主题(精华): 沙隆达A三季报主要看点讨论!
2017-10-13 17:00:43          
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主题:沙隆达A三季报主要看点讨论!

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13 15:04] jimmyV: 收盘,晚上看公告咯
[屏蔽][13 15:05] 算股神V:
[屏蔽][13 15:05] 算股神V: 晚上看公告了
[屏蔽][13 15:05] 东莞20年老司机V: 晚上不一定,说不定星期天呢
[屏蔽][13 15:05] 超级土豆888V: 3季度的业绩预告,大家可以竞猜一下
[屏蔽][13 15:05] 算股神V: 应该是晚上
[屏蔽][13 15:06] 超级土豆888V: 我个人观点,19-24亿
[屏蔽][13 15:06] 东莞20年老司机V: 出了公告,其实利好出尽了呢,后面基本没什么利好了
[屏蔽][13 15:06] jimmyV: 我是猜13-15亿左右
[屏蔽][13 15:06] 东莞20年老司机V: 13-15已经是上半年的了,第三季度不赚钱?
[屏蔽][13 15:06] jimmyV: 就看周一反应了,没反应也是预期之中的
[屏蔽][13 15:07] 超级土豆888V: 嗯
[屏蔽][13 15:07] jimmyV: 关键时间节点总要进去一下
[屏蔽][13 15:07] jimmyV: 数据口径不一样
[屏蔽][13 15:08] 超级土豆888V: 看任教主怎么宣布了
[屏蔽][13 15:08] jimmyV: 我是按照公司公布的中国会计口径去年安道麦业绩基础上,按照今年上半年的增长率,估算的。
[屏蔽][13 15:09] jimmyV: 土豆是直接把安道麦公布的业绩相加计算的
[屏蔽][13 15:09] jimmyV: 就看公司到底怎么公布了
[屏蔽][13 15:09] 游客4887688: 沙隆达自身业绩不用担心,消息已流出,但安的不知道。
[屏蔽][13 15:10] jimmyV: 表面数据也有呀,去他官网看看就知道了
[屏蔽][13 15:10] 超级土豆888V: 反正周日,大家就知道结果了
[屏蔽][13 15:11] jimmyV: 嗯,快就今天,最晚周日就知道了
[屏蔽][13 15:11] jimmyV: 希望土豆是对的
[屏蔽][13 15:14] 大牛股V: 大券商,通道好,资金安全,佣金低,还送VIP http://www.jrdao.com/topic-269551.html
[屏蔽][13 15:14] 大牛股V: 是否为看不到历史讨论记录而烦恼,是否为了看不到全岛最新文章、进不了VIP而郁闷?http://www.jrdao.com/topic-77800.html
[屏蔽][13 15:16] 东莞20年老司机V: 从博弈的角度,业绩差的话,周一散户必定抛售,然后庄家乘机慢慢吸筹,等月底再拉升。
[屏蔽][13 15:16] jimmyV: 业绩大涨,股价不涨,很多散户也会失去信心
[屏蔽][13 15:17] 东莞20年老司机V: 散户是不跌不卖的心理,始终抱着希望。
[屏蔽][13 15:18] 东莞20年老司机V: 情况一:业绩好,庄家压低开市大跌,散户认为利好出尽跟着出货,庄家底部收货,当天拉升
[屏蔽][13 15:19] TTKENT: 纯三季度5一6亿.再往上就是我们的福份.希望如土豆的
[屏蔽][13 15:19] 东莞20年老司机V: 情况二:业绩好,高开,整天维持高位震荡(涨停就别想了)
[屏蔽][13 15:20] TTKENT: 偏偏来个涨停让散户们哭一回
[屏蔽][13 15:21] 东莞20年老司机V: 情况三:业绩差,高开,散户必是见好就收的心理,庄家高位操作,日内完成吸收筹码,拉个涨停
[屏蔽][13 15:22] 东莞20年老司机V: 最好不要出现情况四
[屏蔽][13 15:22] TTKENT: 反正下午加了油了.不致于低开二个点吧.
