主题：基本药物制度将带来药业重新洗牌

国家发改委官员近日告诉记者，目前发改委正在协调相关部委，争取在6月陆续出台医改配套文件。和此前的各种猜测不同，医改配套文件最终锁定为21个，分别由发改委、财政部、卫生部等部委业务司局起草，目前多数文件已经草拟完成，等待会签，随后会分批出台。据了解，基本药物目录和公立医院改革指导意见有望成为首批对外公布的配套文件,400多种基本药物已经大致确定下来，但是并没有最后拍板敲定。由于各级卫生部门都在抓甲型流感防控，占去很大的精力.正式出台的医改方案将原来的“基本药物由国家实行招标定点生产或集中采购，直接配送”变为“基本药物实行公开招标采购，统一配送”；对于基本药物的使用，正式方案还提出了要“制定基本药物临床应用指南和基本药物处方集”，使基本药物制度更加具体化。虽然方案并没有明确招标采购的主体和统一配送的组织者，但预计招标采购和统一配送的组织者和定价单位一致，会是省级政府，这对于各地区的龙头企业将是利好消息，尤其是商业流通企业。行业洗牌势在必行，生产和流通企业的集中度将进一步提高。
虽然目前各省的基本药品制度还未出台，尚无法定量地测算医药流通上市公司受益的程度，但从前面定性的分析来看，我认为，省级的医药流通龙头企业受益程度将会是最大的，上市公司中投资者可以关注上海地区的上实医药(600607),上海医药(600849)、江苏省的南京医药(600713)、浙江省的华东医药(000963)、广东省的广州药业(600332)、北京地区的国药股份(600511)以及国药控股股东复星医药(600196).近期国药和复星医药的强势证明了机构已积极关注.

大型普药生产企业能否在基本药品目录制度执行后获得巨大的收益，还存在较大的不确定性。目前上市的大型普药生产企业包括北京地区的双鹤药业(600062)，东北地区的东北制药(000597)、哈药股份(600664)，华北地区的华北制药(600812),

产品为独家或者垄断的企业受益程度将会相当可观，这类企业以中药企业为主，如沃华医药(002107)、紫药业(002118)、千金药业(600479),康缘药业(600557)、独一味(002219)等等 .

以上企业和产品竞争将会非常激烈,基本药物制度将带来药业重新洗牌.个人观点,仅供参考,股市有风险,买入请三思.



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