主题：兖州煤业：兖煤澳洲以24.5亿美元收购力拓旗下资产 持有评级





2017-02-10 09:31 | 分享到： 作者：来源：中银国际


　　[摘要]

　　交易详情兖州煤业(600188.CH/人民币10.82,持有;1171.HK/港币5.85,买入)所持78%股权的兖煤澳洲(YAL.AU/澳元0.48,未有评级)同意以24.5亿美元收购力拓(RIO.LN/英镑36.15,未有评级)旗下Coal&Allied（C&A）100%股权。交易款项包括19.5亿美元先期现金款，以及交易完成起五年内每年1亿美元合计5亿美元的分期付款，兖煤澳洲也可选择一次性付清所有款项。

　　根据C&A旗下HunterValleyOperations的合资协议，MitsubishiDevelopment享有将其所持有的32.4%股权卖给兖煤澳洲的跟随权，因为后者有意收购HunterValleyOperations的剩余股权。这部分交易的对价仍在协商中。

　　兖煤澳洲计划通过股权融资方式来筹集资金。兖州煤业已经同意在兖煤澳洲即将进行的股权发行中认购10亿美元的股份。因此，差额部分将需要其他投资者补充。

　　该交易依然等待多方批准，包括执行1992矿业法规（新南威尔士）的行政官员、澳大利亚外国投资审查委员会、山东国资委、中国发改委、商务部、外汇管理局、韩国公平贸易委员会、中国国家反垄断局以及兖州煤业和力拓的股东们。泰国BLCP电力也需就原来与C&A签订的煤炭供应及运输协议与兖煤澳洲进行协商变更。


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