主题: 南方航空:高盛买入评级 目标价1.5港元
2009-04-16 17:32:10          
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主题:南方航空:高盛买入评级 目标价1.5港元


  高盛重申南方航空(5.98,-0.19,-3.08%)<01055.HK>“买入”评级,目标价1.5港元,指虽然08年亏损远高过该行及市场预期35%及191%,但对长远前景仍然正面,随着本地客运强劲复苏,相信市场焦点仍在于未来损失收窄可能。

  南航08年收入553亿人民币,符合高盛预期,但特殊项目前亏损57亿人民币,主要因燃油成本较预期高,拖低经营毛利 。



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2009-04-16 17:32:28          
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 摩根士丹利将南方航空(5.98,-0.19,-3.08%)<01055.HK>评级由“增持”降至“与大市同步”,相信现价已反映正面因素包括运量复苏、本地航油减价及资本注入,目标价维持1.8港元。

  同时,调低南航2009-10年盈测16%/7%,至10.05亿/13.82亿人民币,反映成本结构较预期高,估计2011年盈利15.91亿人民币。

  大摩相信,三大航企估值已超越基本因素,相对国航<00753.HK>及东航<00670.HK>09年预测市账率1.6倍及1.5倍,南航1.3倍仍属最便宜,但认为接近或低于1倍更见吸引。

2009-04-26 01:42:44          
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