[屏蔽][13 15:23] 东莞20年老司机V: 大家都发笑脸表情呢,都是苦笑
[屏蔽][13 15:24] TTKENT: 十八九大下周开.就赌他.不敢砸
[屏蔽][13 15:25] 东莞20年老司机V: 砸5%以内没人管的
[屏蔽][13 15:26] TTKENT: 反正多买了一张戏票...看庄怎么开场
[屏蔽][13 15:27] TTKENT: 加座了一位
[屏蔽][13 15:28] 东莞20年老司机V: 上一次的高点15.49在8月1日,那次是利好出尽。周一的这个应该不会重新上演利好出尽的。
[屏蔽][13 15:28] TTKENT: 前排加座,全是平头党.人狠话不多.
[屏蔽][13 15:28] TTKENT: 前排加座,全是平头党.人狠话不多.
[屏蔽][13 15:30] TTKENT: 庄的心思不要猜.己经盯上了就安安心心的做553.
[屏蔽][13 15:34] TTKENT: 安道麦官网都说出真心话了.我大毕马威都审过了咱安发行价16.上市后多少你们看自己的运气.魄力.眼光了!
[屏蔽][13 15:35] TTKENT:
[屏蔽][13 15:36] 东莞20年老司机V:
[屏蔽][13 15:41] TTKENT: 16年中.安信证券给出农化公司价值评估.按国际农化并购EV是EBlTDA的16.5倍.
[屏蔽][13 15:42] TTKENT: 按A股并购农化,EV是EBlTDA的40.5倍.
[屏蔽][13 15:44] TTKENT: A股溢价多很多.
[屏蔽][13 15:46] TTKENT: 现在连10倍不到点.就是玩人了
[屏蔽][13 15:51] 慕容鲜卑吐谷浑:
[屏蔽][13 16:02] TTKENT: 看安道麦并表前的中报.6月份时安的贷款债务/EBTDA比是1.7.而去年债比是2.2.安上半年还了20亿多的债.降杠杆明显.手上自由现金流还有近20亿.
[屏蔽][13 16:03] TTKENT: 这债比1.7的.比正常的企业债比3.5优质的多.
[屏蔽][13 16:04] jimmyV: 呵呵,本来想着来大A股就冲着高溢价来的,没想到水土不服
[屏蔽][13 16:05] TTKENT: 银行最中意授信这种企业.本金利息两项收的舒坦
[屏蔽][13 16:05] TTKENT: 是啊.jimy兄
[屏蔽][13 16:05] jimmyV: 宁兄在喊话庄家么
[屏蔽][13 16:06] TTKENT: 翰林也要气的爆炸了
[屏蔽][13 16:06] jimmyV: 宁兄也猜下累积利润是多少
[屏蔽][13 16:07] TTKENT: 如果中报14亿.三季应有5亿.20亿上下是正常的.
[屏蔽][13 16:09] TTKENT: 算安三季度6一7千万$吧,4亿.老沙2亿
[屏蔽][13 16:11] TTKENT: 平均两者一下五亿不过份
[屏蔽][13 16:12] TTKENT: 内心跟土豆的10亿我算保守了一点点
[屏蔽][13 16:12] jimmyV: 20亿也算很看好了
[屏蔽][13 16:13] jimmyV: 在土豆区间之内
[屏蔽][13 16:13] jimmyV: 暂时我持保守态度,主要对这个中国会计准则吃不太准
[屏蔽][13 16:13] jimmyV: 毕竟公司是公布了去年安道麦的业绩,和实际安道麦宣布的利润差异很大
[屏蔽][13 16:13] TTKENT: 恩,我综合很多数据推导过.的.
[屏蔽][13 16:14] jimmyV: 正常直接相加,20亿也不过分
[屏蔽][13 16:15] TTKENT: 我个人感觉国际会计准则与国内差不了多少的.企业的赚钱世界大体相同的.
[屏蔽][13 16:16] TTKENT: 只是在会计术语表达上有不同
[屏蔽][13 16:17] TTKENT: 我也征求过不同的意见
[屏蔽][13 16:21] TTKENT: 但安道麦的自由现金流和菅业現金流上半年2.54亿$是真实的.
[屏蔽][13 16:23] TTKENT: 中报显示上半年还还了3.亿多美金$的债.
