主题：三大“前十”私募青睐三家公司 农林牧渔行业成近期调研焦点


2017-11-29 00:09:09 每日经济新闻 
　　A股市场已经连续两周（11月13日～11月24日，下同）调整，期间沪指下跌2.30%，中小板和创业板指数更为受挫。市场低迷，机构调研热情也逐渐下降，其中一些知名私募的动作收缩不小。
　　不过这两周，市场排名靠前的3家大型私募机构，景林资产、淡水泉投资和拾贝投资的调研步伐仍较为紧凑。另外《每日经济新闻》记者还发现，金科文化、金螳螂(002081,股吧)和大北农(002385,股吧)分别受到前述3家私募格外关注。与此同时，私募对农林牧渔行业关注度也颇高，甚至吸引来了少有调研的千合资本。
　　22家受调研公司今年业绩亮眼
　　东方财富(300059,股吧)Choice数据统计显示，在市场连续调整的两周，共有280家上市公司获调研，比此前两周下滑超三成。就调研机构数量来看，贝瑞基因受到136家机构调研，是期间机构关注最多的上市公司；其次是幸福蓝海、千方科技(002373,股吧)、金科文化和安科生物(300009,股吧)，调研机构数量也在50家以上。
　　从调研频次上看，比亚迪(002594,股吧)当仁不让，以9次的调研居于首位；其次是京东方A和苏宁云商(002024,股吧)，受到6次调研；金科文化、*ST华菱和中光防雷(300414,股吧)获得5次调研；此外，金风科技(002202,股吧)、金圆股份(000546,股吧)、晶盛机电(300316,股吧)、大族激光(002008,股吧)等8家上市公司被调研3次，均属于高频调研。
　　在受调研的上市公司中，记者据公司公告发现，有不少公司今年业绩或将翻倍。以盈利上限来看，共有22家上市公司预计2017年净利润同比增幅达到或超过100%。比如机构数量最多的贝瑞基因，因完成重组使得净利润大增，预计净利润全年最高同比超631%。此外，鲁西化工(000830,股吧)全年盈利上限同比可达541%，*ST建峰同比可达321%，三钢闽光(002110,股吧)、海得控制(002184,股吧)和杭氧股份(002430,股吧)的盈利上限同比也在200%以上。
　　三大“前十”私募聚焦三家公司
　　《每日经济新闻》记者统计发现，市场调整的这两周内，景林资产、淡水泉投资和拾贝投资是众多明星私募中较为勤奋的，调研上市公司数量均在7家左右。值得一提的是，这3家私募，均上榜私募排排网统计的2017年前10月股票策略私募公司（50亿以上规模）十强榜单。其中，景林资产的平均收益率最高，前十月达50.90%；另外两家前十月的平均收益分别达28.85%和27.92%。
　　这3家私募机构的调研路径虽有不相同，但细看会发现，有3家公司分别受到了其中2家私募同时调研——金科文化获景林资产和拾贝投资调研；金螳螂获景林资产和淡水泉投资调研：大北农获淡水泉投资和拾贝投资调研。
　　金科文化受关注主要是因资产重组，增发收购杭州逗宝和上虞码牛，这二者又合计持有56%Outift7的股权。公开资料显示，Outfit7主要从事大数据广告分发以及互联网儿童早期教育业务，经典代表作有《会说话的汤姆猫》等。金科文化表示，围绕汤姆猫IP和用户数量，将每年发布2款产品提升到4款以上，提升变现能力和盈利能力。11月16日，该定增事项已获管理层通过，目前正积极组织实施后续工作。
　　金螳螂在调研时表示，公装行业整体复苏，前几个月的订单情况有了很大改善，未来也会关注布局长租公寓等领域。
　　大北农的调研中提到，今年前三季度水产料销量32吨，同比下降，但毛利率上升。去年是9%，今年是12%～13%，去年亏损，今年肯定会贡献利润。
　　农林牧渔行业受关注
　　值得注意的是，鲜有调研的千合资本也在市场调整期间进行了调研。数据显示，国泰君安证券2018年度策略会上，千合资本参与了温氏股份的调研。温氏股份表示，公司出栏的全部为商品肉猪，主要销售区域、品质决定了销售价格也较高，目前商品肉猪完全成本约6元/斤，综合来看，公司养猪业的盈利能力国内领先。
　　此外，温氏股份在调研中还透露，公司高管及其关联人今年来一直增持公司股票，前三季度累计增持超过1600万股，仅第三季度增持就超过500多万股。
　　其实不难发现，前有大北农，后有温室股份，此外还有牧原股份(002714,股吧)、正邦科技(002157,股吧)、星普医科、仙坛股份(002746,股吧)、民和股份(002234,股吧)等多家公司获调研，足见私募对农林牧渔行业关注度颇高。
　　缘何农林牧渔上市公司受关注？《每日经济新闻》记者看到多家券商均表示，猪价开启季节性上涨通道。太平洋证券就表示，春节前1～2个月是生猪需求旺季，下游屠宰企业备货拉动需求，带动价格上涨。从最近七年情况来看，除2013年、2014年外，其他年份的猪价期间都有不同程度上涨。此外，近期肉鸡系列产品价格也已开始上涨。因此，生猪养殖龙头及肉鸡养殖板块值得关注。

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