主题：两条主线挖掘下一个爆发点

今日沪深股市探底回升顺利地走出了一波V字行情，一次深度的洗盘有望踏实行情继续上涨的基础。虽然今天金融股，尤其是银行股表现较差，而且前期热点开始逐渐退势，但显然下午农业股电器股表现强劲为市场带来了新热点和新人气。只要热点可以不断地涌现，市场的节奏是不会改变的。

总的来看，外贸相关品种依然表现良好。港口，电器，机械等板块的上涨都是因为受益美国经济回暖，因此业绩可能超出预期。另外通胀预期在市场表现上越来越严重，之前是工业品类股大幅上涨，包括PVC，钢材，化工原料等，这些都是预期来自投资拉动和资金泛滥引起的PPI会快速上涨，而目前这种基于PPI的通胀预期逐渐蔓延到基于CPI的上涨预期。因此可以看到农副产品相关个股表现开始强势。

从策略上看，根据以上两类股的表现，可以知道目前市场的炒作主线分别是通胀预期和外贸回暖。早上我提示过，本周7月份宏观经济数据开始披露，这将对市场产生影响。在接下来一段时间要挖掘潜力股，两种思路：要么是外贸板块中存在补涨需求的个股，要么是通胀预期中存在补涨需求的个股。目前来看，外贸板块中刚刚启动的是电器，而通胀预期下刚启动的是农业，近期可以密切关注。至于投资个股的策略，大家可以参考《农业部分子行业仍具投资机会》。


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