主题：海王生物：2018年度配股公开发行证券预案

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-015深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2018 年度配股公开发行证券预案

　　二零一八年三月

　　公司声明

　　1、本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并确

　　认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、本次配股公开发行证券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

　　因本次配股引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事局对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

　　一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“海王生物”或“公司”)董事局对公司实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司配股的有关规定，具备配股的条件。

　　二、本次发行概况

　　(一)发行股票的种类和面值

　　本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人

　　民币 1.00 元。

　　(二)发行方式

　　本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行。

　　(三)配股基数、比例和数量

　　本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按

　　照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深

　　圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司总股本 2646613257 股为基数测算，本次配售股份数量不超过

　　793983977 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事局在发行前根据

　　市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

　　公司控股股东深圳海王集团股份有限公司及实际控制人张思民先生承诺以现金形式按全额认购其可获配的所有股份。

　　(四)配股价格及定价原则

　　1、配股价格

　　本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事局在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　2、定价原则

　　本次配股的定价原则为：

　　(1)配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；

　　(2)采用市价折扣法进行定价；

　　(3)综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

　　(4)考虑募集资金投资项目的资金需求量及使用安排；

　　(5)由公司董事局和保荐机构(主承销商)协商确定。

　　(五)配售对象

　　在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后，公司董事局将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　(六)配股募集资金的用途

　　公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币 500000 万元，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

　　(七)发行时间公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

　　(八)承销方式

　　本次配股采用代销方式。

　　(九)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

　　(十)本次配股相关决议的有效期与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

　　(十一)本次发行证券的上市流通

　　本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。

　　本次配股发行方案需公司董事局、股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。

　　三、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

　　公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度、2015 年

　　度、2016 年度财务报告进行了审计，出具了致同审字(2015)第 441ZA1805 号、致同审字(2016)第 441ZA0095 号、致同审字(2017)第 441ZA5090 号标准无保留意见的审计报告。

　　公司 2017 年第三季度报告于 2017 年 10 月 28 日披露，未经审计。

　　1、资产负债表

　　(1)合并资产负债表

　　单位：元

　　项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　流动资产：

　　货币资金 3204714232.76 3072499902.24 3075829363.55 1530337784.94

　　应收票据 652559319.65 661744984.74 549239396.44 372828088.35

　　项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　应收账款 11135904903.83 7208046589.15 5373252021.71 4137717979.84

　　预付款项 1032942533.25 311370532.80 178882042.97 242173126.96

　　应收利息 2266932.98 4279512.44 8245665.51 4625844.30

　　其他应收款 1426920385.04 1522782568.77 821052975.24 589759034.78

　　存货 2918507779.38 1484954657.37 1065940735.44 1002220801.50

　　一年内到期的非流动资产

　　1000000.00

　　其他流动资产 61273489.94 47747055.25 101626672.75 54465218.50

　　流动资产合计 20435089576.83 14314425802.76 11174068873.61 7934127879.17

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　170423050.00 170756698.00 21807568.64 29742992.20

　　长期应收款 16899642.41 4418704.06

　　长期股权投资 241649407.68 44258337.92 16716609.12 18902729.83

　　投资性房地产 208729944.38 215167540.28 221840079.99 277993215.47

　　固定资产 623494555.20 486912160.87 455884079.10 676374751.87

　　在建工程 112133681.78 93449818.87 52732737.03 118717802.12工程物资

　　固定资产清理 455.66

　　无形资产 348923355.99 313798831.03 271066273.45 258745505.47

　　开发支出 62884483.57 52488022.81 61542301.26 56080367.45

　　商誉 2516681364.06 476775313.76 102645275.02 39520845.02

　　长期待摊费用 117023185.19 37359478.62 37476096.39 75992416.05递延所得税资产

　　117803184.53 117988503.16 83579208.71 65077916.86其他非流动资产

　　303576628.63 333667264.30 262900112.99 80430124.40非流动资产合计

　　4840222939.08 2347040673.68 1588190341.70 1697578666.74

　　资产合计 25275312515.91 16661466476.44 12762259215.31 9631706545.91

　　流动负债：

　　短期借款 4212935101.60 2243389686.71 2763010084.18 2800883000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的

