主题：中国建筑中签率为2.825％,四川成渝7月27日在上交所上市交易

确定发行价格为4.18元www.cnfol.com　2009年07月23日 21:07　 上海证券交易所网站　
中国建筑股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告


　　保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

　　重要提示

　　1、中国建筑股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国建筑”)首次公开发行不超过 120 亿股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 627 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承 销商)”)。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为不超过 120 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过 48 亿股，约占本次发行数量的40%;网上发行股份不超过72 亿股，约占本次发行数量的60%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为4.18 元/股，发行数量为 120 亿股，其中网下最终配售数量为60亿股，占本次发行总量的 50%;网上最终发行数量为60 亿股，占本次发行总量的50%。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2009 年 7 月22 日结束。在初步询价阶段提供了入围报价的 531 家配售对象全部参与了网下申购，其中 530 家配售对象按照2009 年7 月21 日公布的《中国建筑股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2009 年7 月21 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37号) 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供了入围报价的 174 家询价对象管理的 531 家配售对象全部参与了网下申购，其中 530 家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为 969,431,012,000 元。达到发行价格4.18 元/股并满足《网下发行公告》要求的为524 家配售对象，对应的有效申购总量为23,028,080 万股，有效申购资金总额为 962,573,744,000 元，网下初步配售比例为2.08441172%，认购倍数为47.98倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币 4.18元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、30.77 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　2、51.29 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为300 亿股)。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,470,871户，有效申购股数为212,337,533,000 股，网上初步中签率为 3.39082775%。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将 12 亿股(本次发行规模的 10%)股票从网上回拨至网下，本次回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的 50%。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行60亿股，占本次发行总规模的50%;网上发行60 亿股，占本次发行总规模的 50%。 回拨机制实施后，网下最终配售比例为 2.60551465% ;网上最终中签率为2.82568979%。

该贴内容于 [2009-07-23 21:53:33] 最后编辑

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四川成渝7月27日在上交所上市交易
www.cnfol.com　2009年07月23日 20:59　 上海证券交易所网站　查看评论 　　
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A 股股票上市的基本情况。


　　二、本公司首次公开发行A 股股票(以下简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]584 号文核准。

　　三、本公司A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2009]5 号文批准。

　　四、股票上市的相关信息

　　(一)上市地点：上海证券交易所

　　(二)上市时间;2009年7月27日

　　(三)股票简称：四川成渝

　　(四)股票代码：601107

　　(五)总股本(本次发行完成后)：3,058,060,000 股

　　(六)首次公开发行股票增加的股份：5 亿股

　　(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》的规定，本次发行前本公司控股股东四川高速公路建设开发总公司(以下简称“川高公司”)持有的股份锁定期为上市交易之日起36 个月， 股东华建交通经济开发中心(以下简称“华建中心”)持有股份锁定期为上市交易之日起12 个月。本公司本次A 股发行成功后，国有股东川高公司和华建中心按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)划转给全国社会保障基金理事会持有的股份，由全国社会保障基金理事会承继其锁定承诺。

　　(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东川高公司承诺，自本公司A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份;股东华建中心承诺，自本公司A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　(九)本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的1.25 亿股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。

　　(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的3.75 亿股股份无流通限制和锁定安排，自2009 年7 月27 日起上市交易。

　　(十一)股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　(十二)上市保荐人：中国银河证券股份有限公司

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