主题：一汽轿车目标价至30元

创建者:[大牛股] 日期:[10-14 10:59] IP地址:[192.168.0.*]
参考上汽的整体上市方案，分析师预计未来一汽集团注入上市公司的资产将有三大块：1.一汽集团整车资产基本进入，包括一汽大众、一汽丰田等；2.盈利能力较强的零部件资产，如发动机业务；3.有助于形成完整汽车产业链的资产，如一汽财务、一汽丰田销售公司等。并认为一汽整体上市的理想方案为以一汽轿车为平台实现整体上市，且吸收合并一汽夏利，择机卖壳一汽四环。

理想方案下对业绩有多少增厚?从盈利趋势来看，大众系正处在底部反转，而丰田系上升趋势强劲。

假设2008年一汽集团完成剩余资产的整体上市（即暂时不考虑对一汽夏利的吸收合并），若按10元价格增发并无评估增值，调高一汽轿车2008年备考EPS为0.99元。需要强调的是：上市资产评估情况、增发价均是最终备考EPS的敏感性变量，但他们作用的方向不同，一个下拉备考EPS，一个上拽备考EPS。

调高一汽轿车12个月目标价至30元，维持“推荐”评级。




主题:回复:一汽轿车目标价至30元
回复者:大牛股 日期:10-16 21:02 IP地址:192.168.0.*
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