主题：野村维持中国平安H股买入评级

野村称，维持中国平安H股买入评级，目标价上调至65港元。

综合外电5月22日报道，野村将中国平安H股(02318)目标价从50港元上调至65港元，反映将09财年新业务价值增长预期从此前的15%上调至25%；维持买入评级。

尽管该保险商09年第一季度偏重银行保险业务，野村称，近日与公司的会谈证实利润率较高的代理业务增长强劲；虽然市场批评中国平安第一季度的增长结构由利润率较低的银行保险驱动，野村认为利润率较高的代理业务强劲增长有望带来价值意外提升。

野村还表示，中国人寿保险股近期股价表现可能受收入增长模式的差异影响；虽然中国人寿(2628,HK)从长期看将受益于产品组合的改善，但可能以短期增长压力为代价。


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