主题：券商评级：强烈推荐万科A


万科A(000002)

评级：强烈推荐

评级机构：中投证券

5月公司销售量同比环比稳步增长，均价环比回升显著。5月公司实现销售面积69.7万平米，销售金额64.1亿元，同比分别增长19.3%和19.7%，环比分别增长17.1%和21.6%。5月销售均价为9197元/平米，同比微升0.4%，环比上升3.8%，自2008年下半年以来均价首次突破9000元/平米。1-5月累计销售额占2008年的50%，销售均价同比降幅逐步收窄。

2009年年初以来的销售市场逆转，带动近期土地市场回暖，当前正是拿地时机。公司5月拿地迅速，增加了6个项目，其中4个项目通过合作方式拿地，全部新增项目权益建筑面积117.7万平，平均楼面地价1965元/平米，低于公司2008年平均土地成本2003元/平米。维持2009、2010年每股收益分别为0.58、0.75元的盈利预测，维持6-12个月目标价14.5元/股与强烈推荐的评级。


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