[屏蔽][13 16:26] TTKENT: 说明今年手上现金足足.对下半年预算也乐观才会求降息税支出.
[屏蔽][13 16:29] TTKENT: 从红太阳的预报来看.沙今年吡啶涨价.以致传闻沙8月的净利有2亿也有可能
[屏蔽][13 16:32] TTKENT: 总之.Q3并表后.不管超不超预期.553的PEPBPS都会很健康的数据.而且优质
[屏蔽][13 16:33] TTKENT: 简称“大而美”
[屏蔽][13 16:33] jimmyV: 搞不懂,数据有很多。一个合并备考7.7亿(其中莎莎亏损7000多万),一个是中国会计准则安道麦10亿。
[屏蔽][13 16:34] jimmyV: 实际安道麦公布业绩是1.83亿美金,约合12亿左右
[屏蔽][13 16:36] TTKENT: 按最新的安道麦官网,EBlTDA表达,今年5.84亿美金。
[屏蔽][13 16:39] jimmyV: 是要看归属公司股东的净利润的
[屏蔽][13 16:40] jimmyV: 去年全年EBlTDA也有5.24亿美金
[屏蔽][13 16:43] TTKENT: 净利润看任的做法了,净利润有蒙的效果,EBTDA真实的多
[13 16:44] 系统消息: 证监会10月13号发言摘要
[屏蔽][13 16:45] TTKENT: 今年第一次并表,而且是国际企业占大头80%上的
[屏蔽][13 16:46] TTKENT: 所以计算方式不是一般的能解出答案
[屏蔽][13 16:47] TTKENT: 况且三季表可以不审计的
[屏蔽][13 16:48] TTKENT: 再考虑假设时间与市场的匹配发布,奥妙太多,
[屏蔽][13 16:50] TTKENT: 理性与乐观之间求平衡,,
[屏蔽][13 16:51] jimmyV: 的确是的
[屏蔽][13 16:51] jimmyV: 三季报不用审计这点很重要
[屏蔽][13 16:51] jimmyV: 看能否玩出点花头
[屏蔽][13 16:52] jimmyV: 但其实流程应该走过吧。重组预案中有提供过2016备考合并报表数据
[屏蔽][13 16:54] TTKENT: 看今年的红太阳,新安,老沙等增长。。。其实可以对安道麦己可以编向乐观点
[屏蔽][13 16:55] TTKENT: 富美实75%业务在农化。中报时它也是预计乐观点的方式
[屏蔽][13 16:57] 超级土豆888V: IFRS/IAS和中国GAAP,区别在于净利润和综合收益
[屏蔽][13 16:57] 超级土豆888V: 比如,外汇折算差价和合并价差,计入净利润和综合收益的区间会计科目
[屏蔽][13 16:58] TTKENT: 那么沙安过渡期公告利润净13亿,那么今年毛估也有17亿
[屏蔽][13 16:58] 超级土豆888V: 所以,大家只要看合并利润表最后一栏的数据,就行了
[屏蔽][13 16:59] 超级土豆888V: IFRS/IAS的会计科目是各公司自己制定的
[屏蔽][13 16:59] 超级土豆888V: 中国GAAP,会计科目是财政部制定的
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本讨论记录来自金融岛沙隆达A 聊吧:http://www.jrdao.com/forum-20000553.html

该贴内容于 [2017-10-13 17:01:32] 最后编辑

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2017-10-13 17:01:36          
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合并后的沙隆达三季度业绩分析与推算 http://www.jrdao.com/topic-558875.html
2017-10-13 19:10:05          
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13 17:02] 超级土豆888V: 简单一句话,IFRS/IAS国际会计准则只提供GAAP通用会计计算准则
[屏蔽][13 17:02] 超级土豆888V: 如何制定COA和提供财务报表是上市公司自己的事情
[屏蔽][13 17:02] 超级土豆888V: 但是中国因为以前采用前苏联的管理模式
[屏蔽][13 17:03] 超级土豆888V: 所以制定了标准的会计科目,虽然92年改革过1次
