主题：平安寿险参股深发展存瑕疵,深发展有信心完成交易



路透深圳6月29日电---中国深圳发展银行(000001.SZ: 行情)周一召开的股东大会,批准了向中国平安(601318.SS: 行情)(2318.HK: 行情)子公司平安寿险定向增发A股的计划.虽然平安寿险参股深发展的资格上仍存一定的瑕疵,但深发展将努力争取获得监管部门的豁免,有信心推进这项国内最大的金融并购案的完成.


根据中国银监会的相关规定,参股国内银行5%以上的股东需连续三年以上盈利,但平安寿险去年因投资富通(FOR.BR: 行情)出现大额亏损而报亏.


深发展行长肖遂宁在股东会後表示,去年平安寿险出现亏损,是其在特殊时期遇到的问题,"平安寿险的经营能力和管理能力非常强,今年以来的盈利非常好,我们将尽力争取得到监管部门的豁免."


他认为,平安寿险是作为财务投资者参股深发展的,所用资金是久期20年以上的保险资金,属于一项长期资金安排,是合理的.


他说,下周深发展将完成相关申请材料的准备,并适时向中国银监会送达材料,"我们有信心按监管部门的要求来完成交易."


此前公告显示,深发展拟向中国平安旗下的平安寿险定向增发3.7-5.85亿A股,筹资至多106.83亿元人民币,用于补充该行资本金.而中国平安之後拟向深发展第一大股东--新桥投资支付逾100亿元现金或近3亿H股,受让新桥投资所持股份.中国平安计划持有深发展最多不超过30%股份
深发展方面介绍,深发展的增发方案获股东会通过只是第一步,接下来须向中国银监会报批,获批复後再向中国证监会申请定向增发.银监会在审查过程中,亦会要求交易各方补充材料,可能会包括中国平安的股东会结果以及保监会的批复.


中国平安则将于8月7日召开股东大会,审议其与新桥投资和深发展的交易.深发展董事长纽曼指出,由于监管部门审批时间无法预测,目前尚没有增发完成的时间表.但他强调,此次交易的最後日期为2010年4月30日.


对于股东提出深发展未来何时现金分红的提问,纽曼表示,在定向增发完成後及该行资本充足率达到监管要求,该行董事会就会考虑现金分红方案.


2006年以来,深发展通过发行认股权证、次级债、混和资本债等各种渠道提高资本充足率,2009年3月末资本充足率为8.53%,略高于监管部门要求的8%标准.不过自2003年以来,除2008年度中期每10股送红股3股并派发现金0.335元(含税)外,公司几乎一直没有进行利润分配.


新桥投资和平安作为关联方,周一没有参加深发展股东会的投票,增发提案获得约93.5%比例的投票通过.


深发展周一因召开股东大会而停牌,上周五收报21.60元.


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