主题：神开股份拟发4600万股 中国建筑周三IPO

[B] 神开股份将公开发行A股4600万股[/B]

经中国证监会核准，上海神开石油化工装备股份有限公司将首次公开发行A股4600万股，募集资金主要用于建设石油化工装备高科技产品生产基地项目。


IPO重启中小板第四单出炉 神开股份拟发4600万股

今日,上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称”神开股份”或公司）公告了首次公开发行A股招股意向书,成为重启IPO后继三金药业、万马电缆、家润多之后第四家获得发行批文的中小板企业。


　　据神开股份招股意向书显示,2006年至2008年,公司主营业务收入分别为2.67亿、4.26亿、5.43亿元,年平均增长率为42.48%,以往三年的平均净利润增长率达到了37.97%,2008年公司净利润为9,162万元,每股收益0.68元。公司本次拟公开发行4,600万股,募集资金主要用于建设石油化工装备高科技产品生产基地项目。

　　根据发行时间安排,神开股份将自7月21日至23日在北京、上海、深圳三地进行发行A股的询价推介工作,7月28日同时进行网下和网上申购及缴款,定价公告将于7月27日刊登。 （张旭康 证券日报）

上海神开摘取中小板IPO重启第四单 拟募资5亿元

拟募资5亿元周二开始路演


　　继桂林三金、万马电缆、家润多顺利上市后,中小板IPO再下一城。上海神开石油化工装备股份有限公司(简称“上海神开”)在过会即将时满一年之际,正式获得了上市发行批文,成为中小板IPO开闸以来的第四位准入者。

　　昨日晚间,上海神开发布了首次公开发行股票初步询价及推介公告。根据上海神开的招股意向书,此次上海神开拟发行4600万股,占发行后总股本的25.33%,主承销商为华欧国际证券有限公司。

　　拟募资5亿

　　在去年的招股说明书中,上海神开拟发行4600万股,占发行后总股本的25.33%,每股发行价1元,融资5亿元。上海神开董秘王先生在昨日晚间接受本报记者采访时亦表示,此次募资额和发行量都没有变,还和上次一样。

　　据资料显示,上海神开是一家集研究、开发、制造石油勘探、钻井、采油设备和石油分析仪器为主的高新技术企业,前身是上海神开科技工程有限公司,成立于1993年7月15日。

　　公开资料显示,经过8次的股权转让和5次增资后,上海神开现已成为完全的民营企业,共48位发起自然人股东,合计110位自然人股东。

　　上海神开实际控制人为顾正、李芳英、袁建新和王祥伟,四人合计直接持有上海神开67.25%的股权,另通过其关联人持有合计3.76%的股权。

　　上海神开目前的销售市场主要集中在国内原油、天然气的勘探、开发和生产领域,国内客户主要是各石油勘探管理局和油田公司。而这些客户的最终实际控制人绝大部分为中石油、中石化和中海油3家大型央企。

　　近日,油价显著回升,带动油股股价节节攀升。那么这对上海神开又会有什么影响？对此,董秘王先生笑言:油价上升对我们会有一个间接的影响,我们也会有更好的收益,但是不能说是完全受油价影响。

　　募投项目解决产能瓶颈

　　据资料显示,上海伸开本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于建设 “石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”,项目总投资为61,000万元,其中固定资产投资51,000万元,铺底流动资金10000 万元。

　　而募集资金项目对上海神开的经营又会产生怎样的影响呢？

　　上海神开在招股书表示:募投项目的实施首先有助于解决经营中的产能瓶颈。因为中国石油(601857)钻采设备出口额占全球市场份额的比例非常小,可发展空间大,公司却因设备陈旧、产能不足而发展受限。公司此次募集资金项目建成后,将能突破公司目前的产能瓶颈。

　　其次,经过十余年的发展,中国石油钻采设备制造业正值产业升级的大好时机,公司如果不及时对产品进行升级,将丧失抢占高端市场的先机,并进而失去优势地位。最后,有助于增强客户开发和服务能力公司在此次募集资金项目中将丰富现有产品种类,增强综合配套能力,有助于公司新客户的开发和服务能力,促进销售增长。