　　9513720.00

　　项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31金融负债

　　应付票据 2071584611.58 2768023827.53 3210098169.60 1438238209.40

　　应付账款 5309216493.83 4028563504.96 3134305020.15 2572584221.73

　　预收款项 91202740.67 40388125.49 29363374.88 30887306.71

　　应付职工薪酬 27010112.37 16235129.85 7448931.35 10688136.30

　　应交税费 151275713.64 239689502.02 152493173.72 100980481.15

　　应付利息 3923995.08 2347700.00 4099933.07 14113045.49

　　应付股利 137288368.82 18595800.86 357520.86 209680.86

　　其他应付款 3607474501.11 1215089524.89 1093520834.25 781048613.25

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债 1536715441.02 36859028.46 39258752.38 30089736.18

　　流动负债合计 17148627079.72 10618695550.77 10433955794.44 7779722431.07

　　非流动负债：

　　长期借款 38235237.56 24321370.77

　　应付债券 1614291086.78长期应付职工薪酬

　　1459042.18 1459042.18 1852265.49 2318078.90

　　预计负债 3372107.36

　　递延收益 31627716.55 30829716.55 14575299.92 63666546.87递延所得税负债

　　82321.25 125801.41 50651.17其他非流动负债

　　56331850.00 108116960.00 168688000.00非流动负债合计

　　1741944933.07 164809410.75 185241366.82 69407384.30

　　负债合计 18890572012.79 10783504961.52 10619197161.26 7849129815.37

　　所有者权益：

　　股本 2646613257.00 2648210757.00 752513855.00 731713855.00

　　资本公积 2482073106.44 2661270060.22 1474131243.41 1435616951.88

　　减：库存股 56331850.00 108116960.00 168688000.00

　　其他综合收益 249447.37 379887.85 -697148.26

　　盈余公积 22876314.86 22876314.86 22876314.86 22876314.86

　　未分配利润 552583644.09 141565294.81 -276830412.21 -751562537.99

　　归属于母公司 5647814472.39 5366054914.26 1804382888.91 1437947435.49

　　项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31股东权益合计

　　少数股东权益 736926030.73 511906600.66 338679165.14 344629295.05

　　股东权益合计 6384740503.12 5877961514.92 2143062054.05 1782576730.54负债和股东权益总计

　　25275312515.91 16661466476.44 12762259215.31 9631706545.91

　　(2)母公司资产负债表

　　单位：元

　　项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　流动资产：

　　货币资金 1149747413.06 399187800.38 832221067.61 23160223.77

　　应收票据 674300.00

　　应收账款 159282731.57 126992094.24

　　预付款项 569240.57 56024.82 10489430.61 15582428.95

　　应收利息 2364829.17

　　应收股利 14807400.00

　　其他应收款 10034095096.79 4692866730.51 1643645205.54 1932064008.02

　　存货 507693.33 507693.33 507693.33

　　其他流动资产 12244153.63 5814193.22 11773944.54 1867358.87

　　流动资产合计 11197163597.38 5113914142.26 2660284902.37 2099666113.85

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　3000000.00 3000000.00 21000000.00 26000000.00

