主题：恒瑞医药：紫杉醇（白蛋白结合型）获批 抗肿瘤又添大品种


事件：公司近日收到国家药监局核准签发的《药品注册批件》，注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获批生产批件（国药准字 H20183378）。
分析摘要：紫杉醇创新剂型，全球销售已超 12 亿美元重磅产品。国内先发优势明显，有望快速放量。2018 年大品种陆续获批，驱动公司进入新的发展周期。
盈利预测与评级。预计 2018-2020 年 EPS 分别为 1.06 元、1.41 元、1.84 元，对应 PE 为 60 倍、45 倍、34 倍。销售改革、销售规模扩容与创新品种获批催化公司进入新的发展周期，推动公司由传统仿制药企向创新药企战略转变中，维持“买入”评级。





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