主题：长江电力（600900）：不受成本上涨困扰、一季度业绩增长近20%

三峡工程2009年全部竣工，26台机组合计1820万千瓦装机容量，预计年发电量846.8亿千瓦时，目前，上市公司有装机容量831.5万千瓦，集团公司需要大量资金持续开发金沙江下游水电资源，2008年整体上市动力比较足。

　　2007年收购2台机组后，公司业绩有望增长近20%。

　　节能调度实施后，可以确保第一大水电公司不受电力过剩困扰。

　　续成功收购广州控股、上海电力和湖北能源部分股权外，公司欲再收购皖能集团，在售电区域收购火电资源，可以在战略上确保公司实现真正意思上的“水火互济”经营战略。

　　在不考虑整体上市的情况下，预计公司2008、2009年每股收益为0.65元、0.68元，给予公司30倍市盈率估值，目标价格为19.5元，维持“买入”评级。 谢军 广发证券



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2008年整体上市动力比较足?真能整体上市么？另外 他为什么一定要发展火电，请教了/谢谢！

三峡机组是三峡总公司的印钞机，不会太愿让给我们的，在机组不进入的情况下多看少动。等明了了在追也不迟。现阶段高抛低吸，降低成本

机组收购在按计划有序进行中，有什么需要明了的？？