　　长期股权投资 831982343.77 880405583.25 803545036.15 747826840.31

　　投资性房地产 81985885.54 84791986.81 88533454.95 99961118.36

　　固定资产 4763247.70 2194563.91 13791948.42 202278.55在建工程工程物资

　　无形资产 4354189.40

　　开发支出 51665568.16 48379210.95 45176699.49商誉

　　长期待摊费用 45294556.73 4625130.71递延所得税资产

　　83985855.70 81744518.43 48436184.63 30621961.80

　　项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31其他非流动资产

　　59574671.49 212971312.19 186747456.41非流动资产合计

　　1162252129.09 1318112306.25 1207230780.05 908966388.42

　　资产总计 12359415726.47 6432026448.51 3867515682.42 3008632502.27

　　流动负债：

　　短期借款 2288000000.00 1478000000.00 1382000000.00 1370000000.00

　　应付票据 500000000.00 298100000.00 763900000.00 190000000.00应付账款预收款项应付职工薪酬

　　应交税费 1195276.94 2022626.93 2329619.64应付利息

　　其他应付款 723440974.07 100394804.50 199987724.44 269505863.02

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债 1507841312.36

　　流动负债合计 5020477563.37 1876494804.50 2347910351.37 1831835482.66

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券 1614291086.78预计负债

　　递延收益 18000000.00 16500000.00 500000.00 9000000.00递延所得税负债其他非流动负债

　　56331850.00 108116960.00 168688000.00非流动负债合计

　　1688622936.78 124616960.00 169188000.00 9000000.00

　　负债合计 6709100500.15 2001111764.50 2517098351.37 1840835482.66

　　所有者权益：

　　股本 2646613257.00 2648210757.00 752513855.00 731713855.00

　　资本公积 2824992922.85 2807961844.93 1643525524.67 1407168202.01

　　减：库存股 56331850.00 108116960.00 168688000.00其他综合收益

　　项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

　　盈余公积 22876314.86 22876314.86 22876314.86 22876314.86

　　未分配利润 212164581.61 -940017272.78 -899810363.48 -993961352.26所有者权益合计

　　5650315226.32 4430914684.01 1350417331.05 1167797019.61负债和所有者权益总计

　　12359415726.47 6432026448.51 3867515682.42 3008632502.27

　　2、利润表

　　(1)合并利润表

　　单位：元

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、营业总收入 16155155421.50 13605921667.98 11117734985.59 9802350831.77

　　其中：营业收入 16155155421.50 13605921667.98 11117734985.59 9802350831.77

　　二、营业总成本 15404768446.49 12965687448.45 10878377541.55 9654918863.95

　　其中：营业成本 14001175832.98 11582266719.60 9489491978.14 8371730930.99

　　税金及附加 52952966.04 47837901.44 34104323.64 29098756.90

　　销售费用 690068863.64 705013515.52 638701794.15 643794774.01

　　管理费用 468297901.48 457925783.64 467325696.66 392362988.00

　　财务费用 183197715.30 161412988.53 217913768.50 188968018.32

　　资产减值损失 9075167.05 11230539.72 30839980.46 28963395.73

　　加：公允价值变动

　　收益(损失以“－”号填列)

　　23400.00投资收益(损失以“－”号填列)

　　-373355.15 7483377.68 383386757.34 6093277.92

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　-4258271.2 -559136.35 -326468.42汇兑收益(损失以“-”号填列)

