主题：鞍钢股份：朝阳钢铁收购完成 继续看好四季度



事件：10月10日，鞍钢股份公布了2018前三季度业绩预告：公司前三季度预计实现归母净利润约68.47亿元，去年同期（调整后）为37.93亿元，同比增长80.52%；公司三季度实现归母净利润24.22亿元，去年同期（调整后）为17.16亿元，同比增长41.14%。今年前三季度预计实现基本每股收益为0.946元/股，去年同期为0.524元/股。
价格上涨增厚业绩四季度有望继续保持高盈利。优化产品结构降本增效成果显著。收购朝阳钢铁后期盈利能力增强。
公司盈利稳定维持买入评级。由于公司已完成对朝阳钢铁的收购，朝阳钢铁利润按同一控制下企业合并原则并入本公司，利润同比增加，故上调全年盈利预测。预计公司2018-2020年EPS分别由1.02元/股、1.21元/股、1.30元/股上调至1.30元，1.38元，1.49元，对应PE为分别4.61、4.32、4.01倍，维持买入评级。

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