主题：600900:长江电力关于全资子公司发行境外可交换债券的公告

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公告日期：2016年11月04日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-062

中国长江电力股份有限公司

关于全资子公司发行境外可交换债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于发行境外债券有关事项的议案》，同意本公司在境外债券市场发行金额不超过人民币或等值人民币50亿元的境外债券。

本公司目前持有中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）1,015,613,000股H股股份，约占建设银行总股本的0.41%。根据股东大会的批准和授权，公司拟以全资子公司 CHINA YANGTZEPOWER INTERNATIONAL (BVI) 1 LIMITED（中国长电国际（英属维尔京群岛）1有限公司）、CHINAYANGTZEPOWER INTERNATIONAL(BVI)2 LIMITED（中国长电国际（英属维尔京群岛）2 有限公司）为发行主体，以所持建设银行不超过294,639,058股H股股票为标的在境外非公开发行总额 3 亿美元可交换公司债券（以下简称“美元可交换债”）及以所持建设银行不超过202,898,346股H股股票为标的在境外非公开发行总额2亿欧元可交换公司债券（以下简称“欧元可交换债”）。公司全资子公司本次发行可交换债券已于2016年11月2日完成定价，预计将于2016年11月9日发行，现将有关基本情况公告

如下：

（一）美元可交换债

1、发行人：中国长电国际（英属维尔京群岛）1有限公司

2、担保人：中国长江电力股份有限公司

3、发行规模：3亿美元

4、币种：美元

5、债券期限：5年

6、债券持有人回售日：2019年11月9日

7、发行价格：100%

8、债券票息：0%

9、债券收益率：0%

10、最终赎回价：按面值赎回

11、债券持有人回售价：按面值回售

12、初始换股价格：7.8960港币/股

13、初始交换比率：每20万美元本金交换196,426.0387股建设

银行H股

14、换股期：一般情况下自2016年12月20日起至2021年10

月26日止，如本期债券遇提前赎回，则为自2016年12月20日起至

指定赎回日的前10日。

15、拟上市地点：香港联合交易所有限公司

16、募集资金用途：偿还贷款、补充境外项目营运和流动资金、境外股权投资等。

17、全球协调人：德意志银行、美银美林、中银国际。

18、簿记行和主承销商: 德意志银行、美银美林、中银国际、法

兴银行、工银国际、华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际、摩根大通、UBS AG 香港分行、招银国际、中信里昂证券。

（二）欧元可交换债

1、发行人：中国长电国际（英属维尔京群岛）2有限公司

2、担保人：中国长江电力股份有限公司

3、发行规模：2亿欧元

4、币种：欧元

5、债券期限：5年

6、债券持有人回售日：2019年11月9日

7、发行价格：100%

8、债券票息：0%

9、债券收益率：0%

10、最终赎回价：按面值赎回

11、债券持有人回售价：按面值回售

12、初始换股价格：8.4600港币/股

13、初始交换比率：每10万欧元本金交换101,449.1730股建设

银行H股

14、换股期：一般情况下自2016年12月20日起至2021年10

月26日止，如遇提前赎回，则为自2016年12月20日起至指定赎回

日的前10日。

15、拟上市地点：香港联合交易所有限公司

16、募集资金用途：偿还贷款、补充境外项目营运和流动资金、境外股权投资等。

17、全球协调人：德意志银行、美银美林、中银国际。

18、簿记行和主承销商: 德意志银行、美银美林、中银国际、法

兴银行、工银国际、华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际、摩根大通、UBS AG 香港分行、招银国际、中信里昂证券。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三日


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600900:长江电力关于全资子公司发行境外可交换债券完成情况的公告 查看PDF原文
公告日期：2016年11月10日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-063

中国长江电力股份有限公司

关于全资子公司发行境外可交换债券完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于发行境外债券有关事项的议案》，同意公司在境外债券市场发行金额不超过人民币或等值人民币50亿元的境外债券。根据股东大会的批准和授权，公司以全资子公司 CHINA YANGTZE POWER INTERNATIONAL (BVI) 1LIMITED（中国长电国际（英属维尔京群岛）1 有限公司）、CHINAYANGTZEPOWERINTERNATIONAL(BVI)2LIMITED（中国长电国际（英属维尔京群岛）2有限公司）为发行主体，以所持中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）不超过294,639,058股H股股票为标的在境外非公开发行总额 3 亿美元可交换公司债券（以下简称“美元可交换债”）及以所持建设银行不超过202,898,346股H股股票为标的在境外非公开发行总额2亿欧元可交换公司债券（以下简称“欧元可交换债”，与美元可交换债券一同合称为“本次可交换债券”）。公司已于2016年11月2日完成了本次可交换债券的定价，详情请参见公司于2016年11月4日发布的《中国长江电力股份有限

公司关于全资子公司发行境外可交换债券的公告》。

本次可交换债券已于2016年11月9日完成发行，并拟于2016

年11月10日在香港联合交易所有限公司上市，美元可交换债的债券

简称为CYPIBVI1N2111，交易代码为5300；欧元可交换债的债券简

称为CYPI BVI2 N2111，交易代码为5301。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日

该贴内容于 [2018-01-16 16:11:36] 最后编辑

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