　　-2966.94其他收益

　　三、营业利润 750010652.92 647740997.21 622744201.38 153525245.74

　　加：营业外收入 10650023.35 17461602.44 16809109.68 20949213.31

　　其中：非流动资产处置利得

　　64024.08 403794.55 1981301.69 613336.67

　　减：营业外支出 16172497.97 11382386.88 10319726.26 17760581.52

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　其中：非流动资产处置损失

　　1928266.21 918148.85 1374152.17 943999.37

　　四、利润总额 744488178.30 653820212.77 629233584.80 156713877.53

　　减：所得税费用 193623804.08 154974578.52 110745578.21 73085995.75

　　五、净利润 550864374.22 498845634.25 518488006.59 83627881.78归属于母公司股东的净利润

　　411018349.28 418395707.02 474732125.78 23791540.23

　　少数股东损益 139846024.94 80449927.23 43755880.81 59836341.55

　　六、其他综合收益的税后净额

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

　　(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

　　2.可供出售金融资产公允价值变动损益

　　-249447.37 -130440.48 1077036.11 3317699.64

　　3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

　　4.现金流量套期损益的有效部分

　　5.外币财务报表折算差额

　　6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

　　七、综合收益总额 550614926.85 498715193.77 519565042.70 86945581.42

　　归属于母公司股 410768901.91 418265266.54 475809161.89 27109239.87

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

　　139846024.94 80449927.23 43755880.81 59836341.55

　　八、每股收益

　　(元)：

　　(一)基本每股收益

　　0.1552 0.1884 0.6488 0.0325

　　(二)稀释每股收益

　　0.1547 0.1876 0.6467 0.0325

　　(2)母公司利润表

　　单位：元

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、营业收入 3364027.25 6448576.45 276838291.38 209926368.91

　　减：营业成本 3237167.86 7284558.52 235835729.07 182228811.26

　　税金及附加 3089540.31 1193875.03 1930889.63 785139.90销售费用

　　管理费用 63586153.68 129263917.44 116986246.81 29317354.28

　　财务费用 -56589458.19 -34267572.19 28787895.45 43987447.25

　　资产减值损失 -3190933.02 5119651.64 262407.52

　　加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)投资收益(损失以“－”号填列)

　　1159023857.04 10718435.10 200094735.84 16525439.55

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　-4897189.40其他收益二、营业利润(亏损以“－”号填列)

　　1149064480.63 -83116834.23 88272614.62 -30129351.75

　　加：营业外收入 907910.80 579738.89 2315326.05 972205.40

　　其中：非流动资产处置利得

　　减：营业外支出 31874.31 3748009.47 15674.72 6600000.00

　　其中：非流动资产处置损失

　　15332.64三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)

　　1149940517.12 -86285104.81 90572265.95 -35757146.35

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　减：所得税费用 -2241337.27 -46078195.51 -3578722.83 -9363316.88四、净利润(净亏损以“－”号填列)

　　1152181854.39 -40206909.30 94150988.78 -26393829.47

　　五、其他综合收益的税后净额

　　2038167.39

　　六、综合收益总额 1152181854.39 -40206909.30 94150988.78 -24355662.08

　　七、每股收益：

　　(一)基本每股收益

　　(二)稀释每股收益

　　3、现金流量表

　　(1)合并现金流量表

　　单位：元

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、经营活动产生的现金

　　流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　16454786079.27 11804439173.24 10278184428.50 9430917519.30

　　收到的税费返还 5167149.20 4387200.73收到其他与经营活动有关的现金

　　3121981479.36 2948727630.86 3524664673.69 2352633566.57

　　经营活动现金流入小计 19581934707.83 14753166804.10 13802849102.19 11787938286.60

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　16001821695.67 11070682476.10 9266327105.12 8171495896.66支付给职工以及为职工支付的现金

　　348823650.72 339254032.18 341088833.14 331917617.10

　　支付的各项税费 625801687.30 512538679.47 389462005.67 349896778.66支付其他与经营活动有关的现金

　　3585129839.59 4327686536.84 3715464047.42 3052108853.35

　　经营活动现金流出小计 20561576873.28 16250161724.59 13712341991.35 11905419145.77经营活动产生的现金流量净额

　　-979642165.45 -1496994920.49 90507110.84 -117480859.17

　　二、投资活动产生的现金

　　流量：

　　收回投资收到的现金 32737888.00 165560300.00 139297362.33取得投资收益收到的现金

　　51297.26 8181167.25 4625932.24

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1219439.57 5559429.15 76366400.80 58657161.26处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　153557453.22 208319465.65收到其他与投资活动有关的现金

　　52200000.00 14242574.27

　　投资活动现金流入小计 1219439.57 244106067.63 472669907.97 202580455.83

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　132564790.61 283058773.35 170254715.67 236591326.98

