主题：万科A：大幅减值计提影响业绩

2009年1～2月销售面积与销售金额分别同比增长88.3%和77.9%。2009年2月份公司实现销售面积51.7万平方米，销售金额38.9亿元，分别比08年同期增长163.4%和147.7%。2009年1～2月份，公司累计销售面积80.2万平方米，销售金额60.8亿元，分别比08年同期增长88.3%和77.9%。

　　盈利预测与投资建议。我们预计2009年、2010年公司每股收益分别为0.46元、0.50元，公司在行业发展趋势的把握上偏于谨慎与安全，继续维持公司“强烈推荐、A”的评级，未来12个月目标价10.0元。



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