　　根据上海神开本次发行的重要日期安排,本周二、周三和周四,其将和主承销商华欧国际证券有限公司分别在北京、上海和深圳三地进行路演。




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新股发行改革“满月” 散户资金申购占比达98％

改革前机构大规模从银行调拨头寸打新股的情况，在此次新股发行中得到一定程度的扼制；桂林三金、万马电缆和家润多定价折价率分别为8%、14%和13%


　　从6月19日中小板公司桂林三金发布招股说明书算起，重启IPO暨新股发行制度改革已经走过了31天。桂林三金、万马电缆、家润多等3家新上市公司的二级市场表现，中国建筑、成渝高速的发行定价及上市工作，备受各方关注。从目前的情况来看，重启后的新股发行工作取得了积极的成果。

　　本次新股发行体制改革最核心的内容是定价市场化，其途径是完善询价和申购的报价约束机制，即“真实报价、真实申购”。监管部门有关权威人士称，在新股发行改革指导意见中确立的有关原则、目标已经得到了体现。

　　证券监管部门提供的最新数据显示，桂林三金定价之日，同行业的二级市场市盈率是35.92倍，折价约8%；万马电缆和家润多的发行市盈率分别是30.88倍和31.58倍，其定价当日同行业二级市场市盈率分别是36.02倍和32.63倍，分别折价14%和13%。而2008年发行的全部71只中小板股票平均折价47%。“意味着新股发行改革中市场化定价的机制正发生作用，同时也更接近于二级市场的价格。”一券商人士对记者表示。

　　“发行价与二级市场价格价差的显著缩小，就使得新股上市首日的涨幅得到了直接的压缩。”该券商人士指出。

　　这一点，从统计数据中也得到了很好的印证。数据显示，上述3只中小板股票的首日涨幅分别是三金药业81%、万马电缆125%、家润多93%。而2008年新股上市首日平均涨幅为116%。

　　此次新股发行制度改革除了市场化定价以外，还有一个重要的措施就是向中小投资者倾斜，提高中小投资者的中签率。这一点在上述3只股票的发行过程中得到了很好的体现，比如每个账户只能申购一次，单次申购设最高数量限制等措施。

　　统计数据显示，桂林三金分配到个人账户的股份占比98.19%，万马电缆是98.31%，家润多是79.39%。该指标与2008年的平均值相差较多，去年平均仅29.48%的股份分配到个人账户。

　　这份统计数据同时对参与申购的账户数量、冻结资金量等指标做了比较分析。统计结果显示，参与上述三家企业网上申购户数分别是336万户、280万户和168万户。而在去年发行的全部中小板股票中，这一数据的平均值仅为41万户。

　　事实上，主板的成渝高速网上申购户数同样也是大幅增加，共有398万户。这一数据远远高于去年沪市发行的5家公司网上平均参与账户119万户的水平。

　　上述券商人士分析，网上参与的热烈程度得到了很大程度的提高，这与网上限制单个账户申购比例应该是密不可分的。

　　记者注意到，在这些申购的账户中，个人账户的资金，3家平均占97.99%，只有2.01%资金来自机构账户——这就使得中签率大幅度提高——桂林三金为0.17%，万马电缆为0.13%，家润多为0.25%。而2008年的平均中签率仅为0.08%。当然，对于账户性质，市场有质疑部分个人账户背后实际是机构。对于这一点，虽然目前无法准确判断占比，但与2008年个人账户资金仅占29.58%相比，差异显然还是较大。

　　此外，这份数据同时对网下冻结在资金量做了统计，上述3家公司分别为300亿、217亿和478亿，而2008年71家公司的平均值是210亿。

　　2008年71家公司的网下配售比例的平均值是0.48%。上述3家公司的这一数值与去年平均水平相差并不多，3家公司分别为0.61%、0.53%何0.43%。

　　还有一点值得关注，就是此前曾出现的机构大规模从银行调拨头寸打新股的情况，在此次新股发行中也得到了一定程度的扼制。数据显示，桂林三金申购资金解冻时，涉及到跨行资金调动的约140亿元。此前，每当中小板发行新股，跨行头寸调拨平均为320多亿元。

　　“从这些数据来看，新股发行制度确实已经显示出了初步的成效。”多位接受证券日报记者采访的专家如此表示。（