　　投资支付的现金 1224746157.99 464477474.68 374285415.00 238137471.88取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　228906476.40 15374430.00 1150000.00支付其他与投资活动有关的现金

　　2000000.00

　　投资活动现金流出小计 1357310948.60 976442724.43 561914560.67 475878798.86投资活动产生的现金流量净额

　　-1356091509.03 -732336656.80 -89244652.70 -273298343.03

　　三、筹资活动产生的现金

　　流量：

　　吸收投资收到的现金 100834450.00 3102843363.90 194438000.00 15042350.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　100834450.00 103600000.00 25750000.00 15042350.00

　　取得借款收到的现金 4560390000.00 4098574686.71 5680831084.18 5770812000.00

　　发行债券收到的现金 796000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

　　3891608703.03 6804225284.53 4519639532.00 1641603055.54

　　筹资活动现金流入小计 9348833153.03 14005643335.14 10394908616.18 7427457405.54

　　偿还债务所支付的现金 4243806677.24 4645580084.18 5718704000.00 5360389000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　365819888.02 204706286.30 289002804.09 216987080.32

　　其中：子公司支付给少数

　　股东的股利、利润

　　4921720.00 4332160.00支付其他与筹资活动有关的现金

　　1754962284.09 6708832196.08 3697378754.55 1686982516.77

　　筹资活动现金流出小计 6364588849.35 11559118566.56 9705085558.64 7264358597.09筹资活动产生的现金流量净额

　　2984244303.68 2446524768.58 689823057.54 163098808.45

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-2966.94

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　648507662.26 217193191.29 691085515.68 -227680393.75

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　1689616286.27 1472423094.98 781337579.30 1009017973.05

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　2338123948.53 1689616286.27 1472423094.98 781337579.30

　　(2)母公司现金流量表

　　单位：万元

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

　　一、经营活动产生的现

　　金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　687176309.88 9699894.42 10370000.00 9760000.00

　　收到的税费返还 907910.79收到其他与经营活动有关的现金

　　7261523589.03 5701445317.36 5080846693.43 5836893592.48

　　经营活动现金流入小计 7949607809.70 5711145211.78 5091216693.43 5846653592.48

　　购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金

　　21609739.25 24091322.77 20251797.80 15803775.11

　　支付的各项税费 5313654.18 44889156.87 15086890.23 8153877.02支付其他与经营活动有关的现金

　　10627303059.29 7884105638.72 4890339717.89 6109179493.12

　　经营活动现金流出小计 10654226452.72 7953086118.36 4925678405.92 6133137145.25经营活动产生的现金流量净额

　　-2704618643.02 -2241940906.58 165538287.51 -286483552.77

　　二、投资活动产生的现

　　金流量：

　　收回投资收到的现金 9000000.00 56743253.55取得投资收益收到的现金

　　4870000.00 2520488.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　32000.00 12100.00 21345300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　106574607.44 107358350.00 219245399.84

　　项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度收到其他与投资活动有关的现金

　　30000000.00

　　投资活动现金流入小计 111476607.44 148890938.00 240590699.84 56743253.55

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　11649948.63 6055452.10 5565466.50

　　投资支付的现金 225612202.00 274038279.59 209285414.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计 237262150.63 280093731.69 214850880.50投资活动产生的现金流量净额

　　-125785543.19 -131202793.69 25739819.34 56743253.55

　　三、筹资活动产生的现

　　金流量：

　　吸收投资收到的现金 2999243363.90 168688000.00

　　取得借款收到的现金 2267990000.00 2560000000.00 2730000000.00 3155000000.00

　　发行债券收到的现金 796000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

　　2292825000.00 369158310.58 1123338614.02 758798442.08

　　筹资活动现金流入小计 5356815000.00 5928401674.48 4022026614.02 3913798442.08

　　偿还债务支付的现金 1457990000.00 2464000000.00 2718000000.00 3052500000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　74942239.23 53596022.59 99804227.44 82199412.62支付其他与筹资活动有关的现金

