主题：一汽轿车：业绩反转确定

投资要点推荐逻辑：2016Q3公司新车型强势上线，马自达CX-4及新款阿特兹爬坡初期已带动三季度单季业绩反转，2017销量持续爬坡有望带动公司业绩大幅增长。2016年废旧生产线等各类费用计提充分，2017年轻装上阵，业绩反转值得期待。国企改革代表，国改预期逐步变强，主题性机会值得关注。后续一汽系国企改革的预期只会逐步增强，其中带来的投资机会值得关注。考虑到公司2017年业绩反转确定，同时国改预期持续增强，首次覆盖给予“增持”评级。

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