主题: 海航集团以逾70亿元悉售旗下香港国际建投(00687-HK)股份予黑石集团
2019-03-10 14:12:43          
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主题:海航集团以逾70亿元悉售旗下香港国际建投(00687-HK)股份予黑石集团

备受财政压力的海航集团继放售香港航空及香港快运后,集团在本港的上市平台香港国际建投(00687-HK)昨晚公布,房地产基金The Blackstone Group(黑石集团)将以总代价70.22亿元,向海航收购香港国际建投69.54%股份,相当于每股3元,较周五收市价2.62元有14.5%溢价,并向其他股东作出全购要约。海航集团表示,未来将持续优化资产结构,为未来发展做好充分准备。

香港国际建投原本持有多幅九龙东启德发展区地皮,但于上月已把最后一幅售出,目前手头持有至少75亿元现金、地基打桩业务,以及其他投资物业和港航债券。

Blackstone与其一致行动人士原本已持有香港国际建投1.93%股权,交易完成后将增至71.47%,由于涉及控股股东转换,Blackstone须向其他股东作出全面收购要约,作价同样为每股3元,Blackstone有意维持香港国际建投的上市公司地位。假设其他所有股东及购股权持有人皆接纳要约,则最高要约代价为37.46亿元。

公告指出,是次出售作价已考虑到香港国际建投财务状况,以及刚出售启德地皮和上周宣布以7亿元收购中环荷李活道一商厦的影响。

截至去年12月底止,香港国际建投的资产净值约为121.9亿元。对于是次交易价,比2016年入主香港国际建设时每股4.53收购价为低,该发言人指,本次交易定价以市场规则而定,该集团认为已充分考虑各种市场因素,定价合理,当中已包括过往该公司的派息在內。发言人又指出,黑石集团早在2013年已看好香港国际建投并入股公司,如今再一次入股,充分证明香港国际建投属于十分优质的资产。

香港国际建投去年底手头现金总额达49亿元,当中固定存款及无抵押银行结余占34.3亿元。

公司于上月25日刚完成出售启德地皮予会德丰(00020-HK)后,公司所得净额约36亿元,当中只有2.29亿元已用于偿还贷款。Blackstone透露,有意促使公司在要约期截止后分派其閒置现金,初步估计可能分派金额将不少于39亿元。这意味Blackstone购入香港国际建投后,短期內即可透过派息,收回最少27.9亿元现金。Blackstone称,计划继续经营地基打桩业务。

海航表示,目前发展策略以聚焦航空核心业务为主,此次出售香港国际建投股份为战略退出,积极配合该集团的发展方针。

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