斯(北京)投资基金管理有限公司、长城基金管理有限责任公司及景顺长城基金管理有限公司、华能投资管理有限公司等;业务涵盖证券、保险、信托、基金、期货、租赁等传统金融领域以及碳资产、私募股权管理等新兴金融领域;在全国各地拥有各类分支机构200余家,员工总数超过9000人。

作为国内产业集团办金融的先行者之一,公司依托华能强大实业背景所提供的声誉优势和业务资源优势,坚持走专业化、特色化道路,加大旗下企业资源整合力度,在金融业务门类、 经营业绩、综合管理、服务创新等方面居于国内产业集团办金融的领先地位,成为一家门类齐全的金融控股类公司。

华能投资管理有限公司在京正式挂牌
来源：资本公司 时间：2016-12-05
11月18日，中国华能集团公司、中石油集团和三峡集团旗下资本板块合资成立的华能投资管理有限公司（以下简称华能投资）在北京正式挂牌。此次，作为中国最大综合发电集团、中国最大油气生产供应商和中国最大清洁能源供应商在资本市场的强强联合，是能源企业产融结合模式的一次新探索。成立大会上，华能投资与中国工商银行股份有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司签署了战略合作协议。按照协议约定，华能投资将与工商银行将共同发起设立30亿元（首期）的能源产业并购基金；隆基股份是全球最大的单晶光伏产品制造商，在单晶光伏发电领域拥有全球领先的技术优势，华能投资将与隆基股份将共同推动高效单晶发电产业的发展。

华能投资管理有限公司成立
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2016年11月22日 09:30:44 来源： 经济日报
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　　华能集团、中石油集团和三峡集团所属资本板块合资的华能投资管理有限公司日前在北京成立。同时，华能投资管理有限公司分别与中国工商银行股份有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司签署了战略合作协议，共同推动新能源并购和单晶光伏产业发展。

　　华能投资管理有限公司的成立，既是中国华能集团构建金融平台、探索产融结合发展的重要一步，也是中央企业间加深和拓展合作领域迈出的新步伐，以市场化、资本化的产融结合方式，借助并激发资本的引导、整合、助推力量，积极探索混改、去产能和创投。

　　华能投资管理有限公司董事长赵文广介绍，公司将专注于能源行业的全业务、跨市场投资；依托上市公司，大力发展产业并购基金，推进能源行业并购整合和投资协同。（记者李予阳）

国投电力获长江电力及其一致行动人举牌
http://www.jrdao.com/topic-548785.html

中国三峡集团召开第二届董事会第二十六次会议

　　本网讯（李宏光 胡剑波） 5月5日，中国三峡集团在北京召开第二届董事会第二十六次会议。会议由集团公司董事长、党组书记卢纯主持，董事、总经理、党组副书记王琳，外部董事王志森、师金泉、吴晓根，职工董事田泽新出席会议。国务院国资委企干一局三处副处长王海洋到会指导。集团公司党组副书记、副总经理林初学，党组成员、副总经理毕亚雄、沙先华，党组成员、总会计师杨亚，党组成员、纪检组长龙飞，集团公司有关部门、单位负责人列席会议。

（摄影：邱军）
　　会议审议通过了《关于三峡资本发起设立睿汇重庆战略性新兴产业基金的议案》等投资事项。会议要求，产业基金在具体实施过程中，要根据项目情况把握好投资进度，并积极寻找具有战略性的、有发展前途的高新技术项目。
　　会议结束后，王海洋副处长受国务院国资委领导的委托，宣读了国资委党委关于调整三峡集团外部董事的决定。经国资委党委批准，聘用丁中智、王志森、李燕斌、吴晓根、张元荣为三峡集团外部董事。王海洋代表国资委对师金泉董事在三峡集团的履职工作给予了高度评价。
　　卢纯充分肯定了师金泉董事履职期间对三峡集团改革发展所作出的重要贡献。卢纯指出，师金泉在三峡集团任外部董事时间长达六年多，体现出很高的专业水平、过硬的政治素质和良好的职业操守，为三峡集团董事会“定战略、议大事、管团队、防风险”发挥了很好的作用。最后，卢纯代表集团公司党组、董事会对师金泉董事所给予的支持和帮助，致以衷心的感谢和崇高的敬意。
　　师金泉简要回顾了在三峡集团担任外部董事期间的工作情况，感谢三峡集团尤其是三峡集团领导班子对他本人工作的支持，感谢董事会与监事会办公室向外部董事提供的优质服务，同时也对三峡集团的发展提出了建议，祝愿三峡集团发展得越来越好！
信息来源：三峡集团 发布日期：2017年05月09日