　　222918961.88 1333636262.22 868504649.59 780390000.00

　　筹资活动现金流出小计 1755851201.11 3851232284.81 3686308877.03 3915089412.62筹资活动产生的现金流量净额

　　3600963798.89 2077169389.67 335717736.99 -1290970.54

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　770559612.68 -295974310.60 526995843.84 -231031269.76

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　254181757.01 550156067.61 23160223.77 254191493.53

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1024741369.69 254181757.01 550156067.61 23160223.77

　　5、合并报表范围及变化情况

　　最近三年及一期，公司合并报表范围变化情况如下：

　　2017年1-9月公司合并范围变化情况 变化原因

　　新增 广东海王龙康医疗技术服务有限公司 收购

　　新增 青岛华仁医药配送有限公司 收购

　　新增 威海市儒泰药品销售有限公司 收购

　　新增 山东康诺盛世医药有限公司 收购

　　新增 山东明阳医药有限公司 收购

　　新增 黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司 收购

　　新增 黑龙江海王戍康医药有限公司 收购

　　新增 河南海王百悦医药有限公司 收购

　　新增 周口市仁和药业有限公司 收购

　　新增 禹州市盛隆医药有限公司 收购

　　新增 河南康弘药业有限公司 收购

　　新增 安徽海王国安医药有限公司 收购

　　新增 湖南海王医药有限公司 收购

　　新增 上海兆科医疗器械有限公司 收购

　　新增 湖北海王凯安晨医药有限公司 收购

　　新增 长沙海王医药有限公司 收购

　　新增 四川金仁医药集团有限公司 收购

　　新增 山东海王医疗器械有限公司 收购

　　新增 惠州海王鸿钰药业有限公司 收购

　　新增 海王十堰医药有限公司 收购

　　新增 大庆海王众康医药有限公司 收购

　　新增 甘肃海王医药有限公司 收购

　　新增 河南海王康瑞药业有限公司 收购

　　新增 上海海王运和医疗技术服务有限公司 收购

　　新增 杭州高见科技有限公司 收购

　　新增 黑龙江海王康莱德生物科技有限公司 新设

　　新增 宁波建昌中兴国际贸易有限公司 新设

　　新增 宁波海王食品有限公司 新设

　　新增 海王聚赢医疗科技(上海)有限公司 新设

　　新增 聚赢医疗器械(上海)有限公司 新设

　　新增 宜昌海王银河医药有限公司 新设

　　新增 永州海王医药有限公司 新设

　　新增 黑龙江海王银海医药有限公司 新设

　　新增 新乡海王医疗器械有限公司 新设

　　新增 浙江海王聚赢供应链管理有限公司 新设

　　减少 连江县海王福药食品贸易有限公司 清算

　　减少 山东省医药商业协会 出售

　　减少 凤台海王银河大药房有限公司 出售

　　2016年度公司合并范围变化情况 变化原因

　　新增 亳州海王银河医药有限公司 收购

　　新增 安庆海王银河医药销售有限公司 收购

　　新增 深圳市深业医药发展有限公司 收购

　　新增 河南国联医疗科技有限公司 收购

　　新增 海王百草堂药业有限公司 收购

　　新增 河南海王汇通医药有限公司 收购

　　新增 海王建昌(北京)医疗器械有限公司 收购

　　新增 济南银海医药有限公司 收购

　　新增 安徽省海王医药有限公司 收购

　　新增 深圳海王医药科技研究院有限公司 新设

　　新增 海王平顶山医药有限公司 新设

　　新增 陕西海王银河医疗科技有限公司 新设

　　新增 深圳市海融国际医疗发展有限公司 新设

　　新增 新疆海王欣嘉医药有限公司 新设

　　新增 蚌埠海王银河医药有限公司 新设

　　新增 漯河海王新源药业有限公司 新设

　　新增 河南海王医疗器械有限公司 新设

　　新增 深圳中美海惠国际医疗发展有限公司 新设

　　新增 广西海王银河医药有限公司 新设

　　减少 江苏海王生物制药有限公司 出售