[屏蔽][13 17:03] 超级土豆888V: 但是不彻底
[屏蔽][13 17:03] TTKENT: 豆以色列的所得税多少,中以签订税收互保条件后有什么不同
[屏蔽][13 17:03] 超级土豆888V: 具体税率我不了解
[屏蔽][13 17:03] 超级土豆888V: 个人认为在25-30%
[屏蔽][13 17:04] 超级土豆888V: 税收有签订双重协定的
[屏蔽][13 17:04] 超级土豆888V: 不会重复征税
[屏蔽][13 17:04] TTKENT: 我百度过26.5%
[屏蔽][13 17:04] 超级土豆888V: 所得税和所得税费用有差异的
[屏蔽][13 17:04] 超级土豆888V: 有DTA和DTL的问题
[屏蔽][13 17:04] 超级土豆888V: 嗯
[屏蔽][13 17:05] 超级土豆888V: 大概数字可以套用25-30%
[屏蔽][13 17:05] 超级土豆888V: 基本和中国差不多
[屏蔽][13 17:06] 超级土豆888V: 综合各种因数,我给出19-24亿的业绩估算
[屏蔽][13 17:06] 超级土豆888V: 折合EPS0.8-1元
[屏蔽][13 17:06] 超级土豆888V: 和我年初的估计基本一致
[屏蔽][13 17:06] 超级土豆888V: 估值25-40元
[屏蔽][13 17:07] 超级土豆888V: 证监会4月的26条问询函,实际对安道麦的财报并不认可
[屏蔽][13 17:07] 超级土豆888V: 但是3季度不需要审计
[屏蔽][13 17:07] 超级土豆888V: 所以任教主有权宣布合并报表数据的
[屏蔽][13 17:07] TTKENT: 总部经济的含义在以与中,不知安道专怎么处理的。现在财务总监是以方,靠以一
[屏蔽][13 17:08] 超级土豆888V: 财务总监是以色列人的好处是,他方便和中国官方打交道
[屏蔽][13 17:08] 超级土豆888V: 那些极左的官老爷,特别怕老外
[屏蔽][13 17:08] TTKENT:
[屏蔽][13 17:09] 超级土豆888V: 只要老外不会说中文,带上随从,再大的官也低3分
[屏蔽][13 17:09] 超级土豆888V: 以前上海这里,自贸区的税务局长可牛逼了
[屏蔽][13 17:09] 超级土豆888V: 后来退税,我们实在没则了
[屏蔽][13 17:10] 超级土豆888V: 只能请总部的CFO开个电话会议,再把税务局长找个借口框来
[屏蔽][13 17:10] 超级土豆888V: 突然来个视频会议
[屏蔽][13 17:10] 超级土豆888V: 把一堆税务官员搞傻眼了
[屏蔽][13 17:10] 超级土豆888V: 那CFO在电视那里说了半小时英语
[屏蔽][13 17:10] 超级土豆888V: 当时镇住了一堆税务官员
[屏蔽][13 17:11] 超级土豆888V: 他们反过来求我们赶紧结束会议,税款马上办理退税
[屏蔽][13 17:11] 超级土豆888V: 我所以一直看不起那些极左思维的官员
[屏蔽][13 17:11] 超级土豆888V: 看见老外,那个孙子的样子
[屏蔽][13 17:12] 超级土豆888V: 任教主这招挺高明的
[屏蔽][13 17:12] 超级土豆888V: 我原来因为553的财务总监是中国人
[屏蔽][13 17:12] TTKENT: 吃花酒能力不错,讲专业那帮孙子呵呵了
[屏蔽][13 17:12] 超级土豆888V: 553应该是首次用老外做财务总监
[屏蔽][13 17:12] TTKENT: 对
[屏蔽][13 17:13] 超级土豆888V: 那些极左思维的官员,就是窝里横
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本讨论记录来自金融岛沙隆达A 聊吧:http://www.jrdao.com/forum-20000553.html
2017-10-31 08:59:26          
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最大看点是 官方公告要更名为安道麦,以前我多次向董秘提问,董秘都答复尚未得到更名的消息,哈哈达 。。。官方公告:新公司拟命名为安道麦 http://www.jrdao.com/topic-562548.html
 

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