主题： 京东方崛起背后是关于手机的未来

猪年春晚，30位舞蹈演员身穿柔宇科技量产的全柔性屏特制的“柔衣”闪耀登场，使得柔性屏一瞬间成为网红。加上华为、小米以及三星近期在柔性屏手机上的宣传大战，柔性屏还未上市就已经先火了起来。

两天成交破百亿，京东方带领科技大盘股逼空

昨天，三星在官方推特上面发布了15秒的预告视频，暗示三星将在旧金山发布会上发布智能折叠手机。值得注意的是这一时间点恰好卡在华为和小米之前，甚至比三星自家下一款旗舰机GalaxyS10还早一天，由此可见三星对柔性屏手机的重视程度。



从昨天开始，A股“柔性屏”概念全面爆发，超过10只概念股涨停，京东方A单日成交超过60亿。今日概念股继续强势，早盘包括联得装备、濮阳惠成、领益智造等多只个股一字板开盘。京东方A也以接近50亿的成交量再度涨停。



如此强势的表现也带动了整个科技股的走强，工业富联自新股开板以来首度涨停，中兴通讯涨停，成交超过50亿，三六零涨停；中国联通、紫光国微、大族激光、大华股份等涨幅都超过了5%。

随后踏空资金出现了明显的抢筹动作，券商、半导体、芯片等板块持续走强，沪指重回2700点，深成指、创业板指涨幅超过2%。



值得注意的是，A股已经有相当长的时间没有出现京东方A这样连续两日涨停、而且成交金额破百亿的个股。上一只，还是2017年11月的中信国安，当时是因为360借壳上市。再之前，则要追溯到2016年8月姚老板和万科管理层在万科A上的史诗级博弈了。



（2017年下半年以来单日成交超过50亿且涨幅超过9%的个股）

大盘股高成交量大涨，是衡量A股活跃度的一个重要尺标，在2018年行情低迷时，全年单日成交超过50亿，且涨幅超过9%的个股只有7次，而这一数据在2015年高达347次。



为什么是柔性屏？

在中信证券看来，手机柔性屏趋势已定，19年将成为柔性屏起步年。

中信证券认为，柔性屏是OLED大逻辑之一，2019年是可弯曲可折叠应用的开始，由三星引领，国内华为+OV+小米跟进，预计2019年出货量在百万级，为应用元年。

根据IHSMarkit预测，2019年可折叠AMOLED面板出货量将达到140万台，此后快速增长，预计到2025年可折叠AMOLED面板出货量将达5000万台，可折叠AMOLED面板占AMOLED面板总出货量的8%，占柔性AMOLED面板总出货量的11%。



从各家厂商已有的动作来看，柔宇在2018年10月最早发布柔派手机；随后三星的可折叠手机在其SDC2018开发者大会亮相，预计2019年2月发布，被视为行业第一部真正完整的可商用折叠手机；华为紧随其后，有望于2019年2月24日的MWC2019上发布；此外，小米也正联合开发双折叠手机屏幕，其他手机厂如OPPO，VIVO等亦均有望于2019年发布相关概念机。

三星如此迫不及待也可以理解：在Note7“爆炸门”出现后，三星手机在大陆市场的占有率已经从巅峰时的20%跌至1%，市场份额被华为、OPPO等疯狂抢食。即使在印度、东南亚、俄罗斯等海外市场，三星面临的压力也极大，因此迫切需要一款划时代的产品来重新打开局面。

国内厂家显然不会将如此庞大的市场拱手相让，无论柔性屏最终能不能成为未来手机的主流发展方向，当前都不会在这个新兴领域坐以待毙。

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