主题：青岛海尔发行80亿港元可交换债券


　　中国证券网讯 青岛海尔于11月6日在香港定价发行了一笔80亿港元的5年期零票息投资者收益率1%以及50%转股溢价率的可交换债券。该可交换债券以青岛海尔持有的海尔电器（股票代码：1169.HK）的部分股份作为标的，由青岛海尔在开曼群岛设立的特殊目的公司丰收国际公司发行，并由青岛海尔及其全资子公司海尔股份（香港）提供担保。
　　摩根大通担任此次发行的独家全球协调人和账簿管理人。
　　据悉，本次可交换债券虽然以海尔电器股份为标的，但并不影响公司对海尔电器控制权及后续并表，此次发行所得款项净额将用于偿还债务及其他一般企业用途。
　　此次发行获得超额认购，众多知名机构参与了本次认购。某机构参与者表示，由于可交换债是一种债券和股票期权结合的融资工具，其融资成本取决于发行时的利率环境和股票市场表现，公司很好地捕捉到当前资本市场的利好和低利率水平周期窗口。

　　青岛海尔作为一家全球领先家电企业，长期坚持自主创牌战略，在全球实现“研发、制造、销售”三位一体的战略布局，基本实现世界级品牌的布局与全球化运营。公司利用遍布全球的资源网络和用户网络，引领行业产品及技术发展方向，为用户提供极致产品体验，同时积极向智慧生活家庭平台型企业转型。公司近几年实现了业绩稳健有质量的快速增长，2017年三季报公司实现营业收入1192亿元，同比增长41%；归属母公司股东净利润57亿元，同比增长48%。
　　青岛海尔相关负责人表示，青岛海尔在境外发行可交换债券能够降低公司财务成本和汇兑风险，优化资本结构，同时有利于深化和发展公司业已建立的与国际接轨的现代企业治理体系，进一步拓宽海外融资渠道，提升公司海外知名度与美誉度，并有效助力公司的全球化进程。而本项目的高转股溢价也充分表明公司对海尔电器未来业务前景的积极展望和充分信心。（王春晖）

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