主题：永泰能源股份有限公司关于拟发行中期票据的公告




2017年01月25日08:09 证券日报

　　证券代码：600157 证券简称：永泰能源(4.050, 0.01, 0.25%) 公告编号：临2017－00４

　　债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

　　债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行(3.580, 0.04, 1.13%)间市场交易商协会申请注册发行中期票据，有关发行内容如下：

　　一、发行方案

　　1、注册规模及发行安排

　　本次申请注册中期票据总额不超过人民币40亿元（含40亿元），并根据市场环境和公司实际资金需求在上述申请注册总额度内择机分批注册、分期发行。

　　2、发行期限

　　本次注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。

　　3、发行利率

　　本次中期票据遵循相关规定按面值发行，发行利率根据公司信用评级及发行时的市场情况确定。

　　4、发行对象

　　全国银行间债券市场机构投资者。

　　5、募集资金用途

　　本次中期票据主要用于补充公司运营资金、偿还债务、调整和优化公司债务结构、降低财务费用、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

　　6、决议有效期

　　本次中期票据的注册发行决议经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

　　二、本次发行的授权事项

　　为合法、高效地完成本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止；

　　5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

　　6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

　　三、审议决策程序

　　本次中期票据发行事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○一七年一月二十五日


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