主题: 南玻A:工程玻璃逆势抗跌 电子玻璃高速增长
2018-09-03 16:40:44          
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主题:南玻A:工程玻璃逆势抗跌 电子玻璃高速增长

公司发布 2018 年中报,营收 54.71 亿元,同增 10.66%;归母净利 3.53 亿元,同减 10.22%;EPS0.12 元,同减 14.27%。太阳能、电子玻璃业务贡献业绩增长,工程玻璃开拓渠道抗跌。

支撑评级的要点:公司业绩稳步增长,产品结构逐步调整。超薄玻璃生产线投产,带动电子玻璃业绩高增。工程玻璃业务稳定性增加,随着宏观环境利好有望反攻。

盈利预测与估值:考虑公司新业务开拓存在不确定性以及上半年业绩有所下滑,预测2018-2020 年公司营业收入为 121.69、133.73、143.62 亿元,归母净利 8.98、11.44、14.87亿元。EPS为 0.314、0.401、0.521元。考虑公司业务结构调整,未来电子玻璃业务有望进一步释放,维持公司增持评级。


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