主题：中国平安近期将获基金牌照 目标价71.6元



中国平安上半年近千亿元的保费收入，超出市场预期。 王炬亮 早报资料 刘建平 制图


　　中国平安(601318，2318.HK)昨日公告称，前6个月的保费收入约为925.27亿元，较2008年同期增长了33.93%，保费收入超出市场预期。

　　受此消息刺激，中国平安A股昨日大涨8.94%，报收59.57元；中国平安H股也大涨5.23%，收于57.25港元。

　　值得注意的是，今年初，由于保险公司普遍存在着结构性调整和2008年保费基数较高的原因，证券公司对保险公司的保费收入预期并不高。

　　我们预测，中国平安2009全年总保费增速将达35%左右，新业务价值增长25%~30%。中国平安目前股价对应2009年4倍PEV(内含价值倍数)和23倍新业务倍数，我们认为中国平安目前仍被低估，维持中国平安“买入”评级，目标价71.6元。


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