主题：招商银行拟发行境外优先股

招商银行20日早间公告，公司于10月19日完成拟发行境外优先股的定价及分配。

　　公司将发行以美元认购和交易的10亿美元非累积永续境外优先股（以下简称境外优先股），股息率为4.40%。按照中国外汇交易中心于2017年10月19日公布的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币66.093亿元。公司预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币65.782亿元。
　　公司于2017年10月19日与联席全球协调人及联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元，受限于认购协议所规定之条件，将以等同于清算优先金额1（即每股20美元）100%的价格进行认购。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。


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