　　减少 辽源海王医药有限公司 出售

　　减少 泰州海王纳米生物医学科技有限公司 被动稀释

　　减少 威海银河药房有限公司 出售

　　2015年度公司合并范围变化情况 变化原因

　　新增 湖北海王健丰医药有限公司 收购

　　新增 黑龙江省海王医药有限公司 收购

　　新增 山东浩诫医疗设备有限公司 新设

　　新增 濮阳海王医药有限公司 新设

　　新增 湖北海王恩施医药有限公司 新设

　　减少 深圳海王药业有限公司 出售

　　减少 杭州海王生物工程有限公司 出售

　　减少 三亚海王海洋生物科技有限公司 出售

　　减少 深圳海王童爱医药信息咨询有限公司 出售

　　减少 杭州海王实业投资有限公司 出售

　　减少 江苏海王银河医药有限公司 出售

　　2014年度公司合并范围变化情况 变化原因

　　新增 东明金鑫药业有限公司 收购

　　新增 济宁海王华森医药有限公司 收购

　　新增 济南浩诚医疗设备有限公司 收购

　　新增 泰州海王纳米生物医学科技有限公司 新设

　　新增 潍坊海王银河健康大药房有限公司 新设

　　新增 山东海银医疗器械有限公司 新设

　　新增 凤台海王银河大药房有限公司 新设

　　新增 江苏海王银河医药有限公司 新设

　　减少 聊城利民华德药品有限公司 出售

　　减少 浙江海王医药有限公司 出售

　　减少 潍坊海王先锋信息科技发展有限公司 注销

　　减少 海王国际(香港)有限公司 注销

　　(二)最近三年及一期主要财务指标

　　1、净资产收益率及每股收益根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(证监会公告[2010]2 号)的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

　　期间 项 目加权平均净资产收益

　　率(%)

　　每股收益(元/股)

　　基本每股收益 稀释每股收益

　　2017年1-9月

　　归属于公司普通股股东的净利润 7.45 0.1552 0.1547扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　7.53 0.1569 0.1563

　　2016年度

　　归属于公司普通股股东的净利润 11.87 0.1884 0.1876扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　11.47 0.1820 0.1813

　　2015年度

　　归属于公司普通股股东的净利润 28.16 0.6488 0.6467扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　8.05 0.1855 0.1849

　　2014年度

　　归属于公司普通股股东的净利润 1.55 0.0325 0.0325扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　1.16 0.0244 0.0244

　　2、其他主要财务指标项目

　　2017 年 9 月末/

　　2017 年 1-9 月

　　2016 年末/

　　2016 年度

　　2015 年末/

　　2015 年度

　　2014 年末/

　　2014 年度

　　流动比率(倍) 1.19 1.35 1.07 1.02

　　速动比率(倍) 1.02 1.21 0.97 0.89

　　资产负债率(母公司) 54.28% 31.11% 65.08% 61.19%

　　资产负债率(合并报表) 74.74% 64.72% 83.21% 81.49%归属于公司普通股股东的每股

　　净资产(元)

　　2.13 2.03 2.40 1.97

　　应收账款周转率(次) 2.35 2.16 2.34 2.66

　　存货周转率(次) 8.48 9.08 9.18 9.00

　　息税折旧摊销前利润(万元) 107992.08 94468.97 98212.30 49695.42

　　利息保障倍数(倍) 4.12 4.28 3.48 1.65每股经营活动产生的净现金流量

　　(元)

　　-0.37 -0.57 0.12 -0.16

　　每股净现金流量(元) 0.25 0.08 0.92 -0.31

　　注：财务指标计算如下：

　　1.流动比率


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