主题：内蒙一机：陆装龙头势渐起，景气度回升


方正证券指出，内蒙一机是兵器工业下属国内稀缺陆军装甲车辆总装唯一上市平台。陆军机动型转变叠加外贸出口推动公司军品稳定增长。公转铁‛有望加速推进，推动铁路车辆订单持续向好。国企改革稳步推进，公司资产注入、股权激励有望加速。考虑到公司在装甲车辆领域的垄断地位，15式坦克等新型军品的不断列装，及铁路车辆等民品业务的回暖，我们给予公司‚强烈推荐‛评级，对应2018/19/20年EPS的预测为0.35/0.43/0.51元，对应2018/19/20年PE为34/28/24倍。

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